HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
104.3%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun aylık getirisi (%-26.92) benchmark olan mevduat getirisi (%3.54) üzerinde önemli ölçüde düşük seviyelerde seyrediyor. Bu durum, fonun yatırımcı beklentilerini karşılamakta zorlandığını gösteriyor.
◆Hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle, portföyün değerindeki düşüşler (Toplam Getiri (%-18.25)) piyasadaki genel düşüşlere karşı oldukça hassas olduğunu ortaya koyuyor. Portföyün %109.68'i hisse senedinden oluşması bu hassasiyeti artırıyor.
◆Fonun RSI değeri (18.2) aşırı satım bölgesinde yer alıyor. Bu, potansiyel bir toparlanma için bir fırsat sunabilir, ancak dikkatli olunmalı ve yatırım stratejisi buna göre ayarlanmalıdır.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi (%-10.57) ve maksimum düşüşü (%30.58) risk seviyesini yüksek göstermekte. Yatırımcıların risk toleranslarını göz önünde bulundurarak bu fonu değerlendirmesi önemlidir.
◆Fonun Evolver skoru ( FaizÜstüKazançSkoru=-3.14 ) negatif değerde olup, ivme trendinin kötüleştiğini, piyasa koşullarının fon için olumsuz olduğunu gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisi mevcut durumda oldukça düşük olduğu için, önümüzdeki 30 gün içinde portföyden çekilip daha istikrarlı ve yüksek getiri potansiyeli olan diğer yatırım araçlarına yönelmek faydalı olabilir.
02Hisse senedi pozisyonu portföyün tamamını oluşturduğu için, piyasa dalgalanmalarına karşı portföyü daha dengeli hale getirmek amacıyla hisse senedi oranını %5-10 oranında azaltmak değerlendirilebilir.
03RSI değeri aşırı satım bölgesinde olmasına rağmen, fonun genel performansı ve risk seviyesi göz önünde bulundurularak, küçük miktarlarda (örneğin %10) fonu geri almak, uzun vadeli getiri potansiyelini değerlendirmek için bir seçenek olabilir.
FON ÖZETİ
📊 #NHY | NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -26.92% - Toplam (107 gün): -18.25% - 6 Aylık Ort: %-10.57 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺66M | 1.386 yatırımcı - Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %110 🔍 ANALİZ • Fonun aylık getirisi (%-26.92) benchmark olan mevduat getirisi (%3.54) üzerinde önemli ölçüde düşük seviyelerde seyrediyor. Bu durum, fonun yatırımcı beklentilerini karşılamakta zorlandığını gösteriyo… • Hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle, portföyün değerindeki düşüşler (Toplam Getiri (%-18.25)) piyasadaki genel düşüşlere karşı oldukça hassas olduğunu ortaya koyuyor. Portföyün %109.68'i hisse sen… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisi mevcut durumda oldukça düşük olduğu için, önümüzdeki 30 gün içinde portföyden çekilip daha istikrarlı ve yüksek getiri potansiyeli olan diğer yatırım araçlarına yönelmek faydalı olabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.