SERBEST ŞEMSIYE FONU
NEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
Vadeli Mevduat TL
39.8%
Ters Repo
29.1%
Hisse Senedi
17.0%
Yabancı Yatırım Fonu
12.2%
Diğer
0.8%
BYF
0.8%
Tahvil/Bono TPP
0.3%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun aylık getiri oranı (-4.28%) negatif olup, benchmark olan mevduatın (%3.54) oldukça altında performans gösteriyor. Bu durum, yatırımcı için olumsuz bir sinyal teşkil ediyor.
◆Son 218 günde fonun toplam getiri oranı (%8.72) portföy büyüklüğü göz önüne alındığında ortalama bir performans sunmaktadır. Ancak, geçmiş getirilerin gelecekteki performansı garanti etmediğini unutmamak gerekir.
◆Fonun en güçlü döneminde (Şubat) ortalama %83.6 getiri sağlaması, yüksek dalgalanmalı bir yatırım stratejisi olduğunu gösteriyor. Bu durum yatırımcı için hem potansiyel fırsatlar hem de riskler barındırmaktadır.
◆Fonun Max Drawdown oranı (%37.88) yatırımcı için kabul edilebilir bir seviyede olsa da, önemli bir sermaye kaybının yaşanabileceği ihtimalini göz önünde bulundurmak gerekir.
◆Fonun Faiz Üstü Kazanç Skoru (-0.38) negatif değerde olup, banka faiz oranının bile altında getiri sağladığını gösteriyor. Bu durum, fonun uzun vadeli yatırım getirisi açısından sürdürülebilirliği konusunda soru işaretleri yaratmaktadır.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getiri oranının negatif olması nedeniyle, portföydeki pozisyonların gözden geçirilmesi ve daha riskli varlıkların oranının azaltılması değerlendirilmelidir.
02Fonun yüksek dalgalanmalı yapısı göz önünde bulundurulduğunda, yatırımcıların pozisyonlarını düzenli olarak ayarlayarak risklerini yönetmeleri önemlidir. Özellikle yükseliş trendlerinde kısmi kar almayı düşünmelisiniz.
03Fonun Faiz Üstü Kazanç Skoru'nun negatif olması nedeniyle, yatırımcıların fonun uzun vadeli getirileri açısından alternatif yatırım seçeneklerini değerlendirmesi faydalı olacaktır.
FON ÖZETİ
📊 #SKZ | NEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -4.28% - Toplam (218 gün): +8.72% - 6 Aylık Ort: %11.34 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %11.34+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺189M | 411 yatırımcı - Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Vadeli Mevduat TL %39 | Ters Repo %32 | Hisse Senedi %15 🔍 ANALİZ • Fonun aylık getiri oranı (-4.28%) negatif olup, benchmark olan mevduatın (%3.54) oldukça altında performans gösteriyor. Bu durum, yatırımcı için olumsuz bir sinyal teşkil ediyor. • Son 218 günde fonun toplam getiri oranı (%8.72) portföy büyüklüğü göz önüne alındığında ortalama bir performans sunmaktadır. Ancak, geçmiş getirilerin gelecekteki performansı garanti etmediğini unutma… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getiri oranının negatif olması nedeniyle, portföydeki pozisyonların gözden geçirilmesi ve daha riskli varlıkların oranının azaltılması değerlendirilmelidir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.