HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
83.8%
Yabancı Yatırım Fonu
12.6%
Tahvil/Bono TPP
3.2%
Diğer
0.5%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 95 gün içinde %19.09 getiriyle oldukça iyi performans sergiledi, ancak bu getiri son 30 günlük benchmark'tan (%10.74) daha yüksek.
◆Portföyün %83.75'i hisse senedi yatırımına ayrılmış olup, bu durum fonu teknoloji ve ağır sanayi gibi büyüme odaklı alanlara yoğunluğunu gösteriyor.
◆Fonun RSI değeri 35.8 olup, bu da piyasada nötr bir pozisyonda olduğunu ve potansiyel alım baskısının düşük olduğunu işaret ediyor.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi %5.41 olup, aylık getirisi %2.55'de sabitlenmiş, bu durum getiride bir dalgalanma potansiyelini ortaya koyuyor.
◆Fonun Max Drawdown değeri %10.06, bu da portföydeki değerlerdeki potansiyel en büyük düşüş riskini gösteriyor. Bu oran orta seviyede kabul edilebilir.
DEXTER ANALİZİ
01Hisselerin %83.75'lik ağırlığı göz önüne alındığında, genel piyasa volatilitesindeki artışlara karşı dikkatli olunmalı ve pozisyonların risk profilini yeniden değerlendirmek faydalı olacaktır.
02Ağustos ayında ortalama %7.9 getiri sağlarken, Temmuz ayında ortalama %-2.1 zarar eden fonun mevsimsel eğilimlerini dikkate alarak portföyde kısa vadeli ayarlamalar yapmak düşünülebilir.
03Fonun 6 aylık ortalama getirisi %5.41 olup, bu oranı aşan getirileri yakalamak için, portföyde daha dinamik hisse senedi seçimlerine odaklanmak stratejik bir yaklaşım olabilir.
FON ÖZETİ
📊 #YHZ | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +2.55% - Toplam (95 gün): +19.09% - 6 Aylık Ort: %5.41 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺1.43B | 17.683 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %84 | Yabancı Yatırım Fonu %13 | Tahvil/Bono TPP %3 🔍 ANALİZ • Fon, son 95 gün içinde %19.09 getiriyle oldukça iyi performans sergiledi, ancak bu getiri son 30 günlük benchmark'tan (%10.74) daha yüksek. • Portföyün %83.75'i hisse senedi yatırımına ayrılmış olup, bu durum fonu teknoloji ve ağır sanayi gibi büyüme odaklı alanlara yoğunluğunu gösteriyor. 💡 DEĞERLENDİRME Hisselerin %83.75'lik ağırlığı göz önüne alındığında, genel piyasa volatilitesindeki artışlara karşı dikkatli olunmalı ve pozisyonların risk profilini yeniden değerlendirmek faydalı olacaktır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.