DENİZ PORTFÖY MELTEM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-04-03
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
92.6%
Tahvil/Bono TPP
6.2%
Mevduat TL
1.3%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Aylık getiri %-10.61 olup 6 aylık ortalama olan %3.93'ün çok altındadır; bu ay piyasa gerileşine rağmen fonun düşüşü daha derin olmuştur.
◆141 günde %21.78 toplam getiri sağlayan fon, aynı dönem mevduat %3.54 aylık getiri sunduğunda (141 gün için ~%10.62 eşdeğer), mevduattan %11.16 daha fazla kazandırmıştır.
◆FaizÜstüKazançSkoru -0.24 (azalıyor) ve Momentum %4.55 (zayıflıyor) verisi, fonun ivme kaybettiğini ve banka faizinin bile altında reel getiri sağlayabileceğini göstermektedir.
◆Max Drawdown %14.73 ve ortalama toparlanma süresi 63 gün olup, son haberlerdeki BIST 100'ün %0.88 gerilemesi ve yıllık enflasyonun %30.87 olması fonun ilerleyen günlerde daha fazla baskı görebileceğini işaret etmektedir.
◆Hisse Senedi Yoğun Fon (%92.58 hisse) yapısında, tarım dışı istihdam artışı (ABD işsizlik %4.4'ten %4.3'e düşüş) küresel risk iştahını artırabilir ancak Türkiye mevsimsel verisi (Mart ortalaması %-11.7) fonu dezavantajlı konuma sokmaktadır.
DEXTER ANALİZİ
01Bu ay %10.61 kaybettiysen ve fon ortalama 63 gün kara dönüyor, eğer halen pozisyondaysan tamamını satmak yerine en az 2-3 ay daha beklemeyi tercih et; ancak yeni giriş yapmak için fon toparlanana kadar bekle.
02Fon hisse senedine %92.58 yatırılı ve son haberlerdeki BIST 100 gerilemeleri bu ay %10.61 kaybına yol açtı; eğer paranı güvenli tutmak istersen, mevduat alternatifi sana %3.54 aylık getiri sunuyor, sadece bu ay için fon riskini değmeye karşılık kayıp yaşadın.
03Fonun en kötü ayı Mart'tır (%11.7 ortalama kaybı) ve şu an Mart sonu olduğundan, gelecek 1-2 ay Nisan-Mayıs'ta performans iyileşebilir; eğer 155 yatırımcıdan biriysen ve çıkmak istiyorsan bu pazartesiyi bekle, ama çıkacaksan %10 kayıp kaydedersin, Ocak benzeri ayları beklemek istersen tut.
FON ÖZETİ
📊 #MLT | DENİZ PORTFÖY MELTEM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Nisan 2026 · TEFAS · Yatırım Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -10.61% - Toplam (141 gün): +21.78% - 6 Aylık Ort: %3.93 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %3.93+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺40M | 155 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Yatırım Fonu • Portföy: Hisse Senedi %93 | Tahvil/Bono TPP %6 | Mevduat TL %1 🔍 ANALİZ • Aylık getiri %-10.61 olup 6 aylık ortalama olan %3.93'ün çok altındadır; bu ay piyasa gerileşine rağmen fonun düşüşü daha derin olmuştur. • 141 günde %21.78 toplam getiri sağlayan fon, aynı dönem mevduat %3.54 aylık getiri sunduğunda (141 gün için ~%10.62 eşdeğer), mevduattan %11.16 daha fazla kazandırmıştır. 💡 DEĞERLENDİRME Bu ay %10.61 kaybettiysen ve fon ortalama 63 gün kara dönüyor, eğer halen pozisyondaysan tamamını satmak yerine en az 2-3 ay daha beklemeyi tercih et; ancak yeni giriş yapmak için fon toparlanana kadar bekle. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.