FON SEPETI ŞEMSIYE FONU
YAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Son güncelleme: 2026-05-22
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı BYF
65.3%
kmbyf
19.3%
Kıymetli Maden
7.0%
Yabancı Yatırım Fonu
3.5%
Diğer
2.8%
Yabancı Hisse
1.8%
Döviz Mevduat
0.3%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun aylık getirisinin -4.37% olması, banka faiz oranlarının altında performans sergilediğini gösteriyor. Bu durum yatırımcılar için önemli bir uyarı sinyali.
◆Portföyün %65.32'si yabancı hisse senedi fonlarına ayrılmış, bu da portföyü uluslararası piyasaların risklerine karşı hassas hale getiriyor. Portföy çeşitliliğini artırmak önemli.
◆Fonun Max Drawdown değeri %13.26 olup, getirideki en yüksek düşüşün %13.26 olduğunu gösteriyor. Bu, yatırımcıların risk toleransını dikkate alarak dikkatli olmaları gerektiği anlamına geliyor.
◆EVOLVER analizine göre Faiz Üstü Kazanç Skoru negatif (-1.57) ve Drawdown trendi kötüleşiyor. Bu, fonun mevcut stratejisinin uzun vadede başarılı olup olmadığı konusunda soru işaretleri yaratıyor.
◆Calmar oranı -3.95 olup, pozitif getirilerle riski dengelemekte zorlanıyor. Bu durum, yatırım getirisi için riskin yeterince optimize edilmediğini gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Günlük olarak fonun aylık getirisi ve benchmark (mevduat, altın fonu) arasındaki farkı takip edin. Getiri farkı önemli ölçüde negatifse, portföydeki pozisyonları gözden geçirin.
02Portföyün %65.32'si yabancı hisse senedi fonlarına ayrılmış durumunda, dolar kurundaki olası dalgalanmalara karşı portföyü yeniden değerlendirin ve gerekirse tahvil gibi daha güvenli varlıklara yönelin.
03Fonun Max Drawdown değeri %13.26 olup, bu, olası kayıpların %13.26'lık bir aralıkta olduğunu gösteriyor. Bu nedenle, yatırım stratejinizi risk toleransınıza ve yatırım hedeflerinize göre ayarlayın.
FON ÖZETİ
📊 #YZG | YAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -4.37% - Toplam (21 gün): -4.37% - 6 Aylık Ort: %? - 21 günlük veri mevcut 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺13.17B | 67.359 yatırımcı - Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴 - Fon Türü: Fon Sepeti Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı BYF %65 | kmbyf %19 | Kıymetli Maden %7 🔍 ANALİZ • Fonun aylık getirisinin -4.37% olması, banka faiz oranlarının altında performans sergilediğini gösteriyor. Bu durum yatırımcılar için önemli bir uyarı sinyali. • Portföyün %65.32'si yabancı hisse senedi fonlarına ayrılmış, bu da portföyü uluslararası piyasaların risklerine karşı hassas hale getiriyor. Portföy çeşitliliğini artırmak önemli. 💡 DEĞERLENDİRME Günlük olarak fonun aylık getirisi ve benchmark (mevduat, altın fonu) arasındaki farkı takip edin. Getiri farkı önemli ölçüde negatifse, portföydeki pozisyonları gözden geçirin. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.