SERBEST ŞEMSIYE FONU
NEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON
Son güncelleme: 2026-07-07
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Yatırım Fonu
83.3%
Hisse Senedi
11.7%
Vadeli Mevduat TL
3.3%
Diğer
1.7%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun aylık getiri oranı %5.04 olmasına rağmen, 6 aylık ortalama aylık getiri %13.26 ile önemli ölçüde yüksek. Bu, yatırımcıların fonu desteklemesine rağmen, portföyün dinamik yapısından kaynaklanıyor olabilir.
◆Fonun toplam getirisi (141 gün) %5.35 iken, benchmark kazanma oranı %33.3 olarak daha düşük. Bu, fonun riskten korunma stratejisinin benchmark ile uyumlu olmadığına işaret ediyor.
◆Fonun portföyünün %83.27'si yabancı yatırım fonuna ayrılmış. Bu durum, döviz kurundaki dalgalanmalara karşı fonu hassas hale getirebilir ve getiriyi olumsuz etkileyebilir.
◆Fonun RSI değeri 88.7 ile aşırı alım bölgesindedir. Bu durum, hisse senedi fiyatlarında bir düzeltme olasılığını artırır ve yatırımcıların riskini yönetmesine dikkat etmesi gerektiğini gösterir.
◆Fonun 'Evolver' skoru (-0.22) negatif olmasına rağmen, Momentum skoru (3.53%) güçleniyor. Bu, fonun gelecekte daha yüksek getiri potansiyeline sahip olup olmadığını değerlendirmek için daha yakından izlenmesi gereken bir durum.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun portföyündeki yabancı yatırım fonu ağırlığını %70'in altına düşürmek, döviz kur riskini azaltacaktır. Bu, özellikle TL değerliliğine yönlendirilmeyi içerir.
02Fonun RSI değerinin aşırı alım bölgesinde bulunması nedeniyle, pozisyonu kademeli olarak azaltmak (stop-loss uygulamak) risk yönetimini güçlendirecektir. Stop-loss seviyesini %30'un altında tutmak önerilir.
03Fonun mevsimsel performansının Şubat'ta yüksek, Aralık'ta ise düşük olduğunu göz önünde bulundurarak, portföy dağılımını yıl boyunca yeniden değerlendirmek ve mevsimsellikten faydalanmak stratejik bir yaklaşım olacaktır.
FON ÖZETİ
📊 #SKZ | NEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +5.04% - Toplam (141 gün): +5.35% - 6 Aylık Ort: %13.26 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺127M | 945 yatırımcı - Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Yatırım Fonu %83 | Hisse Senedi %12 | Vadeli Mevduat TL %3 🔍 ANALİZ • Fonun aylık getiri oranı %5.04 olmasına rağmen, 6 aylık ortalama aylık getiri %13.26 ile önemli ölçüde yüksek. Bu, yatırımcıların fonu desteklemesine rağmen, portföyün dinamik yapısından kaynaklanıyor… • Fonun toplam getirisi (141 gün) %5.35 iken, benchmark kazanma oranı %33.3 olarak daha düşük. Bu, fonun riskten korunma stratejisinin benchmark ile uyumlu olmadığına işaret ediyor. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun portföyündeki yabancı yatırım fonu ağırlığını %70'in altına düşürmek, döviz kur riskini azaltacaktır. Bu, özellikle TL değerliliğine yönlendirilmeyi içerir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.