SERBEST ŞEMSIYE FONU
AZIMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVIZ) FON
Son güncelleme: 2026-07-07
PORTFÖY DAĞILIMI
osdb
74.4%
Yabancı Yatırım Fonu
15.6%
ybosb
11.2%
oksyd
6.4%
kba
4.2%
gsykb
1.8%
Diğer
0.8%
d
0.2%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 312 günlük toplam getirisi %46.44 olmasına rağmen, RSI değeri %99.2 civarında seyrederek aşırı alım bölgesinde bulunuyor. Bu durum, getirilerin sürdürülebilirliği açısından bir uyarı işaretidir.
◆Portföyün %74.39'u OSDB varlıklarına ayrılmış durumda. Bu durum, tek bir varlık sınıfına aşırı bağımlılık yaratabilir ve portföyün genel riskini artırabilir.
◆Son 30 günlük benchmark getirisi (-%5.93) Altın Fonu getirilerine kıyasla oldukça negatif. Bu durum, fonun yatırımcısına riskine göre getiride dezavantajlı konumda olduğunu gösteriyor.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi %3.36 olmasına rağmen, aylık getirisi %4.39. Bu, getiride bir oynaklık olduğunu ve yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini gösteriyor.
◆Fonun mevsimsel analizine göre Temmuz ayında ortalama %4.7 getiri sağlarken, Mart ayında ortalama %-0.7 getiri vermesi, yatırım stratejisinin mevsimselliğe duyarlı olduğunu ortaya koyuyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aşırı alım bölgesinde bulunduğunu göz önünde bulundurarak, portföyün %10-15'ini kısa vadeli nakit pozisyonuna dönüştürmek, risk yönetimini güçlendirebilir.
02OSDB varlıklarına olan yoğun bağımlılığı azaltmak amacıyla, portföyün dağılımını çeşitlendirmek ve diğer varlık sınıflarına (örneğin, diğer yabancı yatırım fonları, tahviller veya altın) yatırım yapmak akıllıca olacaktır.
03Yıllık volatilite %5.7 ve Max Drawdown %3.9 olmasına rağmen, FaizÜstüKazançSkoru negatif (-2.49) olduğu için fonun performansının sürdürülebilirliği konusunda dikkatli olmak ve düzenli olarak portföyün durumunu değerlendirmek önemlidir.
FON ÖZETİ
📊 #SPE | AZIMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVIZ) FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +4.39% - Toplam (312 gün): +46.44% - 6 Aylık Ort: %3.36 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺4.37B | 1.248 yatırımcı - Risk: Belirtilmemiş - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: osdb %74 | Yabancı Yatırım Fonu %16 | ybosb %11 🔍 ANALİZ • Fonun 312 günlük toplam getirisi %46.44 olmasına rağmen, RSI değeri %99.2 civarında seyrederek aşırı alım bölgesinde bulunuyor. Bu durum, getirilerin sürdürülebilirliği açısından bir uyarı işaretidir. • Portföyün %74.39'u OSDB varlıklarına ayrılmış durumda. Bu durum, tek bir varlık sınıfına aşırı bağımlılık yaratabilir ve portföyün genel riskini artırabilir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aşırı alım bölgesinde bulunduğunu göz önünde bulundurarak, portföyün %10-15'ini kısa vadeli nakit pozisyonuna dönüştürmek, risk yönetimini güçlendirebilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.