HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-09-17
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
108.6%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 81 günde elde ettiği %0.6 getiri, benchmark olan %33.3'lük piyasa getirisinden oldukça geridedir. Bu durum, fonun performansının beklentileri karşılamakta zorlandığını gösteriyor.
◆RSI değeri 26.3 olup aşırı satım bölgesindedir. Bu durum, hisse senedi fiyatlarının kısa vadede yükselme potansiyeli taşıyabileceğine işaret ediyor, ancak uzun vadede bu durumun sürdürülebilir olup olmayacağını görmek için dikkatli olunmalı.
◆Fonun portföyünün %108.6'sı hisse senedi ağırlıklı olduğu için oldukça riskli bir yapıda bulunmaktadır. Bu, yatırımcıların risk toleransını dikkatlice değerlendirmesini gerektirir.
◆Aylık getiri %-9.9 olmasına rağmen 6 aylık ort. aylık getiri %-7.2'dir. Bu, fonun geçmişte düzenli getiriler sağlayamamış olabileceğini ve yatırım kararları için dikkatli bir analiz gerektirebileceğini gösteriyor.
◆Evolver'ın Faiz Üstü Kazanç Skoru -0.97 olup azalıyor. Bu, fonun faizli yatırımlara göre yetersiz performans gösterdiğini ve yatırımcıların bu alanda alternatif değerlendirmeler yapmasını gerektirebilir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun şu anki getirisi (%-9.9) ve benchmark'a göre performansı göz önüne alındığında, portföydeki hisse senedi oranını %5-10 oranında azaltarak riski düşürmek düşünülebilir.
02Fonun son 30 günlük benchmark'u mevduat %3.54'lük bir riskli alternatif sunmaktadır. Fonun getirisinin mevduatın altında kalması nedeniyle, portföyde mevduat hesabına yatırım yaparak çeşitlendirme yapmak faydalı olabilir.
03Fonun max drawdown değeri %14.58'dir. Bu durum, yatırımcıların büyük kayıplara karşı hazırlıklı olmasını ve piyasadaki dalgalanmaları dikkate alarak sık sık portföyde ayarlamalar yapmasını önerir.
FON ÖZETİ
📊 #NHY | NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -9.9% - Toplam (81 gün): +0.6% - 6 Aylık Ort: %-7.2 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺128M | 1.901 yatırımcı - Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %109 🔍 ANALİZ • Fonun 81 günde elde ettiği %0.6 getiri, benchmark olan %33.3'lük piyasa getirisinden oldukça geridedir. Bu durum, fonun performansının beklentileri karşılamakta zorlandığını gösteriyor. • RSI değeri 26.3 olup aşırı satım bölgesindedir. Bu durum, hisse senedi fiyatlarının kısa vadede yükselme potansiyeli taşıyabileceğine işaret ediyor, ancak uzun vadede bu durumun sürdürülebilir olup ol… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun şu anki getirisi (%-9.9) ve benchmark'a göre performansı göz önüne alındığında, portföydeki hisse senedi oranını %5-10 oranında azaltarak riski düşürmek düşünülebilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.