SERBEST ŞEMSIYE FONU
STATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
90.8%
Diğer
9.3%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 115 günde elde ettiği %20.13 getirisi, genel benchmark performansından (%20.0) yüksek olup, yatırımcı beklentilerini aşmaktadır.
◆Portföyün %85.85'i hisse senedi ağırlıklı iken, %14.15'i diğer varlıklarda bulunmaktadır. Bu durum, getiride hisse senedi varlıklarının etkili rol oynamasına işaret etmektedir.
◆Fonun RSI değeri 89.7 olup, aşırı alım bölgesinde bulunmaktadır. Bu durum, yatırımcıların aşırı iyimser olabileceğini ve bir düzeltmenin yaşanabileceğini göstermektedir.
◆Fonun aylık getiri oranı %3.66 olup, 6 aylık ortalama %4.29'dur. Bu getiri oranları, mevduat getirilerine göre (aylık ~%3.54) daha yüksektir ancak altın fonu getirilerine (AFO -3.87%) kıyasla daha düşüktür.
◆Fonun 'Evolver' skoru -2.19 olup azalmaktadır. Faiz üstü kazanç skoru, banka faizinin bile altında getiri sağlamaktadır. Bu durum, fonun yatırım stratejisinin uzun vadede sürdürülebilir olmadığını gösterebilir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun RSI değeri aşırı alım bölgesinde olduğundan, pozisyonları gözden geçirerek risk profilini dengelemek önemlidir. Özellikle hisse senedi pozisyonlarının oranını azaltmayı düşünebilirsiniz.
02Fonun 'Evolver' skoru düşmektedir. Bu nedenle, fonun portföy stratejisini ve getirilerini yakından takip ederek, piyasa koşullarına ve yatırım hedeflerine uygun ayarlamalar yapmanız faydalı olacaktır.
03Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi %4.29 olup, toplam getirisi %20.13'tür. Bu performansın devamlılığı için fonun yönetim stratejisinin izlenmesi ve düzenli olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
FON ÖZETİ
📊 #LPH | STATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +3.66% - Toplam (115 gün): +20.13% - 6 Aylık Ort: %4.29 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺2.56B | 1.792 yatırımcı - Risk: 2/7 · Düşük 🟢 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %86 | Diğer %14 🔍 ANALİZ • Fonun 115 günde elde ettiği %20.13 getirisi, genel benchmark performansından (%20.0) yüksek olup, yatırımcı beklentilerini aşmaktadır. • Portföyün %85.85'i hisse senedi ağırlıklı iken, %14.15'i diğer varlıklarda bulunmaktadır. Bu durum, getiride hisse senedi varlıklarının etkili rol oynamasına işaret etmektedir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun RSI değeri aşırı alım bölgesinde olduğundan, pozisyonları gözden geçirerek risk profilini dengelemek önemlidir. Özellikle hisse senedi pozisyonlarının oranını azaltmayı düşünebilirsiniz. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.