NEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON
Son güncelleme: 2026-04-03
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
75.2%
Yabancı Hisse
24.7%
Yatırım Fonu
0.2%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Aylık getiri %68.62 olup 6 aylık ortalaması %28.99'un 2.37 katıdır; bu aşırı dalgalanma, forun istikrar skorunun 39.2/100 olmasını açıklar.
◆76 günde %17.1 toplam getiri elde ederken aynı dönemde mevduat %10.62 kazandırdı (3 aylık ~%3.54 aylık); fon mevduat getirisi hariç %6.48 daha fazla kazandırdı ancak %37.88 maksimum düşüş riski taşıdı.
◆Yatırımcı sayısı 2,489 olup portföy büyüklüğü 602.7M TL'dir; kişi başına ortalama 242K TL ile küçük portföyü yönetilen fonda yatırımcı konsantrasyonu düşüktür.
◆Şubat ayında ortalama %+83.6 getiri sağlanırken Aralık ayında %-23.4 kayıp yaşanmıştır; mevsimsel oynaklık %107'yi bularak forun dönemsel risk profilinin çok yüksek olduğunu gösterir.
◆TCMB faiz indiriminin (38%'den 37%'ye) geldiği bu dönemde fon momentum skoru 55.19% ile güçleniyor ancak faiz üstü kazanç skoru 0.49'a düşüyor; deflasyonist faiz ortamında forun reel getirisi baskı altındadır.
DEXTER ANALİZİ
01Forun son 76 günde ortalama 50 günde düşüşten çıkması ve şu anda yavaş toparlanması anlamına gelir, geçmiş ayının %68.62 kazancı tekrar edilebilir değildir; yeni para girmeden önce en az 30-40 gün daha toparlanmayı izle.
02Portföyün %24.69'u dolar bazlı yabancı hisselerde; dolar/TL 44.59'da işlem görüyorken dolar yükselirse fon değer kazanır ama düşerse dolar kaybınız doğrudan portföyü etkiler, bu riski hesaplayarak miktarını belirle.
03Max drawdown %37.88 ve bunu 50 günde telafi etme ortalaması vardır; eğer şu anda almakta isen yüzde 30-40'lık bir düşüş için hazır ol ve acı çekemez isen bu fon senin için C notu yeterince risklidir.
FON ÖZETİ
📊 #SKZ | NEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Nisan 2026 · TEFAS · Yatırım Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +68.62% - Toplam (76 gün): +17.1% - 6 Aylık Ort: %28.99 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺603M | 2.489 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Yatırım Fonu • Portföy: Hisse Senedi %75 | Yabancı Hisse %25 | Yatırım Fonu %0 🔍 ANALİZ • Aylık getiri %68.62 olup 6 aylık ortalaması %28.99'un 2.37 katıdır; bu aşırı dalgalanma, forun istikrar skorunun 39.2/100 olmasını açıklar. • 76 günde %17.1 toplam getiri elde ederken aynı dönemde mevduat %10.62 kazandırdı (3 aylık ~%3.54 aylık); fon mevduat getirisi hariç %6.48 daha fazla kazandırdı ancak %37.88 maksimum düşüş riski taşıdı… 💡 DEĞERLENDİRME Forun son 76 günde ortalama 50 günde düşüşten çıkması ve şu anda yavaş toparlanması anlamına gelir, geçmiş ayının %68.62 kazancı tekrar edilebilir değildir; yeni para girmeden önce en az 30-40 gün daha toparlanmayı izle. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.