DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
67.3%
Hisse Senedi
20.4%
Yabancı Yatırım Fonu
12.2%
Diğer
0.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 109 günlük toplam getirisi (-0.51%) mevduat getirisi (yaklaşık %3.54) altında seyrediyor. Bu durum, yatırımcılara riski karşılayacak getiri sağlamada zorluk yaşatıyor.
◆Fonun en güçlü ayı dönemi olan Ağustos'ta ortalama %7.7 getirirken, Temmuz ayında ortalama %-11.4 zarar etmesi, mevsimsel etkilerin fon performansını önemli ölçüde etkileyebileceğini gösteriyor.
◆Fonun 'Evolver' skoru (-1.1) ve momentumu (1.03%) olumsuz yönde seyrediyor, bu da fonun mevcut trendinin devam etmediği ve potansiyel olarak daha fazla değer kaybına maruz kalabileceği anlamına gelebilir.
◆Fonun 'Calmar' oranı (-0.07) düşük seviyelerde seyrediyor. Bu durum, yüksek risk altında bile getirinin beklentileri karşılamadığı anlamına gelir.
◆Fonun portföyünün %67.13'ü yabancı hisse senedi ile yoğunlaşmış durumda. Bu durum, yatırımcılara yurt içi piyasalara karşı önemli bir hassasiyet yaratabilir ve portföyün performansı yurt dışı piyasalarla yakından ilişkilendirilmiş olabilir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisinin (-9.35%) mevcut düzeyde olması nedeniyle, yatırımcının portföyünü gözden geçirmesi ve risk toleransına uygun alternatif yatırımlar değerlendirilmesi faydalı olabilir.
02Fonun 12 gün üst üste negatif kapanış yapması ve 'Evolver' skorunun azalması nedeniyle, fon yöneticisi tarafından portföyde bir ayarlama yapılması (örneğin, riskli varlıklardan çıkış) veya farklı bir strateji benimsenmesi tavsiye edilir.
03Fonun RSI değeri (9.1) aşırı satım bölgesinde olmasına rağmen, getirisi negatif kalmaya devam ediyorsa, yatırımcının pozisyonunu azaltarak veya tamamen çıkış yaparak zararını sınırlaması uygun olacaktır.
FON ÖZETİ
📊 #RTG | ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -9.35% - Toplam (109 gün): -0.51% - 6 Aylık Ort: %-4.7 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺186M | 3.886 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %67 | Hisse Senedi %20 | Yabancı Yatırım Fonu %12 🔍 ANALİZ • Fonun 109 günlük toplam getirisi (-0.51%) mevduat getirisi (yaklaşık %3.54) altında seyrediyor. Bu durum, yatırımcılara riski karşılayacak getiri sağlamada zorluk yaşatıyor. • Fonun en güçlü ayı dönemi olan Ağustos'ta ortalama %7.7 getirirken, Temmuz ayında ortalama %-11.4 zarar etmesi, mevsimsel etkilerin fon performansını önemli ölçüde etkileyebileceğini gösteriyor. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisinin (-9.35%) mevcut düzeyde olması nedeniyle, yatırımcının portföyünü gözden geçirmesi ve risk toleransına uygun alternatif yatırımlar değerlendirilmesi faydalı olabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.