SERBEST ŞEMSIYE FONU
AZIMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVIZ) FON
Son güncelleme: 2026-05-22
PORTFÖY DAĞILIMI
osdb
84.0%
ybosb
9.0%
Yabancı Yatırım Fonu
8.9%
kba
7.5%
oksyd
4.5%
Diğer
2.1%
gsykb
1.9%
Kıymetli Maden
1.4%
d
0.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 279 günde elde ettiği %40.28 getiri, getirisi yüksek olmasına rağmen benchmark'un (%30.8) altında gerçekleşti. Bu durum, fonun yatırım stratejisinin benchmark'a kıyasla daha az başarılı olduğunu gösteriyor.
◆Fonun RSI değeri 72.0 olup aşırı alım bölgesinde bulunuyor. Bu durum, hisse senedinin veya yatırım fonunun fiyatının önemli ölçüde düştüğünde satılmaya muhtaç olabileceğini işaret ediyor.
◆Fonun portföyünün %84.04’ü osdb varlıklarından oluşuyor. Bu durum, portföyün büyük bir kısmının tek bir varlık sınıfına bağlı olduğunu ve çeşitlendirme riskini artırmış olabileceğini gösteriyor.
◆Fonun aylık getiri oranı %4.37 olmasına rağmen, 6 aylık ortalama aylık getiri %2.78. Bu durum, getirinin tutarlı olmadığını ve yatırımcı için değişken getiri potansiyeli olduğunu ortaya koyuyor.
◆Fonun Evolver skorları ( FaizÜstüKazançSkoru=-2.39) ve Calmar değeri (9.38), fonun faiz oranlarının üzerinde bir getiri sağlamakta zorlandığını ve risk-getiri dengesinin ideal olmadığını gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aşırı alım durumdaki RSI değerini göz önünde bulundurarak, pozisyonu kademeli olarak azaltmayı düşünün. Örneğin, her ay getirinin %10'unu satarak pozisyonu azaltabilirsiniz.
02Portföydeki çeşitlendirme oranını artırmak için, osdb'nin hakimiyetini azaltacak şekilde diğer varlık sınıflarına (YBOSB gibi) yatırım yapmayı değerlendirin. Bu, riski azaltabilir.
03Fonun aylık getiri oranındaki değişkenliği göz önünde bulundurarak, yatırım stratejinizi (örneğin, daha riskli stratejiler yerine daha sakin stratejiler) yeniden değerlendirin.
FON ÖZETİ
📊 #SPE | AZIMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVIZ) FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +4.37% - Toplam (283 gün): +40.28% - 6 Aylık Ort: %2.78 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺3.90B | 1.232 yatırımcı - Risk: Belirtilmemiş - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: osdb %84 | ybosb %9 | Yabancı Yatırım Fonu %9 🔍 ANALİZ • Fonun 279 günde elde ettiği %40.28 getiri, getirisi yüksek olmasına rağmen benchmark'un (%30.8) altında gerçekleşti. Bu durum, fonun yatırım stratejisinin benchmark'a kıyasla daha az başarılı olduğunu… • Fonun RSI değeri 72.0 olup aşırı alım bölgesinde bulunuyor. Bu durum, hisse senedinin veya yatırım fonunun fiyatının önemli ölçüde düştüğünde satılmaya muhtaç olabileceğini işaret ediyor. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aşırı alım durumdaki RSI değerini göz önünde bulundurarak, pozisyonu kademeli olarak azaltmayı düşünün. Örneğin, her ay getirinin %10'unu satarak pozisyonu azaltabilirsiniz. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.