HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
PHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
84.6%
Yabancı Yatırım Fonu
11.7%
khtl
3.7%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 350 günde %38.77 getirilebildi ancak son 6 aylık ortalama aylık getirisi %0.07'de kalmış olup, aylık getiride önemli bir düşüş gözlemleniyor (%-15.45).
◆Portföyün %89.68'i hisse senedi yatırımına ayrılmış olup, bu durum fonu piyasa dalgalanmalarına karşı yüksek hassas kılıyor. Yabancı yatırım fonu ve kıtalararası tahvil yatırımları, portföyün çeşitliliğini azaltıyor.
◆Fonun RSI değeri 26.4 olup, aşırı satım bölgesinde bulunuyor. Bu durum, kısa vadede bir toparlanma fırsatı sunabilir ancak dikkatli olunmalı.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi %0.07 iken, benchmark olan mevduat getirisi aylık yaklaşık %3.54'tür. Fonun getirisi mevduatın altında ve bu durum yatırımcıların risk beklentileriyle örtüşmüyor.
◆Fonun 'Evolver' skoru negatif olup, düzenli olarak azalmaktadır. Bu durum, fonun uzun vadeli performansında olumsuz bir sinyal olabilir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisi son dönemde düşüş gösterdiği için, 30 gün içerisinde portföydeki hisse senedi oranını %5-10 oranında artırmak, getiriyi artırmaya yönelik bir strateji olabilir.
02Fonun 'Evolver' skoru negatif olduğundan, bir sonraki raporlama döneminde benzer bir eğilim devam ederse, fon pozisyonunu gözden geçirmek ve daha dinamik bir portföy oluşturmak gerekebilir.
03Fonun Max Drawdown değeri %16.59 olduğundan, portföyde riskten korunmak amacıyla stop-loss emirleri kullanmak, potansiyel kayıpları sınırlamaya yardımcı olabilir.
FON ÖZETİ
📊 #PHK | PHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -15.45% - Toplam (350 gün): +38.77% - 6 Aylık Ort: %0.07 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %0.07+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺33M | 251 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %90 | Yabancı Yatırım Fonu %7 | khtl %3 🔍 ANALİZ • Fon, son 350 günde %38.77 getirilebildi ancak son 6 aylık ortalama aylık getirisi %0.07'de kalmış olup, aylık getiride önemli bir düşüş gözlemleniyor (%-15.45). • Portföyün %89.68'i hisse senedi yatırımına ayrılmış olup, bu durum fonu piyasa dalgalanmalarına karşı yüksek hassas kılıyor. Yabancı yatırım fonu ve kıtalararası tahvil yatırımları, portföyün çeşitlil… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisi son dönemde düşüş gösterdiği için, 30 gün içerisinde portföydeki hisse senedi oranını %5-10 oranında artırmak, getiriyi artırmaya yönelik bir strateji olabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.