DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
GARANTİ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-09-15
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
65.2%
Hisse Senedi
24.5%
Tahvil/Bono TPP
4.7%
osdb
3.8%
Diğer
1.7%
Döviz Mevduat
0.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 81 günde %1.13 getiri sağlaması, genel performans açısından ortalama bir değerdir. Ancak, 6 aylık ortalama aylık getiri olan %-10.77, yatırımcılar için önemli bir uyarı işaretidir.
◆Yabancı hisse senedi ağırlıklı portföy yapısı (%65.21) portföyün küresel piyasalara maruz kalımını artırmaktadır. Bu durum, dolar kurundaki olası değişikliklerden etkilenme riskini yükseltmektedir.
◆Fonun RSI değeri 43.6 olup, nötr bir pozisyonda seyretmektedir. Bu, yatırımcı duyarlığının dengede olduğunu gösterse de, piyasa hareketlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini işaret eder.
◆Fonun 'Evolver' analizi, Faiz Üstü Kazanç Skorunun (-0.56) azalması ve Momentum'un (-3.88%) güçlenmesi, negatif bir sinyal oluşturmaktadır. Bu, getirilerin beklentilerin altında kalabileceğine dair bir uyarıdır.
◆Fonun Max Drawdown değeri %19.76 olup, aşırı düşüşlerden hızlı toparlanma göstermektedir. Ancak, bu durumun uzun vadede sürdürülebilir olup olmadığını değerlendirmek için daha fazla veri analizine ihtiyaç vardır.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisinin (-3.26) sürekli olarak negatif olması nedeniyle, yatırımcıların portföylerindeki ağırlıklarını azaltmaları ve daha riskli varlık sınırlamalarına yönelmeleri faydalı olacaktır.
02Yatırımcılar, fonun benchmark'una (Mevduat (%3.54) ve Altın Fonu (%8.44)) kıyasla performansını düzenli olarak takip etmeli ve gerektiğinde portföyde ayarlamalar yapmalıdır.
03Fonun Faiz Üstü Kazanç Skorunun negatif olması ve Momentum'un güçlenmesi göz önünde bulundurulduğunda, yatırımcıların portföylerinden erken çıkış yapmayı veya pozisyonlarını azaltmayı değerlendirmeleri önerilir.
FON ÖZETİ
📊 #YIT | GARANTİ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -3.26% - Toplam (81 gün): +1.13% - 6 Aylık Ort: %-10.77 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺2.06B | 15.885 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %65 | Hisse Senedi %25 | Tahvil/Bono TPP %5 🔍 ANALİZ • Fonun 81 günde %1.13 getiri sağlaması, genel performans açısından ortalama bir değerdir. Ancak, 6 aylık ortalama aylık getiri olan %-10.77, yatırımcılar için önemli bir uyarı işaretidir. • Yabancı hisse senedi ağırlıklı portföy yapısı (%65.21) portföyün küresel piyasalara maruz kalımını artırmaktadır. Bu durum, dolar kurundaki olası değişikliklerden etkilenme riskini yükseltmektedir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisinin (-3.26) sürekli olarak negatif olması nedeniyle, yatırımcıların portföylerindeki ağırlıklarını azaltmaları ve daha riskli varlık sınırlamalarına yönelmeleri faydalı olacaktır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.