NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-04-03
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
96.9%
Yatırım Fonu
3.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Aylık getiri %-5.58 olup 6 aylık ortalama olan %5.25'in çok altındadır; son ay performansı 101 günlük %11.89 getirinin tersine ivme kaybettiğini göstermektedir.
◆Mevduat benchmarkına karşı bu fon yetersiz kalmaktadır: 30 günlük mevduat getirisi ~%3.54 iken fonun son ayı %-5.58 olmuştur, yani mevduattan %9.12 daha az kazandırmıştır.
◆Yönetim skoru 44.0/100 olup genel notu 55.8/100 olan B sınıfında fon için bu düşük skorun yatırım seçiminde risk oluşturduğunu göstermektedir.
◆Faiz üstü kazanç skoru -0.61 ve zayıflayan momentum %4.53 ile fon, %3.54 mevduat faizinin altında getiri sağlamaktadır; bu negatif sinyal devam ederse reel kayıp kaçınılmazdır.
◆Max drawdown %13.5 sınırında tutulmuş olsa da toparlanma süresi ortalama 41 gün uzundur; BIST 100'ün son dönemde düşüş trendi (%0.88 geriş) gözlendiğinde fon bu ay başında geri çekilme riskiyle karşı karşıyadır.
DEXTER ANALİZİ
01Bu fonun son ayda %-5.58 düşüşü göz önüne alarak, eğer sen bu fonda yeni para girişi düşünüyorsan en az 2-3 hafta daha bekle; fon ortalamasının altında performans gösterdiği sürece yeni giriş yapma.
02Portföyünün %96.92'si tek ürüne (hisse senedine) bağımlı olması nedeniyle Mart ayında enflasyonun %30.87'ye çıktığı ortamda fon daha hassas hareket edebilir; paranızın bir kısmını en az Ocak başına kadar tutuş planı yapın (fon Ocak'ta ortalama %14.1 kazanıyor).
03849 yatırımcı ile 79.9 milyon TL büyüklüğündeki bu fonda ani çıkışların olmadığını görmek olumlu olsa da, yatırımın %41'ini düşüşten çıkışa harcıyorsa, zarar gördüğün dönemde yatırımını tamamını almak yerine en az yarısını al ve kalan kısmı daha iyi koşulda çık.
FON ÖZETİ
📊 #NUH | NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Nisan 2026 · TEFAS · Yatırım Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -5.58% - Toplam (101 gün): +11.89% - 6 Aylık Ort: %5.25 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %5.25+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺80M | 849 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Yatırım Fonu • Portföy: Hisse Senedi %97 | Yatırım Fonu %3 🔍 ANALİZ • Aylık getiri %-5.58 olup 6 aylık ortalama olan %5.25'in çok altındadır; son ay performansı 101 günlük %11.89 getirinin tersine ivme kaybettiğini göstermektedir. • Mevduat benchmarkına karşı bu fon yetersiz kalmaktadır: 30 günlük mevduat getirisi ~%3.54 iken fonun son ayı %-5.58 olmuştur, yani mevduattan %9.12 daha az kazandırmıştır. 💡 DEĞERLENDİRME Bu fonun son ayda %-5.58 düşüşü göz önüne alarak, eğer sen bu fonda yeni para girişi düşünüyorsan en az 2-3 hafta daha bekle; fon ortalamasının altında performans gösterdiği sürece yeni giriş yapma. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.