PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-04-03
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
75.3%
Yatırım Fonu
16.5%
Varant
3.0%
Ters Repo
2.6%
Tahvil/Bono BPP
2.2%
Mevduat TL
0.4%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Aylık getiri %25.48 olup 6 aylık ortalaması %13.76'nin %84 üzerindedir; bu hızlı yükseliş RSI 87.3 (aşırı alım) ile desteklenmektedir ve kısa vadeli düzeltme riski taşıyor.
◆265 günde %125.08 toplam getiri sağlamasına rağmen, mevduat alternatifi aylık ~%3.54 kazandırdığından bu fon 265 günde yaklaşık %94.2 oranında daha fazla kazandırmıştır ve faiz üstü kazanç skoru 1.41 ile enflasyon üstü getiri sunmaktadır.
◆Portföyün %75.29'u hisse senedine yatırılı olup BIST 100 son gün %0.88 gerilediğinde, fon metal sektörü dayanağından (%1.74 artış) kısmen faydalanmış ancak madencilik (%1.97 düşüş) ile ağırlaştırılmıştır.
◆Max drawdown %17.28 ile risk 6/7 seviyesinin altında kontrol edilmekte, ancak toparlanma süresi ortalama 34 gün olup Nisan ayında %-2.4 ortalama negatif getiri göstermiş, mevsimsel zayıflık bulunmaktadır.
◆Dexterity geçmiş doğruluk oranı %42.9 (7 test) olup tahmini güvenilirliği düşüktür; Momentum %33.72 ile zayıflama trendinde, bu nedenle ivme sabitliği azalmaktadır.
DEXTER ANALİZİ
01Bu fon geçen ay %25.48 kazandırdı ama RSI göstergesi 87.3 değeriyle aşırı alım sinyali verdiğinden yeni para ekleme yapmadan bu hızlı yükselişin toparlanmasını 2-3 hafta bekle.
02Paranın %75'i hisse senedinde tutulduğu için BIST 100'deki ufak dalgalanmaları (geçen gün %0.88 düşüş gibi) amplifier etkiye uğrar, bu riski kabullenmiyorsan portföyün %30'unu daha düşük riskli paraya kaydır.
03Fon Nisan ayında ortalaması %2.4 düştüğüne göre seneye bahar aylarında dikkatli ol; eğer bu ayda kar elde ettiysen veya 3 aylık hedefine ulaştıysan karının %40'ını şimdi çekerek kesin kazancını kilitle.
FON ÖZETİ
📊 #PHE | PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Nisan 2026 · TEFAS · Yatırım Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +25.48% - Toplam (265 gün): +125.08% - 6 Aylık Ort: %13.76 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺23.18B | 61.832 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Yatırım Fonu • Portföy: Hisse Senedi %75 | Yatırım Fonu %16 | Varant %3 🔍 ANALİZ • Aylık getiri %25.48 olup 6 aylık ortalaması %13.76'nin %84 üzerindedir; bu hızlı yükseliş RSI 87.3 (aşırı alım) ile desteklenmektedir ve kısa vadeli düzeltme riski taşıyor. • 265 günde %125.08 toplam getiri sağlamasına rağmen, mevduat alternatifi aylık ~%3.54 kazandırdığından bu fon 265 günde yaklaşık %94.2 oranında daha fazla kazandırmıştır ve faiz üstü kazanç skoru 1.41 … 💡 DEĞERLENDİRME Bu fon geçen ay %25.48 kazandırdı ama RSI göstergesi 87.3 değeriyle aşırı alım sinyali verdiğinden yeni para ekleme yapmadan bu hızlı yükselişin toparlanmasını 2-3 hafta bekle. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.