HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
176.2%
Yabancı Yatırım Fonu
4.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 373 günde elde ettiği %58.54 getirisi, getirisi yüksek bir performans gösterimine işaret etmektedir ancak son aylarda (%-52.61) önemli bir düşüş yaşanmıştır.
◆Fonun portföyünün %176.15'i hisse senedi ile yoğunlaşmış olması, yatırımcılara yüksek getiri potansiyeli sunarken aynı zamanda yüksek bir risk seviyesine işaret etmektedir.
◆Fonun 'zorlu' bir regim içerisinde faaliyet gösterdiği, Calmar oranı 0.72 ve negatif gün sayısı 6 olduğu değerlendirildiğinde, piyasa dalgalanmalarına karşı kırılganlığı göz önünde bulundurulmalıdır.
◆Fonun Ekim ayında ortalama %-1.5'lik bir kayıp göstermesi, mevsimsel risklerin önemli olduğunu ve yatırımcıların bu dönem için hazırlıklı olması gerektiğini ortaya koymaktadır.
◆Fonun EVOLVER puanının azalması (0.17) ve momentum skorunun zayıflaması (2.13%), getirideki düşüşün devam edebileceğine işaret ediyor olabilir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisinin şu anda %-52.61 olması, yatırımcıların portföyden bir miktar çıkış yapmayı ve mevcut performansı yeniden değerlendirmeyi düşünebilmelerine neden olabilir.
02Hisse senedi yoğunluğunun yüksek olması ve risk toleransının düşük olması nedeniyle, yatırımcıların portföyde hisse senedi pozisyonunu azaltarak çeşitlendirme yapmayı veya daha az riskli varlıklara yönelmeyi değerlendirmesi faydalı olabilir.
03Fonun Ekim ayında yaşanan negatif getiri, yatırımcıların piyasa koşullarını yakından takip etmesini ve mevsimsel riskleri göz önünde bulundurarak yatırım stratejilerini ayarlamasını sağlamalıdır.
FON ÖZETİ
📊 #PHE | PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -52.61% - Toplam (373 gün): +58.54% - 6 Aylık Ort: %7.89 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %7.89+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺6.19B | 73.536 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %176 | Yabancı Yatırım Fonu %4 🔍 ANALİZ • Fonun 373 günde elde ettiği %58.54 getirisi, getirisi yüksek bir performans gösterimine işaret etmektedir ancak son aylarda (%-52.61) önemli bir düşüş yaşanmıştır. • Fonun portföyünün %176.15'i hisse senedi ile yoğunlaşmış olması, yatırımcılara yüksek getiri potansiyeli sunarken aynı zamanda yüksek bir risk seviyesine işaret etmektedir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisinin şu anda %-52.61 olması, yatırımcıların portföyden bir miktar çıkış yapmayı ve mevcut performansı yeniden değerlendirmeyi düşünebilmelerine neden olabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.