SERBEST ŞEMSIYE FONU
NEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON
Son güncelleme: 2026-05-22
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Yatırım Fonu
91.4%
Hisse Senedi
3.9%
Vadeli Mevduat TL
3.1%
Diğer
1.6%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun mevcut aylık getirisi (%5.03) benchmark olan mevduat getirisi (%3.54) üzerinde seyrediyor, ancak aynı zamanda altın fonu getirisine (-1.8%) göre de daha yüksek bir getiri sağlıyor. Bu durum, fonun portföyünde çeşitlendirme yapıldığına işaret ediyor.
◆Fonun RSI değeri (82.8) aşırı alım bölgesinde yer alıyor. Bu, hisse senedi fiyatlarının kısa vadede önemli ölçüde düşebileceği konusunda bir uyarı niteliğinde olabilir. Şemsiye fonu yapısı nedeniyle risk toleransı düşük yatırımcılar için dikkatli olunmalı.
◆Fonun Max Drawdown değeri (%37.88) oldukça yüksek. Bu, portföyde yaşanan olası kayıpların potansiyelini gösteriyor. Bu nedenle, yatırımcıların risk toleranslarını ve yatırım hedeflerini göz önünde bulundurarak fonun portföyüne dahil olup olmadığına karar vermeleri gerekiyor.
◆Fonun 108 günde %-0.0 toplam getirisi, performansı başlangıçta beklentilerin altında tutuyor. Ancak, fonun son 50 günde ortalama %-0.34 getiri oranının negatif olmasının, portföyde genel bir düşüş trendi olduğunu gösteriyor.
◆Fonun mevsime göre en iyi performansı Şubat ayında (%83.6) gösteriyor ve en kötü performansı Aralık ayında (%-23.4) sergiliyor. Bu mevsimsel eğilim, yatırımcıların stratejilerini ayarlamalarına yardımcı olabilir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun mevcut RSI değeri (82.8) nedeniyle, portföyden %10'luk bir kısım halinde zararı durdurma (stop-loss) emri verilmesi önerilir. Bu, olası bir fiyat düşüşüne karşı koruma sağlayacaktır.
02Aylık getiri oranının (%5.03) benchmark oranına (mevduat %3.54) göre yüksek olması, portföyün yeniden değerlendirilmesini gerektirebilir. Yatırımcı, fonun portföy dağılımını gözden geçirmeli ve risk profilini yansıtan bir portföy oluşturmaya çalışmalıdır.
03Fonun Max Drawdown değeri (%37.88) dikkate alındığında, yatırımcının fonu sürekli olarak takip etmesi ve piyasa koşulları veya fonun performansı hakkında bilgi sahibi olması önemlidir. Gerekirse, portföyden çekilmek veya fonu farklı bir fonla değiştirmek gibi alternatifler değerlendirilmelidir.
FON ÖZETİ
📊 #SKZ | NEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +5.03% - Toplam (112 gün): +0.29% - 6 Aylık Ort: %-0.34 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺126M | 1.368 yatırımcı - Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Yatırım Fonu %91 | Hisse Senedi %4 | Vadeli Mevduat TL %3 🔍 ANALİZ • Fonun mevcut aylık getirisi (%5.03) benchmark olan mevduat getirisi (%3.54) üzerinde seyrediyor, ancak aynı zamanda altın fonu getirisine (-1.8%) göre de daha yüksek bir getiri sağlıyor. Bu durum, fon… • Fonun RSI değeri (82.8) aşırı alım bölgesinde yer alıyor. Bu, hisse senedi fiyatlarının kısa vadede önemli ölçüde düşebileceği konusunda bir uyarı niteliğinde olabilir. Şemsiye fonu yapısı nedeniyle r… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun mevcut RSI değeri (82.8) nedeniyle, portföyden %10'luk bir kısım halinde zararı durdurma (stop-loss) emri verilmesi önerilir. Bu, olası bir fiyat düşüşüne karşı koruma sağlayacaktır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.