DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
73.2%
Yabancı Yatırım Fonu
19.6%
Diğer
5.4%
Hisse Senedi
1.8%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 130 günlük toplam getirisi %19.85 olmasına rağmen, aylık getirisi (-6.6%) negatif seyrediyor. Bu durum, yatırımcılar için dikkat edilmesi gereken bir uyarı işaretidir.
◆Fonun portföyünün %73.3'ü yabancı hisse senedi ve yatırım fonu ile şekillenmiş durumda. Bu, fonun risk profilini ve getirilerini doğrudan küresel piyasa hareketlerinden etkileme eğilimindedir.
◆Fonun RSI değeri 14.5 (Aşırı Satım) gösteriyor olsa da, son 30 günlük AFO getirisi (-3.87%) ile uyumlu değil. Bu durum, yatırımcıların yatırım stratejisini yeniden değerlendirmesini gerektirebilir.
◆Fonun Max Drawdown değeri %20.97 olup, bu oldukça yüksek bir kayıp oranıdır. Bu durum, yatırımcıların fonun potansiyel risklerini anlamasını ve buna göre portföylerini ayarlamasını gerektirir.
◆Fonun faiz üstü kazanç skoru (-0.04) negatif seyrediyor ve banka faizinden daha düşük getiri sağlıyor. Bu durum, fonun risk ve getirisi arasındaki uyumsuzluğunu gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisi negatif olmaya devam ettiği için, yatırımcıların portföylerinden çıkış yapma veya portföy ağırlıklarını yeniden dağıtma hususunda dikkatli olması gerekir. Getiri beklentilerini gözden geçirin.
02Fonun portföyünün büyük bir kısmının yabancı piyasalara ayrılması nedeniyle, küresel piyasa risklerini dikkate alarak portföyünüzü çeşitlendirme ihtiyacını değerlendirin. Özellikle dolar kurundaki olası değişikliklere karşı pozisyonunuzu ayarlayın.
03Fonun Max Drawdown değeri yüksek olduğundan, yatırımcıların risk toleranslarını belirleyerek, yatırım stratejilerini ve stop-loss seviyelerini buna göre ayarlamaları önerilir.
FON ÖZETİ
📊 #NTI | NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -6.6% - Toplam (130 gün): +19.85% - 6 Aylık Ort: %3.65 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %3.65+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺192M | 1.018 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %73 | Yabancı Yatırım Fonu %19 | Diğer %6 🔍 ANALİZ • Fonun 130 günlük toplam getirisi %19.85 olmasına rağmen, aylık getirisi (-6.6%) negatif seyrediyor. Bu durum, yatırımcılar için dikkat edilmesi gereken bir uyarı işaretidir. • Fonun portföyünün %73.3'ü yabancı hisse senedi ve yatırım fonu ile şekillenmiş durumda. Bu, fonun risk profilini ve getirilerini doğrudan küresel piyasa hareketlerinden etkileme eğilimindedir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisi negatif olmaya devam ettiği için, yatırımcıların portföylerinden çıkış yapma veya portföy ağırlıklarını yeniden dağıtma hususunda dikkatli olması gerekir. Getiri beklentilerini gözden geçirin. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.