SERBEST ŞEMSIYE FONU

AZIMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVIZ) FON

Son güncelleme: 2026-11-04

PAY FIYATI

111,616915 ₺

PORTFÖY

₺4,12B

YATIRIMCI

890

RİSK SKORU

—/7

AYLIK GETİRİ

+2.43%

YILLIK GETİRİ

+27.16%

PORTFÖY DAĞILIMI

osdb

64.0%

ybosb

11.6%

Yabancı Yatırım Fonu

8.6%

khtl

5.3%

oksyd

4.5%

kba

4.4%

ybkb

3.9%

gsykb

3.1%

Döviz Mevduat

2.1%

Diğer

0.6%

◈

SCORECARD

0

C

İSTIKRAR0.0

YÖNETIM0.0

ZAMANLAMA0.0

Volatilite

0.32%

Max Drawdown

3.89%

Benchmark Win

22.2%

RSI

92.4

RSI Yorum

Aşırı Alım 🔴

✦

AI TESPİTLERİ

◆Fon, 389 günde %54.36 getiri ile yüksek bir toplam getiride yer almaktadır. Bu, yatırımcılar için cazip bir performansa işaret etmektedir.

◆Portföyün %65.38'i OSDB varlıklarından oluşmaktadır. Bu, yatırımcıların büyük bir bölümünün pozitif getiriyi OSDB'den elde ettiğini gösterir.

◆Fonun aylık getiri oranı %0.94 olup, 6 aylık ortalama getiri %2.79'dur. Bu oranlar, fonun performansı açısından makuldür ancak beklenen getirilerden biraz daha düşüktür.

◆RSI değeri %91.4 olup, aşırı alım bölgesinde bulunmaktadır. Bu durum, getirilerin bir miktar gerileme potansiyeli olduğunu düşündürmektedir.

◆Fonun benchmark kazanma oranı %22.2 olup, piyasa ortalamasına kıyasla daha düşük bir performansa sahiptir. Bu durum, fon yöneticisinin stratejisinin piyasa koşullarına tam olarak uyum sağlayamamış olabileceğini gösterebilir.

DEXTER ANALİZİ

01Günlük takipte bulunarak, fonun RSI değerinin %91.4'ün üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda, portföyden hafif bir pozisyon ayırma (genellikle portföyün %5-10'u) yapılmalıdır.

02Önümüzdeki aylarda, fonun mevsimsel eğilimlerini (Nisan'da ortalama %4.6 getiri, Mart'ta ortalama %-0.7 getiri) göz önünde bulundurarak, portföyde dengesizlikler varsa ayarlamalar yapılmalıdır.

03Getiri potansiyelini artırmak için, fonun varlık dağılımında OSDB'ye olan bağımlılığı azaltarak, diğer riskli varlıklara (örneğin, Yabancı Yatırım Fonu veya Altın Fonu) yatırım fırsatlarını değerlendirilmelidir.

FON ÖZETİ

📊 #SPE | AZIMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVIZ) FON
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📅 Ekim 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu

📈 PERFORMANS
- Aylık: +0.94%
- Toplam (389 gün): +54.36%
- 6 Aylık Ort: %2.79
- Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉

💼 FON BİLGİSİ
- Büyüklük: ₺4.31B | 919 yatırımcı
- Risk: Belirtilmemiş
- Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu
• Portföy: osdb %65 | ybosb %11 | Yabancı Yatırım Fonu %11

🔍 ANALİZ
• Fon, 389 günde %54.36 getiri ile yüksek bir toplam getiride yer almaktadır. Bu, yatırımcılar için cazip bir performansa işaret etmektedir.
• Portföyün %65.38'i OSDB varlıklarından oluşmaktadır. Bu, yatırımcıların büyük bir bölümünün pozitif getiriyi OSDB'den elde ettiğini gösterir.

💡 DEĞERLENDİRME
Günlük takipte bulunarak, fonun RSI değerinin %91.4'ün üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda, portföyden hafif bir pozisyon ayırma (genellikle portföyün %5-10'u) yapılmalıdır.

#YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul

⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.