HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-05-22
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
96.9%
Diğer
3.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 30 gün içinde mevduat benchmark'una göre %71.4 oranında daha iyi performans göstererek, hisse senedi yoğun bir portföy ile yatırımcılara yüksek getiri fırsatı sunmaktadır. (%71.4 - Benchmark Kazanma Oranı)
◆Fonun portföyünün %96.92'si hisse senedi içindeyken, %3.08'i diğer varlıklarda yer almaktadır. Bu yüksek hisse senedi yoğunluğu, fonun getirilerine önemli bir katkıda bulunmaktadır.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi %6.96 iken, 300 günlük toplam getirisi %90.88'dir. Bu durum, fonun geçmişte güçlü bir getiri potansiyeli taşıdığını göstermektedir.
◆Fonun Max Drawdown değeri %11.6 olup, piyasa volatilitesi dönemlerinde yatırımcılara karşı korunma sağlamaktadır. Ancak, bu değer piyasa koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
◆Fonun faiz üstü kazanç skoru 0.99 ile yatay seyretmesi ve momentum değeri %11.68 ile güçlenmesi, fonun uzun vadeli tutarlılıkla performans gösterme potansiyelini işaret etmektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Günlük olarak fonun portföy büyüklüğünü (1020.2M TL) ve hisse senedi oranını ( %96.92) takip ederek, piyasa koşullarına ve fonun stratejisine göre yatırım kararlarını gözden geçirin.
026 aylık ortalama aylık getirisi %6.96 olan fonun performansını, benchmark ile karşılaştırın ve getirilerin beklentilerinizi karşılayıp karşılamadığını değerlendirin. Eğer getiriler düşerse, portföyde yeniden dengelenmeyi düşünün.
03Fonun Ocak ayında ortalama %14.6 getiri göstermesi ve Mart ayında ortalama %-4.8 getiri göstermesi gibi mevsimsel etkileri göz önünde bulundurun. Bu durum, yatırım stratejilerinizi mevsimsel dalgalanmalara göre ayarlamanıza yardımcı olabilir.
FON ÖZETİ
📊 #THF | TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +2.79% - Toplam (300 gün): +90.88% - 6 Aylık Ort: %6.96 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺1.02B | 8.586 yatırımcı - Risk: Belirtilmemiş - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %97 | Diğer %3 🔍 ANALİZ • Fon, son 30 gün içinde mevduat benchmark'una göre %71.4 oranında daha iyi performans göstererek, hisse senedi yoğun bir portföy ile yatırımcılara yüksek getiri fırsatı sunmaktadır. (%71.4 - Benchmark … • Fonun portföyünün %96.92'si hisse senedi içindeyken, %3.08'i diğer varlıklarda yer almaktadır. Bu yüksek hisse senedi yoğunluğu, fonun getirilerine önemli bir katkıda bulunmaktadır. 💡 DEĞERLENDİRME Günlük olarak fonun portföy büyüklüğünü (1020.2M TL) ve hisse senedi oranını ( %96.92) takip ederek, piyasa koşullarına ve fonun stratejisine göre yatırım kararlarını gözden geçirin. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.