SERBEST ŞEMSIYE FONU
AZIMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVIZ) FON
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
osdb
79.5%
Yabancı Yatırım Fonu
14.8%
ybosb
11.3%
oksyd
4.3%
kba
4.2%
gsykb
1.8%
Diğer
1.0%
d
0.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 356 günde %53.04 getiri elde etmiş olmasına rağmen, şu anki RSI değeri (98.8) aşırı alım bölgesinde yer alıyor. Bu, getirinin büyük ölçüde geçmiş performansına dayandığını ve sürdürülebilir olmadığını gösteriyor.
◆Portföyün %79.5'i OSDB’ye yatırım yapılıyor. Bu, portföyün tek bir varlık sınıfına aşırı bağımlı olduğunu ve genel riski artırıyor. Yabancı yatırım fonlarına olan pay %14.84 ile düşük seviyede.
◆Fonun benchmark'u (mevduat) ile karşılaştırıldığında, aylık getiri %3.54 iken fonun aylık getirisi %3.64. Bu, fonun benchmark’a göre biraz daha iyi performans gösterdiği ancak önemli bir fark olmadığı anlamına geliyor.
◆Fonun 30 günlük altın fonu benchmark'u ile karşılaştırıldığında, altın fonu %10.74 getiri sağlarken, fon %53.04 getiri sağlamış. Bu durum, altın fonunun daha yüksek getiri potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.
◆Fonun 4.6 aylık ortalama getirisi Nisan ayında %4.6, Mart ayında ise %-0.7 olmuştur. Bu mevsimsel eğilim, yatırımcıların Nisan ayında daha iyi getiri bekleyebileceğini ve yatırım stratejilerini buna göre ayarlamalarını gerektiğini gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01RSI değeri aşırı alım bölgesinde olduğu için, portföyden %10-15 oranında bir kısım pozisyonların satılması (alım satım) tavsiye edilir. Bu, aşırı değerlenmeyi azaltmaya ve potansiyel bir düzeltme sürecine hazırlanmaya yardımcı olabilir.
02OSDB’ye olan yoğun yatırımın riskini azaltmak amacıyla, portföyün çeşitlendirilmesi gerekmektedir. Örneğin, bir sonraki gün %20-30 oranında Yabancı Yatırım Fonu veya başka bir riskli varlık sınıfına yatırım yapılarak çeşitlilik sağlanabilir.
03Mevsimsel getiriler dikkate alınarak, Nisan ayında portföyün performansının daha yüksek olması beklenebilir. Ancak, bu beklentiye göre hareket etmek yerine, portföyün getirisini düzenli olarak izlemek ve piyasa koşullarına göre stratejiyi ayarlamak önemlidir.
FON ÖZETİ
📊 #SPE | AZIMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVIZ) FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +3.64% - Toplam (356 gün): +53.04% - 6 Aylık Ort: %2.91 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺4.52B | 1.261 yatırımcı - Risk: Belirtilmemiş - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: osdb %80 | Yabancı Yatırım Fonu %15 | ybosb %11 🔍 ANALİZ • Fon, son 356 günde %53.04 getiri elde etmiş olmasına rağmen, şu anki RSI değeri (98.8) aşırı alım bölgesinde yer alıyor. Bu, getirinin büyük ölçüde geçmiş performansına dayandığını ve sürdürülebilir o… • Portföyün %79.5'i OSDB’ye yatırım yapılıyor. Bu, portföyün tek bir varlık sınıfına aşırı bağımlı olduğunu ve genel riski artırıyor. Yabancı yatırım fonlarına olan pay %14.84 ile düşük seviyede. 💡 DEĞERLENDİRME RSI değeri aşırı alım bölgesinde olduğu için, portföyden %10-15 oranında bir kısım pozisyonların satılması (alım satım) tavsiye edilir. Bu, aşırı değerlenmeyi azaltmaya ve potansiyel bir düzeltme sürecine hazırlanmaya yardımcı olabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.