TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-04-03
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
98.3%
Varant
1.8%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Aylık getiri %2.63 olup 6 aylık ortalama olan %7.91'in %5.28 altındadır; momentum ivme kaybetmeye başlamıştır.
◆266 günde %84.67 toplam getiri elde eden fon, aynı dönemde mevduat faizi (%3.54 aylık = yaklaşık %42.48 yıllık tahmini) ile karşılaştırıldığında %42.19 daha fazla kazandırmıştır.
◆BIST 100'ün %0.88 gerilemesi ve metal sektöründe yüzde 1.97 düşüş, hisse senedi ağırlıklı portföy (%98.25) için sektörel rüzgar tersine döndüğünü göstermektedir.
◆Max drawdown %8.37 ile sınırlı kalmakta, ortalama 25 günde toparlanma süresi gözlemlenirken, düşüşten korunma mekanizması kontrollü seviyededir.
◆EVOLVER verileri faiz üstü kazanç skorunu 0.73'te tutmakta (artış trendi), ancak Momentum %7.68'e gerilemiş (zayıflamakta) ve bunlar B+ seviye performansla uyumludur.
DEXTER ANALİZİ
01Fond son ay ortalamasının %5.28 altında getiri vermeye başladı; fon Mart'ta tarihsel olarak %-4.8 kazandırıyor, bu ay daha fazla beklemeyi ve Nisan başında sonuç değerlendirmeyi tercih et.
02Mevduat yerine bu fona son 9 ayda girmiş olsaydın %42 daha fazla kazanırdın ama bugün yeni giriş yapmaktansa, enflasyon haberinin (%30.87 yıllık) hisse fiyatlarına etkisini 1-2 hafta gözle, sonra karar ver.
03Paranın %1.75'i varant pozisyonunda (kaldıraçlı bahis), geri kalan %98.25 hisse; BIST 100 düşmüşse varant yüksek kayıp vermiş olabilir, mevcut pozisyonun %20'sini en yakın +%3 kazançta sat.
FON ÖZETİ
📊 #THF | TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Nisan 2026 · TEFAS · Yatırım Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +2.63% - Toplam (266 gün): +84.67% - 6 Aylık Ort: %7.91 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺871M | 5.450 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Yatırım Fonu • Portföy: Hisse Senedi %98 | Varant %2 🔍 ANALİZ • Aylık getiri %2.63 olup 6 aylık ortalama olan %7.91'in %5.28 altındadır; momentum ivme kaybetmeye başlamıştır. • 266 günde %84.67 toplam getiri elde eden fon, aynı dönemde mevduat faizi (%3.54 aylık = yaklaşık %42.48 yıllık tahmini) ile karşılaştırıldığında %42.19 daha fazla kazandırmıştır. 💡 DEĞERLENDİRME Fond son ay ortalamasının %5.28 altında getiri vermeye başladı; fon Mart'ta tarihsel olarak %-4.8 kazandırıyor, bu ay daha fazla beklemeyi ve Nisan başında sonuç değerlendirmeyi tercih et. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.