HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-05-22
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
92.5%
Yabancı Yatırım Fonu
3.8%
Tahvil/Bono TPP
3.2%
Diğer
0.5%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun aylık getirisi (%1.57) BIST 100 endeksine göre daha düşüktür. Bu durum, fonun teknoloji ağırlıklı yapısının getirideki potansiyel eşik değerlerini etkileyebilir.
◆Portföyün %92.54'ü hisse senedi olmasına rağmen, 6 aylık ortalama aylık getirisi (%?) hala oldukça düşük seyrediyor. Bu durum, genel piyasa koşulları ve özellikle teknoloji sektöründeki performansı dikkate almak gerekir.
◆Fonun RSI değeri (47.4) nötr bir pozisyondadır ve aşırı alım veya satım sinyali vermemektedir. Ancak, piyasa volatilitesi arttıkça, bu değer daha hızlı değişiklik gösterebilir.
◆Max Drawdown (%10.06) kabul edilebilir bir seviyededir, fakat momentum değerinin (4.84%) güçlenmesi ve Calmar oranının (1.79) düşük olması, getirideki riskin fazla olduğunu göstermektedir.
◆Evvolver’un Faiz Üstü Kazanç Skoru (2.36) azalırken, Momentum değeri (4.84%) artıyor. Bu durum, fonun enflasyona karşı yeterince korunmadığını ve faiz artışlarından olumsuz etkilenebileceğini işaret edebilir.
DEXTER ANALİZİ
01Aylık getirisi (%1.57) ile BIST 100 endeksine kıyasla değerlendirildiğinde, fonun portföy yönetiminin getiriyi artırmaya yönelik daha agresif stratejiler izlemesi gerekebilir.
02RSI değerinin (47.4) nötr olması ve Max Drawdown değerinin (%10.06) mevcut seyirde kalması durumunda, fon pozisyonunu çeşitlendirerek riski azaltmayı düşünebilirsiniz.
03Evvolver’un Faiz Üstü Kazanç Skoru'nun (2.36) azalması nedeniyle, fonun portföyünde tahvil veya bono gibi daha güvenli varlıklara yatırım oranını artırmayı değerlendirebilirsiniz.
FON ÖZETİ
📊 #YHZ | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +1.57% - Toplam (22 gün): +1.57% - 6 Aylık Ort: %? - 22 günlük veri mevcut 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺1.08B | 15.000 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %93 | Yabancı Yatırım Fonu %4 | Tahvil/Bono TPP %3 🔍 ANALİZ • Fonun aylık getirisi (%1.57) BIST 100 endeksine göre daha düşüktür. Bu durum, fonun teknoloji ağırlıklı yapısının getirideki potansiyel eşik değerlerini etkileyebilir. • Portföyün %92.54'ü hisse senedi olmasına rağmen, 6 aylık ortalama aylık getirisi (%?) hala oldukça düşük seyrediyor. Bu durum, genel piyasa koşulları ve özellikle teknoloji sektöründeki performansı di… 💡 DEĞERLENDİRME Aylık getirisi (%1.57) ile BIST 100 endeksine kıyasla değerlendirildiğinde, fonun portföy yönetiminin getiriyi artırmaya yönelik daha agresif stratejiler izlemesi gerekebilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.