SERBEST ŞEMSIYE FONU
STATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
91.0%
Diğer
9.0%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 82 günde elde ettiği %15.29’luk toplam getiri, yatırımcılar için cazip bir performans gösteriyor. Ancak, RSI değeri (91.7) aşırı alım bölgesinde bulunuyor, bu da getirinin sürdürülebilirliği açısından bir uyarı niteliğinde.
◆Portföyün %90.98’i hisse senedi içeriyor. Bu yüksek hisse senedi yoğunluğu, fonun genel risk profilini artırıyor. Yatırımcılar bu durumu dikkatle değerlendirmeli.
◆Fonun aylık getiri oranı %4.42 olmasına rağmen, 6 aylık ortalama aylık getiri %4.87 ve benchmark performansının (%33.3) çok altında kalması, performansı gözden geçirilmeye değer gösteriyor.
◆Fonun stopaj oranının 'None' olması, yatırımcıların sermaye kazancı veya zarar vergisi ile ilgili endişelerini gidermesine yardımcı oluyor. Ancak, getirilerin bu vergiden etkilenmediği de unutulmamalı.
◆Fonun 'Evolver' skorunun -0.29 olması ve momentumunun yatay seyretmesi, fonun getirilerinin banka faiz oranının bile altında olduğunu gösteriyor. Bu durum, yatırımcıların beklentilerini düşük tutmasını gerektirebilir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun RSI değeri aşırı alım bölgesinde olduğundan, portföyde bir miktar azaltma yaparak riski yönetmek faydalı olabilir. Özellikle hisse senedi oranını %90.98'den düşürerek risk profilini dengeleyebilirsiniz.
02Fonun getiri oranının benchmark performansının altında kalması nedeniyle, yatırımcılar fonun performansını düzenli olarak takip etmeli ve gerekirse diğer yatırım seçeneklerini değerlendirmelidir.
03Fonun 'Evolver' skorunun negatif olması ve momentumunun yatay seyretmesi, yatırımcıların fonu diğer, daha yüksek getiri potansiyeline sahip fonlarla karşılaştırmasını ve portföylerini buna göre ayarlamasını önerir.
FON ÖZETİ
📊 #LPH | STATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +4.42% - Toplam (82 gün): +15.29% - 6 Aylık Ort: %4.87 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺3.91B | 2.620 yatırımcı - Risk: Belirtilmemiş - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %91 | Diğer %9 🔍 ANALİZ • Fonun 82 günde elde ettiği %15.29’luk toplam getiri, yatırımcılar için cazip bir performans gösteriyor. Ancak, RSI değeri (91.7) aşırı alım bölgesinde bulunuyor, bu da getirinin sürdürülebilirliği açı… • Portföyün %90.98’i hisse senedi içeriyor. Bu yüksek hisse senedi yoğunluğu, fonun genel risk profilini artırıyor. Yatırımcılar bu durumu dikkatle değerlendirmeli. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun RSI değeri aşırı alım bölgesinde olduğundan, portföyde bir miktar azaltma yaparak riski yönetmek faydalı olabilir. Özellikle hisse senedi oranını %90.98'den düşürerek risk profilini dengeleyebilirsiniz. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.