HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
88.0%
Diğer
11.6%
Yabancı Yatırım Fonu
0.3%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun aylık getirisi (-17.78%) ve 6 aylık ort. aylık getirisi (-4.64%) piyasa koşullarıyla uyumlu değil. Getiri performansı, benchmark performansına (mevduat ~%3.54 ve AFO -3.87%) kıyasla geride.
◆Fonun toplam getirisi (8.63%) son 407 günde elde edilmiş olup, ortalama yatırım süresi ile karşılaştırıldığında, ortalama getiriyi temsil etmeyebilir. Uzun vadeli getiri potansiyeli hakkında daha fazla bilgi gereklidir.
◆Fonun hisse senedi yoğun yapısı (%99.64) portföy riskini yüksek seviyede tutmaktadır. Hisse senedi piyasasındaki olumsuz gelişmeler fonu doğrudan etkileyebilir.
◆Fonun RSI değeri (23.4) aşırı satım bölgesinde bulunmasına rağmen, momentum skoru (-8.8%) ve Drawdown trendi kötüleşiyor olması, kısa vadeli olumsuz sinyaller içeriyor.
◆Fonun mevsimsel performansı (Ocak'ta ort. %+16.6, Eylül'de ort. %-8.3) piyasa koşullarına ve yatırım stratejisine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bu mevsimsel eğilimleri analiz etmek, yatırım kararlarını destekleyebilir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisi önemli ölçüde negatif olduğu için, portföyünüzdeki riski azaltmak amacıyla hisse senedi oranını düşürmeyi veya alternatif varlık sınıflarına yönelmeyi değerlendirin.
02Fonun RSI değeri aşırı satım bölgesinde olmasına rağmen, momentum skoru zayıf. Bu nedenle, fonun kısa vadeli performansı hakkında dikkatli olun ve stop-loss emirlerini kullanarak potansiyel kayıpları sınırlandırmayı düşünün.
03Fonun mevsimsel performansının Ocak ayında yüksek, Eylül ayında düşük olduğunu göz önünde bulundurarak, portföyünüzde mevsimsel desenlere göre yeniden dengelendirme stratejileri uygulayın.
FON ÖZETİ
📊 #MAC | MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -17.78% - Toplam (407 gün): +8.63% - 6 Aylık Ort: %-4.64 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺3.28B | 31.115 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %100 | Yabancı Yatırım Fonu %0 🔍 ANALİZ • Fonun aylık getirisi (-17.78%) ve 6 aylık ort. aylık getirisi (-4.64%) piyasa koşullarıyla uyumlu değil. Getiri performansı, benchmark performansına (mevduat ~%3.54 ve AFO -3.87%) kıyasla geride. • Fonun toplam getirisi (8.63%) son 407 günde elde edilmiş olup, ortalama yatırım süresi ile karşılaştırıldığında, ortalama getiriyi temsil etmeyebilir. Uzun vadeli getiri potansiyeli hakkında daha fazl… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisi önemli ölçüde negatif olduğu için, portföyünüzdeki riski azaltmak amacıyla hisse senedi oranını düşürmeyi veya alternatif varlık sınıflarına yönelmeyi değerlendirin. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.