HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
97.5%
Yabancı Yatırım Fonu
1.6%
Döviz Mevduat
0.9%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 374 günde elde ettiği toplam getiri olan %146.85, yatırımcılar için oldukça cazip bir performans gösteriyor. Bu, yüksek büyüme potansiyeli olduğunu gösterse de, aynı zamanda önemli bir risk içeriyor.
◆Portföyün %97.49'luk kısmı yabancı hisse senedi ve yabancı yatırım fonlarından oluşuyor. Bu durum, fonun küresel piyasalara açık olduğunu ve dolayısıyla Türk piyasasındaki dalgalanmalardan etkilenebileceğini gösteriyor.
◆Fonun aylık getiri oranı olan %13.58, benchmark olan mevduat getirisinin (yaklaşık %3.54) oldukça üzerinde. Bu, fonun yönetim ekibi tarafından agresif bir yatırım stratejisi izlendiğini düşündürüyor.
◆Fonun Max Drawdown değeri olan %20.68, portföydeki değerlerde yaşanan en yüksek düşüşü gösteriyor. Bu, yatırımcıların risk toleransının düşük olmasına dikkat etmeleri gerektiğini işaret ediyor.
◆Fonun son 30 günlük benchmark'ta %10.74 getiri sağlayan Altın Fonu ile karşılaştırıldığında, benzer bir getiride olduğunu görüyoruz. Ancak, Altın Fonu'nun volatilitesi daha düşük olduğu için yatırımcıların risk profillerine göre değerlendirmesi önemli.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun yüksek getiri potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda, yatırımcı portföyünün bir kısmını bu fonla artırmak stratejik bir hamle olabilir. Ancak, portföyde çeşitlendirme yaparak riski dağıtmak önemlidir.
02Fonun aylık getiri oranı (%13.58) ve genel performansı dikkate alındığında, yatırımcılar portföyünüze düzenli olarak gözlemleyip, piyasa koşullarına göre ayarlamalar yapmalıdır. Özellikle, Max Drawdown değeri %20.68 olduğunu unutmayın.
03Fonun Nisan ayında ortalama %25.7 getiri sağladığı ve Temmuz ayında ortalama %-10.4 getiri yaşadığı mevsimsel analizini göz önünde bulundurarak, yatırımcılar portföy yönetim stratejilerini bu mevsimsel trendlere göre ayarlamalıdır.
FON ÖZETİ
📊 #YAY | YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +13.58% - Toplam (374 gün): +146.85% - 6 Aylık Ort: %7.53 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺13.52B | 43.695 yatırımcı - Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %97 | Yabancı Yatırım Fonu %2 | Döviz Mevduat %1 🔍 ANALİZ • Fonun 374 günde elde ettiği toplam getiri olan %146.85, yatırımcılar için oldukça cazip bir performans gösteriyor. Bu, yüksek büyüme potansiyeli olduğunu gösterse de, aynı zamanda önemli bir risk içer… • Portföyün %97.49'luk kısmı yabancı hisse senedi ve yabancı yatırım fonlarından oluşuyor. Bu durum, fonun küresel piyasalara açık olduğunu ve dolayısıyla Türk piyasasındaki dalgalanmalardan etkilenebil… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun yüksek getiri potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda, yatırımcı portföyünün bir kısmını bu fonla artırmak stratejik bir hamle olabilir. Ancak, portföyde çeşitlendirme yaparak riski dağıtmak önemlidir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.