NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-04-03
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
92.7%
Yatırım Fonu
7.3%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Aylık getiri %-4.43 olup 6 aylık ortalama olan %3.84'in altındadır; bu, fonun son ay içinde momentum kaybettiğini gösterir.
◆Mevduat faizi aylık ~%3.54 kazandırırken, bu fon son ay %-4.43 getiri sağladı; yatırımcı mevduattan %7.97 daha az kazandı.
◆FaizÜstüKazançSkoru -0.6 değerinde negatif olup artış gösterse de, fon banka faizinin altında getiri sağlıyor; yıllık volatilite %19.9'un karşılığında risksiz alternatif tercih edilebilir.
◆BIST 100'ün yüzde 0.88 gerilemesi ve yüksek enflasyon ortamında (yıllık %30.87), hisse senedi ağırlıklı portföy (%92.65) reel getiri açısından risk taşımakta; max drawdown %10.76 ile kontrol altında olsa da toparlanma 37 gün sürmektedir.
◆RSI 69.0 nötr işaret verirken, Benchmark Kazanma Oranı %42.9 düşük kalmıştır; 162 günde %21.98 toplam getiri elde edilmiş ancak istikrar notu 84.2'ye rağmen yönetim notu 36.9 ile zayıftır.
DEXTER ANALİZİ
01Bu fon son ayda %4.43 kaybettirdi ve 6 aylık ortalamasının altına düştü; mevduattan daha az kazandırdığı için, şu an yeni para koymak yerine beklemeyi tercih et, toparlanma sinyali görülünce değerlendir.
02Fonun yüzde 92.65'i hisse senetlerine yatırılı ve piyasadaki sert düşüşlere karşı çıkamıyor; banka faizinin bile altında getiri aldığın için elindeki payların yüzde 30-40'ını daha güvenli bir fona (dolar bazlı veya mevduat fonu) kaydırmayı düşün.
03Bu fon baskıdan çıktığında ortalama 37 gün geçiyor; eğer zaten para yatırdıysan ve para çıkmak istiyorsan, şu anda karını kısıtlı tutup durduğunu bekleme, piyasada güçlü işaret (tarım dışı istihdam gibi) gelirse o zaman çıkışını yap.
FON ÖZETİ
📊 #NKC | NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Nisan 2026 · TEFAS · Yatırım Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -4.43% - Toplam (162 gün): +21.98% - 6 Aylık Ort: %3.84 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %3.84+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺510M | 1.317 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Yatırım Fonu • Portföy: Hisse Senedi %93 | Yatırım Fonu %7 🔍 ANALİZ • Aylık getiri %-4.43 olup 6 aylık ortalama olan %3.84'in altındadır; bu, fonun son ay içinde momentum kaybettiğini gösterir. • Mevduat faizi aylık ~%3.54 kazandırırken, bu fon son ay %-4.43 getiri sağladı; yatırımcı mevduattan %7.97 daha az kazandı. 💡 DEĞERLENDİRME Bu fon son ayda %4.43 kaybettirdi ve 6 aylık ortalamasının altına düştü; mevduattan daha az kazandırdığı için, şu an yeni para koymak yerine beklemeyi tercih et, toparlanma sinyali görülünce değerlendir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.