SERBEST ŞEMSIYE FONU
EMAA BLUE PORTFÖY MOZAİK SERBEST FON
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
osdb
72.8%
Döviz Mevduat
9.8%
ybosb
7.0%
Ters Repo
5.4%
kba
4.9%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 208 günde toplam getirisinin %28.94 olması, yatırımcılara önemli bir getiri sağladığını gösteriyor. Ancak bu getiri, genel piyasa getirilerine kıyasla daha yüksek.
◆Portföyün %72.83'ü OSDB varlıklarından oluşuyor. Bu, fonun risk profilini ve yatırım stratejisini doğrudan etkileyen önemli bir faktör.
◆Fonun aylık getiri oranı %8.44 ve 6 aylık ort. aylık getiri %3.85 olmasına rağmen, benchmark’un (mevduat ve altın fonları) getiri oranlarına kıyasla hala geride.
◆Fonun RSI değeri %63.7, nötr bir seviyede yer alıyor. Bu, yatırım fonunun değerindeki hareketlerin genel piyasa trendinden bağımsız olarak oynak olduğunu, ancak aşırı alım veya satım sinyali olmadığını gösteriyor.
◆Fonun Max Drawdown değeri %7.77 iken, toparlanma hızı ortalama 22 gün olarak hesaplanıyor. Bu, yatırımcıların potansiyel kayıplarını azaltabileceğini, ancak geri dönüş süresinin uzun olabileceğini işaret ediyor.
DEXTER ANALİZİ
01Son 30 gün içerisinde altın fonunun %10.74 getiri sağlaması dikkate alınmalı. Fonun portföyünde altın varlığının payını artırmak, getirileri yükseltmek için bir strateji olabilir. Altın varlıklarının ağırlığını %10’dan %15’e çıkararak performansı değerlendirin.
02Mevsimsel analizde Nisan ayında ortalama %12.2 getiri elde edilirken, Mart ayında ortalama %-6.4 zarar oluşuyor. Nisan ayına yakın yatırım yapmayı veya Mart ayında potansiyel düşüşleri bekleyerek stratejik olarak pozisyon almayı değerlendirin.
03Fonun FaizÜstüKazançSkoru negatif (-0.91) ve yıllık volatilite %14.6. Bu veriler ışığında, yatırımcı portföyünün risk toleransına uygun olup olmadığını gözden geçirin. Yüksek riskli varlıklarda yer alan pozisyonları azaltarak portföy çeşitliliğini artırmayı düşünebilirsiniz.
FON ÖZETİ
📊 #MOZ | EMAA BLUE PORTFÖY MOZAİK SERBEST FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +8.44% - Toplam (208 gün): +28.94% - 6 Aylık Ort: %3.85 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺342M | 119 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: osdb %73 | Döviz Mevduat %10 | ybosb %7 🔍 ANALİZ • Fonun 208 günde toplam getirisinin %28.94 olması, yatırımcılara önemli bir getiri sağladığını gösteriyor. Ancak bu getiri, genel piyasa getirilerine kıyasla daha yüksek. • Portföyün %72.83'ü OSDB varlıklarından oluşuyor. Bu, fonun risk profilini ve yatırım stratejisini doğrudan etkileyen önemli bir faktör. 💡 DEĞERLENDİRME Son 30 gün içerisinde altın fonunun %10.74 getiri sağlaması dikkate alınmalı. Fonun portföyünde altın varlığının payını artırmak, getirileri yükseltmek için bir strateji olabilir. Altın varlıklarının ağırlığını %10’dan %15’e çıkararak performansı değerlendirin. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.