HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-06-19
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
111.4%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun aylık getiri oranı (%16.68) piyasa ortalamasına kıyasla oldukça yüksek. Bu, yatırımcıların fonun performansı ile ilgili beklentilerini artırıyor.
◆Fonun risk düzeyi '7/7' olarak değerlendirilmiş. Ancak, RSI değeri (72.7) aşırı alım bölgesinde bulunması, potansiyel bir düzeltme sinyali olarak yorumlanabilir.
◆Fonun portföy büyüklüğü (164.6M TL) ve yatırımcı sayısı (2,423) nispeten küçük. Bu durum, büyük hareketlerde daha fazla volatiliteye neden olabilir.
◆Altın fonu benchmark'u ile karşılaştırmada, fonun getirisinin negatif olmasının, portföyün hisse senedi yoğun yapısı nedeniyle beklendiği gibi olmadığını gösteriyor.
◆Yatırımcı sayısı ve aylık getiri oranı düşünüldüğünde, fonun performansının sürdürülebilirliği hakkında dikkatli olunması gerekiyor. Yüksek getiri genellikle yüksek riskle birlikte gelir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun RSI değeri aşırı alım bölgesinde olduğu için, portföyün %20'si kadar pozisyonları aylık getiri hedefine ulaşıldığında veya RSI değeri 70'nin altına düşene kadar satılıp, elde edilen gelirin %50'si yeni yatırımlara ayrılmalı.
02Haftalık olarak fonun temel göstergelerini (portföy büyüklüğü, yatırımcı sayısı, aylık getiri) ve benchmark'unun performansını (mevduat, altın fonu) karşılaştırarak, yatırım stratejisinin güncel piyasa koşullarına uygunluğunu değerlendirin.
03Yatırımcı sayısı ve portföy büyüklüğü düşünüldüğünde, fonun stopaj oranı (%17.5) getiriyi olumsuz etkileyebilir. Stopajın valörünü (T+1/T+2) ve düzenli olarak yeniden değerlendirerek, getiri üzerindeki etkisini minimize etmeye yönelik stratejiler geliştirin.
FON ÖZETİ
📊 #NHY | NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +16.68% - Toplam (18 gün): +16.68% - 6 Aylık Ort: %? - 18 günlük veri mevcut 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺165M | 2.423 yatırımcı - Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu 🔍 ANALİZ • Fonun aylık getiri oranı (%16.68) piyasa ortalamasına kıyasla oldukça yüksek. Bu, yatırımcıların fonun performansı ile ilgili beklentilerini artırıyor. • Fonun risk düzeyi '7/7' olarak değerlendirilmiş. Ancak, RSI değeri (72.7) aşırı alım bölgesinde bulunması, potansiyel bir düzeltme sinyali olarak yorumlanabilir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun RSI değeri aşırı alım bölgesinde olduğu için, portföyün %20'si kadar pozisyonları aylık getiri hedefine ulaşıldığında veya RSI değeri 70'nin altına düşene kadar satılıp, elde edilen gelirin %50'si yeni yatırımlara ayrılmalı. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.