KIYMETLI MADENLER ŞEMSIYE FONU
PİRAMİT PORTFÖY ALTIN FONU
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
Kıymetli Maden
39.0%
BYF
35.5%
Hisse Senedi
21.7%
Yabancı Yatırım Fonu
3.6%
Diğer
0.2%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun son 325 günde %59.26 getiri sağlaması, yatırımcılar için çekici bir başlangıç performansı sunmaktadır. Ancak, son 30 günlük Altın Fonu AFO getirisi (-3.87) ile karşılaştırıldığında, fonun performansı negatif bir eğilim göstermektedir.
◆Portföyün %37.36'sı kıymetli madenlere ayrılmış olup, bu durum fonun ekonomik dalgalanmalara karşı korunmasız kalmasına neden olabilir. Bu oran, yatırımcıların risk toleransını dikkatli bir şekilde değerlendirmesini gerektirmektedir.
◆Fonun aylık getiri oranı (-5.25) ve 6 aylık ort. aylık getiri (-0.93) oldukça düşüktür. Bu durum, yatırımcıların beklentilerini karşılamamaktadır ve portföyün yeniden değerlendirilmesini işaret edebilir.
◆Fonun 'Evolver' skoru, FaizÜstüKazançSkoru'nun -0.23 ve Momentum'un -2.27 olması, yatırım performansı açısından olumsuz bir tablo ortaya çıkarmaktadır. Bu, fonun mevcut stratejisinin kısa vadede güçlü bir getiriyi sağlamada yetersiz kaldığını gösterir.
◆Fonun Max Drawdown değeri (%20.28) dikkate değer olsa da, Calmar oranı (2.27) risk-getiri dengesinin mükemmel olduğunu göstermektedir. Ancak, bu yüksek getiri potansiyeli, olası kayıplara karşı ek bir risk unsurunu da beraberinde getirmektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Aylık getiri oranının (-5.25) sürekli olarak negatif seyretmesi ve benchmark ile karşılaştırıldığında gerilemesi nedeniyle, yatırımcı portföyde bulunan kıymetli maden varlıklarının oranını ( %37.36) gözden geçirmeli ve diğer varlık sınıflarına (Hisse Senedi, Yabancı Yatırım Fonu) dağılımı artırmayı değerlendirmelidir.
02Fonun 'Evolver' skorundaki düşüşler ve momentumda zayıflama, yatırım stratejisinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. Bu nedenle, yatırımcı fon yöneticisiyle görüşerek stratejinin gelecekteki getiriler açısından daha iyi bir şekilde şekillendirilmesi için önerilerde bulunmalıdır.
03Fonun Max Drawdown değeri (%20.28) yüksek olmasına rağmen, Calmar oranı (2.27) dikkate alınarak, yatırımcı potansiyel kayıplara karşı portföyde risk pozisyonunu azaltmaya yönelik tedbirler almalı ve gerekirse portföyü daha düşük riskli varlıklarla yeniden yapılandırmalıdır.
FON ÖZETİ
📊 #PIR | PİRAMİT PORTFÖY ALTIN FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -5.25% - Toplam (325 gün): +59.26% - 6 Aylık Ort: %-0.93 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺53M | 579 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu • Portföy: Kıymetli Maden %37 | BYF %34 | Hisse Senedi %22 🔍 ANALİZ • Fonun son 325 günde %59.26 getiri sağlaması, yatırımcılar için çekici bir başlangıç performansı sunmaktadır. Ancak, son 30 günlük Altın Fonu AFO getirisi (-3.87) ile karşılaştırıldığında, fonun perfor… • Portföyün %37.36'sı kıymetli madenlere ayrılmış olup, bu durum fonun ekonomik dalgalanmalara karşı korunmasız kalmasına neden olabilir. Bu oran, yatırımcıların risk toleransını dikkatli bir şekilde de… 💡 DEĞERLENDİRME Aylık getiri oranının (-5.25) sürekli olarak negatif seyretmesi ve benchmark ile karşılaştırıldığında gerilemesi nedeniyle, yatırımcı portföyde bulunan kıymetli maden varlıklarının oranını ( %37.36) gözden geçirmeli ve diğer varlık sınıflarına (Hisse Senedi, Yabancı Yatırım Fonu)… #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.