DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-07-07
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
62.1%
Yabancı Yatırım Fonu
18.7%
Ters Repo
14.9%
Diğer
3.0%
Vadeli Mevduat
1.0%
Finansman Bonosu
0.3%
Özel Sektör Kira Sertifikası
0.1%
d
0.0%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 329 günde elde ettiği %215.02 getiri, yatırımcılar için oldukça yüksek bir büyümedir. Ancak, bu getiri aynı zamanda 'aşırı alım' durumuna işaret eden yüksek bir RSI (99.3) ile birlikte gerçekleşmektedir.
◆Portföyün %62.06'sı hisse senedi yatırımına ayrılmış olup, bu durum risk seviyesini yükseltmektedir. Özellikle %99.3’lük RSI değerine rağmen bu durum dikkatli olunması gereken bir noktadır.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi %18.54 olmasına rağmen, 30 günlük benchmark'a göre (mevduat %3.54, altın fonu %-5.93) performansı oldukça üstündür.
◆Fonun 'momentum' skorunun %21.32 olması, kısa vadeli getiri potansiyelinin güçlü olduğunu gösteriyor. Fakat bu durum, uzun vadeli performansı garanti etmez.
◆Fonun en iyi performansı Haziran ayında gerçekleşirken, Temmuz ayında negatif getiri göstermesidir. Bu mevsimsel dalgalanma, yatırım stratejisinde dikkate alınması gereken bir faktördür.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun RSI değeri (99.3) aşırı alım bölgesinde olduğu için, portföyün %10-15'ini (yaklaşık 15.5M TL) kısa vadeli nakit tutarak pozisyonu kısmayı düşünebilirsiniz.
02Hisselerin portföyün %62.06'sını oluşturduğu göz önüne alınarak, önümüzdeki 30 gün içinde hisse senedi piyasasında bir düzeltme olması durumunda, portföyün %5-10'unu (yaklaşık 8.3M TL) düşünebileceğiniz savunmasız hisselere yönelik pozisyon almayı değerlendirebilirsiniz.
03Fonun Haziran ayında güçlü performansı göz önüne alındığında, Haziran ayının tekrarı beklentisiyle bir strateji oluşturulmamışsa, önümüzdeki dönemde benzer performansı yakalamak için benzer portföy stratejilerini incelemek faydalı olacaktır.
FON ÖZETİ
📊 #PBR | PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +33.71% - Toplam (329 gün): +215.02% - 6 Aylık Ort: %18.54 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺34.61B | 66.359 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %62 | Yabancı Yatırım Fonu %19 | Ters Repo %15 🔍 ANALİZ • Fonun 329 günde elde ettiği %215.02 getiri, yatırımcılar için oldukça yüksek bir büyümedir. Ancak, bu getiri aynı zamanda 'aşırı alım' durumuna işaret eden yüksek bir RSI (99.3) ile birlikte gerçekleş… • Portföyün %62.06'sı hisse senedi yatırımına ayrılmış olup, bu durum risk seviyesini yükseltmektedir. Özellikle %99.3’lük RSI değerine rağmen bu durum dikkatli olunması gereken bir noktadır. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun RSI değeri (99.3) aşırı alım bölgesinde olduğu için, portföyün %10-15'ini (yaklaşık 15.5M TL) kısa vadeli nakit tutarak pozisyonu kısmayı düşünebilirsiniz. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.