KIYMETLI MADENLER ŞEMSIYE FONU
AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
kmkks
79.9%
Yabancı BYF
15.6%
Yabancı Yatırım Fonu
2.7%
gsykb
1.4%
Yabancı Hisse
0.3%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun portföyünün büyük bir kısmı (%79.92) KKMKK varlıklarına ayrılmış. Bu durum, portföyün çeşitlendirilmesinde bir sınırlama oluşturabilir.
◆Son 364 günde %82.16 getiri sağlasa da, son 30 günlük benchmark karşısında (%10.74) getiri performansı zayıf kalıyor. Bu durum, fonda altın gibi değerli madenlere yoğunlaşmanın etkili olduğunu gösterebilir.
◆Fonun RSI değeri (%52.7) nötr bir seviyede. Bu durum, olası bir fiyat hareketinin belirsiz olduğunu ve yatırımcıların dikkatli olmalarını gerektiğini gösteriyor.
◆Max Drawdown (%22.87) oldukça yüksek. Yatırımcıların, potansiyel kayıpları yönetmek için risk toleranslarını dikkate alması önemlidir.
◆ FaizÜstüKazançSkoru negatif (-0.04) ve momentum hala pozitif (%7.86) olmasına rağmen, fon mevduat faizinden daha düşük getiri sağlıyor. Bu durum, fonun uzun vadeli performansı açısından risk oluşturabilir.
DEXTER ANALİZİ
01Önümüzdeki 7 gün içinde, portföydeki KKMKK varlıklarının oranını %75'in altına düşürmeyi düşünün. Bu, portföyde çeşitlilik yaratmaya ve riski azaltmaya yardımcı olabilir.
026 aylık ortalama aylık getirisi (%1.84) olan bir fonu değerlendirirken, son 30 günlük benchmark getirisi (%10.74) ile karşılaştırın. Eğer fark çok büyükse, portföyün stratejisini yeniden gözden geçirin.
03Max Drawdown (%22.87) gibi önemli bir kayıp yaşanması durumunda, stop-loss emirleri kullanmayı düşünün. Bu, olası kayıpları sınırlamanıza ve duygusal kararlar vermemenize yardımcı olacaktır.
FON ÖZETİ
📊 #MKG | AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +10.84% - Toplam (364 gün): +82.16% - 6 Aylık Ort: %1.84 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺1.56B | 8.139 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu • Portföy: kmkks %80 | Yabancı BYF %16 | Yabancı Yatırım Fonu %3 🔍 ANALİZ • Fonun portföyünün büyük bir kısmı (%79.92) KKMKK varlıklarına ayrılmış. Bu durum, portföyün çeşitlendirilmesinde bir sınırlama oluşturabilir. • Son 364 günde %82.16 getiri sağlasa da, son 30 günlük benchmark karşısında (%10.74) getiri performansı zayıf kalıyor. Bu durum, fonda altın gibi değerli madenlere yoğunlaşmanın etkili olduğunu göstere… 💡 DEĞERLENDİRME Önümüzdeki 7 gün içinde, portföydeki KKMKK varlıklarının oranını %75'in altına düşürmeyi düşünün. Bu, portföyde çeşitlilik yaratmaya ve riski azaltmaya yardımcı olabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.