KATILIM ŞEMSIYE FONU
KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU
Son güncelleme: 2026-07-07
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
71.0%
Hisse Senedi
19.5%
Yabancı Yatırım Fonu
5.8%
btas
3.6%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 327 günlük toplam getirisi (%76.66) yüksek olsa da, son 3 aylık aylık getiri (-2.95%) negatif gerçekleşti. Bu durum, yatırımcıların risk toleransını ve fonun performansı üzerindeki beklentilerini yeniden değerlendirmesini gerektirebilir.
◆Fonun portföyünün %71.04’ü yabancı hisse senedi ile yatırılmış olup, bu da fonun küresel piyasalara yüksek oranda maruz kalmasına işaret etmektedir. Yabancı piyasaların olumsuz etkilerine karşı koruma stratejileri değerlendirilmelidir.
◆Fonun RSI değeri (33.3) nötr bir seviyede bulunmakla birlikte, 6 aylık ortalama aylık getirisi (%6.41) pozitif bir momentumunu göstermektedir. Ancak, stopaj olmadığı için yatırımcılar bu getiriden etkilenmemektedir.
◆Fonun Max Drawdown değeri (%11.34) orta düzeyde olup, portföydeki risk seviyesini yansıtmaktadır. Bu seviyedeki bir düşüş, yatırımcıların portföy yönetim stratejilerini gözden geçirmesini teşvik edebilir.
◆Fonun mevsimsel analizi, Ocak ayında ortalama %17.0 getiri sağlarken, Haziran ayında ortalama %-4.3 getiri sağladığını göstermektedir. Bu durum, yatırım kararlarını mevsimsel faktörler doğrultusunda ayarlama ihtiyacını ortaya koymaktadır.
DEXTER ANALİZİ
01Hisselerin genel piyasa riskine karşı hassasiyetini göz önünde bulundurarak, portföyde yabancı hisse senedi oranını düzenli aralıklarla (örneğin, aylık bazda) değerlendirmenizi öneririz.
02Fonun aylık getirisinin negatif seyretmeye devam etmesi nedeniyle, yatırımcıların risk toleranslarını ve getirilerini karşılaştıran bir analiz yapması ve buna göre portföyde ayarlamalar yapması faydalı olacaktır.
03Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi (%6.41) olumlu olsa da, benchmark olan Mevduat (%3.54) oranını aşması beklenmektedir. Bu nedenle, fonun performansının sürekli olarak izlenmesi ve potansiyel fırsatların değerlendirilmesi önemlidir.
FON ÖZETİ
📊 #KNJ | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Katılım Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -2.95% - Toplam (327 gün): +76.66% - 6 Aylık Ort: %6.41 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %6.41+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺673M | 12.655 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Katılım Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %71 | Hisse Senedi %20 | Yabancı Yatırım Fonu %6 🔍 ANALİZ • Fonun 327 günlük toplam getirisi (%76.66) yüksek olsa da, son 3 aylık aylık getiri (-2.95%) negatif gerçekleşti. Bu durum, yatırımcıların risk toleransını ve fonun performansı üzerindeki beklentilerin… • Fonun portföyünün %71.04’ü yabancı hisse senedi ile yatırılmış olup, bu da fonun küresel piyasalara yüksek oranda maruz kalmasına işaret etmektedir. Yabancı piyasaların olumsuz etkilerine karşı koruma… 💡 DEĞERLENDİRME Hisselerin genel piyasa riskine karşı hassasiyetini göz önünde bulundurarak, portföyde yabancı hisse senedi oranını düzenli aralıklarla (örneğin, aylık bazda) değerlendirmenizi öneririz. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.