HISSE SENEDI FONU
PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Son güncelleme: 2026-04-03
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
45.9%
Yatırım Fonu
36.2%
Varant
0.0%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Aylık getiri %12.05 olup 6 aylık ortalama olan %10.16'nin üzerindedir; bu, son ayda momentumun güçlendiğini ve EVOLVER'ın %10.82 momentum artışını doğrulamaktadır.
◆267 günde %130.86 toplam getiri sağlayan fon, aynı dönemde mevduat faizi (~%3.54 × 9 ay = ~%31.86) ile kıyaslandığında %99 daha yüksek kazanç sunmuştur.
◆Maximum düşüş %11.73 olup orta dalgalanmalı yapıya rağmen bu seviye kontrol altındadır; 12 günde ortalama toparlanma süresi, volatilitenin yönetilebilir olduğunu göstermektedir.
◆Portföyün %45.87'si yabancı hisselerde yoğunlaşmıştır; ABD'deki işsizlik düşüşü (yüzde 4.4'ten 4.3'e) uluslararası hisse bileşenine olumlu etki yaratabilecektir.
◆Faiz Üstü Kazanç Skoru 1.71 ile enflasyona (%30.87) göre gerçek getiri sağlanmaktadır; BIST 100'ün %0.88 düşüşü karşısında fonun benchmark kazanma oranı %66.7 olması, seçim gücünü kanıtlamaktadır.
DEXTER ANALİZİ
01Aylık %12 getiri sağlasa da bu fon 6/7 risk taşıyor; portföyünüzün tamamını buraya koymak yerine, acil para ihtiyacınız olmayan uzun vadeli tasarruflarınızın %30-40'ını ayırın, geri kalanı daha düşük riskli ürünlerle dengelеyin.
02Paranızın %46'sı dolar cinsinden hisse senetleri; enflasyon (yıllık %30.87) yüksekken dolardan korunmak istiyorsanız altın veya hazine fonu ekleyin, bu fonu yalnız tutmayın.
03Eylül ayında ortalama %21 getiri yapan bu fonu mevsimsel desen gördüğü için, şimdi satış yapmak yerine Haziran-Ağustos döneminde kâr azalışına hazırlıklı olun; o ay düşerse paniklemeden karar almak için 3 ayın piyasa takvimini izleyin.
FON ÖZETİ
📊 #PPS | PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Nisan 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +12.05% - Toplam (267 gün): +130.86% - 6 Aylık Ort: %10.16 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺3.05B | 7.407 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %46 | Yatırım Fonu %36 | Varant %0 🔍 ANALİZ • Aylık getiri %12.05 olup 6 aylık ortalama olan %10.16'nin üzerindedir; bu, son ayda momentumun güçlendiğini ve EVOLVER'ın %10.82 momentum artışını doğrulamaktadır. • 267 günde %130.86 toplam getiri sağlayan fon, aynı dönemde mevduat faizi (~%3.54 × 9 ay = ~%31.86) ile kıyaslandığında %99 daha yüksek kazanç sunmuştur. 💡 DEĞERLENDİRME Aylık %12 getiri sağlasa da bu fon 6/7 risk taşıyor; portföyünüzün tamamını buraya koymak yerine, acil para ihtiyacınız olmayan uzun vadeli tasarruflarınızın %30-40'ını ayırın, geri kalanı daha düşük riskli ürünlerle dengelеyin. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.