SERBEST ŞEMSIYE FONU
TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Son güncelleme: 2026-07-07
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
66.6%
Ters Repo
17.4%
gykb
12.2%
Finansman Bonosu
2.6%
Diğer
2.2%
Yabancı Yatırım Fonu
1.3%
Özel Sektör Kira Sertifikası
0.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 330 günde %2446.9 gibi muazzam bir getiri elde etmiş olmasına rağmen, RSI değeri %91.9 olup aşırı alım bölgesinde bulunuyor. Bu durum, potansiyel bir düzeltme sinyali gösterebilir.
◆Portföyün %66.56'sı hisse senedi yatırımıyla oluşturulmuş olup, bu da yüksek volatilite ve risk seviyesi anlamına geliyor. Portföydeki çeşitlendirme, hisse senedi varlıklarının ağırlığına göre yetersiz kalabilir.
◆Benchmark ile karşılaştırmada, fonun %100.0'luk kazanma oranı, benchmark olan Mevduat (%3.54) ve Altın Fonu (%-5.93) performansı göz önüne alındığında oldukça iddialı. Bu durum, fonun seçilmiş bir zaman diliminde aşırı başarılı olduğunu gösteriyor.
◆Fonun 'Hızlı Toparlanma' özelliği, düşüşlerden sonra hızlı bir toparlanma potansiyeli sunarken, 'Orta Tutarlılık' ve 'İvme Kazanıyor' momentumu, getiride değişkenlik gösterebileceğini işaret ediyor.
◆Ekim ayında ortalama %64.0 getiri elde etmesi, fonun mevsimsel özelliklerinden biri. Ancak, Mayıs ayında %5.5 getiri, fonun performansı açısından dikkat edilmesi gereken bir durum.
DEXTER ANALİZİ
01RSI değeri %91.9 olup aşırı alım bölgesinde olduğu için, önümüzdeki 3 gün boyunca pozisyonların %20-%30'luk kısmını satarak risk yönetimine ağırlık verin. Bu, potansiyel bir düzeltmeye karşı pozisyonunuzu korumanıza yardımcı olacaktır.
02Fonun portföyünde hisse senedi ağırlığı yüksek (%66.56) olduğu için, önümüzdeki haftalık raporlamada, portföyün hisse senedi dağılımını %5-%10 oranında azaltarak çeşitlendirme yapmayı değerlendirin.
03Ekim ayında ortalama %64.0 getiri elde etmesi mevsimsel bir durum olduğundan, yılın geri kalanında, özellikle Mayıs ayında getiri beklentilerinizi düşük tutarak, piyasayı yakından takip edin ve gerektiğinde pozisyonları ayarlayın.
FON ÖZETİ
📊 #TLY | TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +35.43% - Toplam (330 gün): +2446.9% - 6 Aylık Ort: %24.08 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺215.94B | 94.580 yatırımcı - Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %67 | Ters Repo %17 | gykb %12 🔍 ANALİZ • Fon, son 330 günde %2446.9 gibi muazzam bir getiri elde etmiş olmasına rağmen, RSI değeri %91.9 olup aşırı alım bölgesinde bulunuyor. Bu durum, potansiyel bir düzeltme sinyali gösterebilir. • Portföyün %66.56'sı hisse senedi yatırımıyla oluşturulmuş olup, bu da yüksek volatilite ve risk seviyesi anlamına geliyor. Portföydeki çeşitlendirme, hisse senedi varlıklarının ağırlığına göre yetersi… 💡 DEĞERLENDİRME RSI değeri %91.9 olup aşırı alım bölgesinde olduğu için, önümüzdeki 3 gün boyunca pozisyonların %20-%30'luk kısmını satarak risk yönetimine ağırlık verin. Bu, potansiyel bir düzeltmeye karşı pozisyonunuzu korumanıza yardımcı olacaktır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.