HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
ROTA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-05-22
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
88.2%
Diğer
5.4%
gsykb
3.1%
Ters Repo
3.0%
Yabancı Yatırım Fonu
0.3%
Tahvil/Bono TPP
0.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Rota Portföy Hisse Senedi Fonu'nun 301 gün içindeki toplam getirisi %41.9 olup, bu da piyasada gözle görülür bir performans sergilemesini gösteriyor.
◆Fonun hisse senedi yoğun portföyü (%88.15) ile yapılandırılması, yatırımcıların hisse senedi piyasasının potansiyel getirilerinden faydalanmasını sağlıyor.
◆Fonun aylık getiri oranı %2.45 ve 6 aylık ortalama aylık getiri %5.25 olup, yatırımcılara düzenli bir gelir akışı sunuyor.
◆Fonun benchmark'u olan mevduatın yıllık getiri oranı %3.54 iken, fonun getirisi bu orandan düşük (%41.9), bu durum yatırımcıların risk-getiri dengesini değerlendirmesini gerektiriyor.
◆Fonun Max Drawdown değeri %15.34 olarak ölçülürken, bu durum portföydeki olası düşüş riskini gösteriyor ve yatırımcıların portföy yönetim stratejilerini gözden geçirmesini tavsiye ediyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun hisse senedi yoğun yapısı nedeniyle, piyasadaki olumsuz haberlere karşı portföyde bir miktar çeşitlendirme yapılması, yatırımcıların riskini azaltabilir.
02Fonun aylık getiri oranı, benchmark olan mevduatın getiri oranından düşük olduğu için, yatırımcıların portföydeki pozisyonlarını düzenli olarak gözden geçirmesi ve gerektiğinde yeniden dengede tutması faydalı olacaktır.
03Fonun Max Drawdown değeri göz önünde bulundurulduğunda, yatırımcıların stop-loss emirleri kullanarak olası kayıpları sınırlaması ve portföy riskini yönetmesi önemli bir strateji olacaktır.
FON ÖZETİ
📊 #RHS | ROTA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +2.45% - Toplam (301 gün): +41.9% - 6 Aylık Ort: %5.25 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺631M | 1.770 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %88 | Diğer %5 | gsykb %3 🔍 ANALİZ • Rota Portföy Hisse Senedi Fonu'nun 301 gün içindeki toplam getirisi %41.9 olup, bu da piyasada gözle görülür bir performans sergilemesini gösteriyor. • Fonun hisse senedi yoğun portföyü (%88.15) ile yapılandırılması, yatırımcıların hisse senedi piyasasının potansiyel getirilerinden faydalanmasını sağlıyor. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun hisse senedi yoğun yapısı nedeniyle, piyasadaki olumsuz haberlere karşı portföyde bir miktar çeşitlendirme yapılması, yatırımcıların riskini azaltabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.