HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-07-07
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
97.5%
Diğer
2.5%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 329 günde %106.65 gibi oldukça yüksek bir getiriyi (toplam) elde etti. Bu, yatırımcılar için çekici bir geçmiş performans göstergesi.
◆Portföyün %97.48'i hisse senedi ile yoğun bir şekilde yerleştirilmiş, bu da yatırımcılara piyasanın potansiyel büyümesinden yararlanma fırsatı sunuyor. Ancak, hisse senedi yoğunluğu risk faktörünü de artırıyor.
◆Aylık getirisi %8.26 ve 6 aylık ortalama aylık getirisi %7.95 olarak yüksek seyrediyor. Bu, fonun performansı bağlamında olumlu bir tablo çizmektedir.
◆Fonun RSI değeri 36.6 olup, piyasayı nötr olarak değerlendirmektedir. Bu, piyasadaki momentumun henüz çok güçlü olmadığını, ancak dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.
◆Fonun mevsimsel performansı, Ocak ayında ortalama %14.6 getiri ile en yüksek performansı sergiliyor. Bu, yatırımcıların Ocak ayı döneminde fonu değerlendirmesi için bir fırsat sunabilir.
DEXTER ANALİZİ
01Günlük olarak fonun getiri oranını (son 30 gün) benchmark'a karşı kontrol edin. Mevduatın getirisi %3.54 iken, fonun getirisi bu seviyeden önemli ölçüde yüksek seyrediyor. Bu durum, piyasanın genel eğilimiyle uyumlu olup olmadığını değerlendirin.
02Hisse senedi portföyünün %97.48'i dikkate alındığında, portföydeki risk seviyesini düzenli olarak (haftalık) gözden geçirin. Eğer piyasada yükseliş trendi devam ederse, hisse senedi miktarını artırmayı düşünebilirsiniz.
03Fonun Max Drawdown değeri %11.6'dır. Bu, piyasa koşullarında bir düşüş yaşanması durumunda portföyde yaşanabilecek maksimum zararı göstermektedir. Bu nedenle, yatırım stratejinizi, potansiyel riskleri göz önünde bulundurarak ayarlayın.
FON ÖZETİ
📊 #THF | TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +8.26% - Toplam (329 gün): +106.65% - 6 Aylık Ort: %7.95 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺927M | 7.153 yatırımcı - Risk: Belirtilmemiş - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %97 | Diğer %3 🔍 ANALİZ • Fon, son 329 günde %106.65 gibi oldukça yüksek bir getiriyi (toplam) elde etti. Bu, yatırımcılar için çekici bir geçmiş performans göstergesi. • Portföyün %97.48'i hisse senedi ile yoğun bir şekilde yerleştirilmiş, bu da yatırımcılara piyasanın potansiyel büyümesinden yararlanma fırsatı sunuyor. Ancak, hisse senedi yoğunluğu risk faktörünü de … 💡 DEĞERLENDİRME Günlük olarak fonun getiri oranını (son 30 gün) benchmark'a karşı kontrol edin. Mevduatın getirisi %3.54 iken, fonun getirisi bu seviyeden önemli ölçüde yüksek seyrediyor. Bu durum, piyasanın genel eğilimiyle uyumlu olup olmadığını değerlendirin. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.