HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
ATA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
90.7%
Yabancı Yatırım Fonu
9.3%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 114 gün içinde -16.81% ortalama getiriyle önemli bir zarar kaydetti. Bu, yatırımcı beklentilerini karşılamakta başarısız olduğunu gösteriyor.
◆Fonun portföyünün %88.7'si hisse senedi ve %11.3'ü yabancı yatırım fonu ağırlıklı. Bu durum, yatırımcılara hisse senedi piyasasındaki hareketlere karşı yüksek bir hassasiyet sunmaktadır.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi (-5.25%) mevduat getirilerinin altında seyretmektedir. Bu durum, riskten korunma açısından yetersiz kalabileceğini işaret etmektedir.
◆Fonun RSI değeri (24.6) aşırı satım bölgesinde bulunmakta, ancak bu durumun yanıltıcı olabileceği, piyasa genelinde bir düşüşün etkilerini yansıttığı düşünülmelidir.
◆Fonun Evolver skoru (-2.94) ve Momentum değeri (-7.73%) olumsuz yönde seyretmektedir. Bu durum, fonun uzun vadeli performansında zayıflık olduğunu göstermektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisi %-18.44 olduğu için, bir sonraki haftalık toplantıda portföyde kalan hisse senedi pozisyonlarının gözden geçirilmesi ve potansiyel olarak daha riskli varlıklara kaydırılması değerlendirilmelidir.
02Fonun Max Drawdown değeri %21.78 olduğu için, yatırımcıların stop-loss emirlerini (potansiyel kayıpları sınırlamak için) yeniden gözden geçirmeleri ve uygun seviyelerde ayarlamaları yapılmalıdır.
03Fonun Evolver skoru olumsuz seyretmeye devam ettiği için, fon yöneticisinin portföyde daha agresif bir strateji izleyip izlemeyeceğini değerlendirmesi ve yatırımcılarla açık bir iletişim kurması önemlidir.
FON ÖZETİ
📊 #TLZ | ATA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -18.44% - Toplam (114 gün): -16.81% - 6 Aylık Ort: %-5.25 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺56M | 743 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %89 | Yabancı Yatırım Fonu %11 🔍 ANALİZ • Fon, son 114 gün içinde -16.81% ortalama getiriyle önemli bir zarar kaydetti. Bu, yatırımcı beklentilerini karşılamakta başarısız olduğunu gösteriyor. • Fonun portföyünün %88.7'si hisse senedi ve %11.3'ü yabancı yatırım fonu ağırlıklı. Bu durum, yatırımcılara hisse senedi piyasasındaki hareketlere karşı yüksek bir hassasiyet sunmaktadır. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisi %-18.44 olduğu için, bir sonraki haftalık toplantıda portföyde kalan hisse senedi pozisyonlarının gözden geçirilmesi ve potansiyel olarak daha riskli varlıklara kaydırılması değerlendirilmelidir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.