SERBEST ŞEMSIYE FONU

ATLAS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Son güncelleme: 2026-09-08

PAY FIYATI

1,325263 ₺

PORTFÖY

₺411,7M

YATIRIMCI

441

RİSK SKORU

7/7

AYLIK GETİRİ

-3.44%

YILLIK GETİRİ

-42.20%

PORTFÖY DAĞILIMI

Hisse Senedi

90.5%

Yabancı Yatırım Fonu

9.1%

Diğer

0.5%

◈

SCORECARD

0

C

İSTIKRAR0.0

YÖNETIM0.0

ZAMANLAMA0.0

Volatilite

3.57%

Max Drawdown

57.02%

Benchmark Win

50.0%

RSI

34.8

RSI Yorum

Nötr ⚪

✦

AI TESPİTLERİ

◆Fon, son 97 günde %-42.2 getirisiyle önemli bir geri dönüş yaşamış olup, piyasa koşulları nedeniyle getiride azalma söz konusu.

◆Portföyün %90.5'i hisse senedi ağırlıklı olup, yüksek volatilite göstermesi yatırımcılar için riskli bir durum teşkil etmektedir.

◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi %-16.25 olup, benchmark'a kıyasla gerilemektedir.

◆Fonun Max Drawdown'u %57.02 olup, portföyde önemli ölçüde değer kaybı yaşanabileceği endişesini artırmaktadır.

◆ Faiz Üstü Kazanç Skoru (-3.03) negatif olup, fonun banka faiz oranlarının bile altında getiri sağlaması, yatırımcıların beklentilerini karşılamada yetersiz kalmaktadır.

DEXTER ANALİZİ

01Fonun mevcut getirisi ve risk profili göz önüne alındığında, portföydeki pozisyonları gözden geçirilerek riski azaltmak için hisse senedi oranını düşürmek faydalı olacaktır.

02Son 6 günün negatif kapanışları nedeniyle, fonun performansı yakından takip edilmeli ve piyasa koşullarının değiştiği durumlarda pozisyonlarda ayarlamalar yapılmalıdır.

03Fonun aylık getirisi %-11.85 olup, bu durum yatırımcıların risk toleransını gözden geçirmesini ve gerektiğinde portföyde çeşitlilik sağlamayı hedeflemelidir.

FON ÖZETİ

📊 #SNY | ATLAS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📅 Eylül 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu

📈 PERFORMANS
- Aylık: -11.85%
- Toplam (97 gün): -42.2%
- 6 Aylık Ort: %-16.25
- Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀

💼 FON BİLGİSİ
- Büyüklük: ₺412M | 441 yatırımcı
- Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴
- Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu
• Portföy: Hisse Senedi %90 | Yabancı Yatırım Fonu %9 | Diğer %0

🔍 ANALİZ
• Fon, son 97 günde %-42.2 getirisiyle önemli bir geri dönüş yaşamış olup, piyasa koşulları nedeniyle getiride azalma söz konusu.
• Portföyün %90.5'i hisse senedi ağırlıklı olup, yüksek volatilite göstermesi yatırımcılar için riskli bir durum teşkil etmektedir.

💡 DEĞERLENDİRME
Fonun mevcut getirisi ve risk profili göz önüne alındığında, portföydeki pozisyonları gözden geçirilerek riski azaltmak için hisse senedi oranını düşürmek faydalı olacaktır.

#YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul

⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.