HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
82.7%
Yabancı Yatırım Fonu
10.1%
Diğer
7.2%
Finansman Bonosu
0.0%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 373 günde elde ettiği %168.54 getiri, yatırımcıların beklentilerini önemli ölçüde aşmaktadır. Bu, yüksek riskli bir yatırım stratejisinin başarılı olduğunu gösteriyor.
◆RSI değeri 97.7 ile aşırı alım bölgesindedir. Bu durum, yatırımın aşırı değerde olduğuna işaret ederek, gelecekteki getirilerin düşme potansiyelini artırmaktadır.
◆Portföyün %82.66’sı hisse senedi yatırımıyla oluşmaktadır. Bu, fonun piyasa volatilitesinden önemli ölçüde etkilenme riskini artırmaktadır.
◆Benchmark’e göre fonun aylık getirisi (%32.49) mevduat getirisine (yaklaşık %3.54) oranla önemli ölçüde yüksektir. Altın fonu getirisi (%10.74) ise ortalama bir getiri seviyesindedir.
◆Fonun 'Evolver' skorları (FaizÜstüKazançSkoru=1.06, Momentum=11.55%) pozitif yönde ilerlemektedir. Bu, enflasyona karşı dirençli bir portföy olduğunu desteklemektedir.
DEXTER ANALİZİ
01RSI değerinin aşırı alım bölgesinde bulunması nedeniyle, portföyün %10’unu (yaklaşık 9.775M TL) daha az riskli varlıklara (örneğin, finansman bonosu) tahsis ederek risk pozisyonunu azaltmayı düşünün.
02Ağustos ayındaki ortalama %28.0 getiri potansiyelini göz önünde bulundurarak, portföyün ağırlığını tekrar hisse senedi tarafına kaydırmayı değerlendirin. Ancak, piyasa koşullarını yakından takip edin.
03Mart ayındaki ortalama %-4.8 getiri potansiyelini azaltmak için, portföyün riskini yönetmek amacıyla, hisse senedi pozisyonunun %5’ini (yaklaşık 4.899M TL) yabancı yatırım fonuna kaydırarak çeşitliliği artırın.
FON ÖZETİ
📊 #THF | TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +32.49% - Toplam (373 gün): +168.54% - 6 Aylık Ort: %9.45 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺97.76B | 153.956 yatırımcı - Risk: Belirtilmemiş - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %83 | Yabancı Yatırım Fonu %10 | Diğer %7 🔍 ANALİZ • Fonun 373 günde elde ettiği %168.54 getiri, yatırımcıların beklentilerini önemli ölçüde aşmaktadır. Bu, yüksek riskli bir yatırım stratejisinin başarılı olduğunu gösteriyor. • RSI değeri 97.7 ile aşırı alım bölgesindedir. Bu durum, yatırımın aşırı değerde olduğuna işaret ederek, gelecekteki getirilerin düşme potansiyelini artırmaktadır. 💡 DEĞERLENDİRME RSI değerinin aşırı alım bölgesinde bulunması nedeniyle, portföyün %10’unu (yaklaşık 9.775M TL) daha az riskli varlıklara (örneğin, finansman bonosu) tahsis ederek risk pozisyonunu azaltmayı düşünün. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.