SERBEST ŞEMSIYE FONU
TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Son güncelleme: 2026-05-22
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
65.2%
Ters Repo
18.9%
gykb
13.8%
Finansman Bonosu
2.7%
Yabancı Yatırım Fonu
1.2%
Diğer
0.5%
Özel Sektör Kira Sertifikası
0.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 301 gün içinde %1780.54 getirisiyle önemli bir performans sergilemiştir. Bu, yatırımcılar için oldukça çekici bir potansiyel sunmaktadır.
◆Portföyün %65.2'si hisse senedi yatırımıyla dengelenmiştir, bu da yüksek getiri potansiyeli ile orta düzeyde bir riski yansıtmaktadır.
◆Aylık getiri %9.72 iken, 6 aylık ortalama aylık getiri %27.23’tür, bu da fonun dinamik ve hızlı getiri sağlamayı hedeflediğini göstermektedir.
◆Fonun Max Drawdown değeri %23.24 olup, bu da portföydeki olası düşüş riskini belirtmektedir. Ancak, hızlı toparlanma süresi (ortalama 9 gün) bu riski azaltmaktadır.
◆Benchmark’e göre fonun kazanma oranı %100.0’dır. Bu durum, fonun performansının piyasa ortalamasını aştığını ve benzer yatırım araçlarına göre daha iyi performans gösterdiğini işaret etmektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Günlük takip: Fonun aylık getirisinin %9.72 olması nedeniyle, portföydeki pozisyonların güncel piyasa koşullarına göre düzenli olarak gözden geçirilmesi önerilir.
02Risk yönetimi: Max Drawdown %23.24 olduğundan, portföyün büyüklüğünün ve risk toleransının dengelenmesi konusunda dikkatli olunmalı, zarar durdurma (stop-loss) emirleri kullanılarak potansiyel kayıplar sınırlanmalıdır.
03Yatırım stratejisi: Mevsimsel analizlere göre Ekim ayında ortalama %64.0 getiri potansiyeli olduğu göz önüne alındığında, yatırım stratejisini bu aylara yoğunlaştırmak ve kalan aylarda portföyü yeniden dengelemek faydalı olabilir.
FON ÖZETİ
📊 #TLY | TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +9.72% - Toplam (301 gün): +1780.54% - 6 Aylık Ort: %27.23 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺132.76B | 83.179 yatırımcı - Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %65 | Ters Repo %19 | gykb %14 🔍 ANALİZ • Fon, son 301 gün içinde %1780.54 getirisiyle önemli bir performans sergilemiştir. Bu, yatırımcılar için oldukça çekici bir potansiyel sunmaktadır. • Portföyün %65.2'si hisse senedi yatırımıyla dengelenmiştir, bu da yüksek getiri potansiyeli ile orta düzeyde bir riski yansıtmaktadır. 💡 DEĞERLENDİRME Günlük takip: Fonun aylık getirisinin %9.72 olması nedeniyle, portföydeki pozisyonların güncel piyasa koşullarına göre düzenli olarak gözden geçirilmesi önerilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.