KATILIM ŞEMSIYE FONU
KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
69.9%
Hisse Senedi
21.0%
btas
5.2%
Yabancı Yatırım Fonu
3.9%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 371 günde toplam getirisinin %103.41 olması, yatırımcılar için oldukça iyi bir performans göstergesidir. Bu, fonun stratejisinin başarılı olduğunu ve piyasadaki fırsatlardan iyi yararlandığını düşündürmektedir.
◆Portföyün %69.92’sini yabancı hisse senedi oluşturması, yatırımcılara küresel piyasalara erişim imkanı sunmaktadır. Bu durum, dolar değerindeki olası artışlardan faydalanma potansiyeli yaratır.
◆Aylık getiri %11.19 ve 6 aylık ortalama aylık getiri %7.23 ile oldukça yüksek bir büyüme potansiyeli göstermektedir. Ancak bu yüksek getirinin sürdürülebilirliği dikkatle izlenmelidir.
◆Fonun Max Drawdown’u %11.34 olmasına rağmen, ortalama 31 günde düşüşten çıkabilmesi, yatırımcı için bir direnç göstergesi olarak değerlendirilebilir.
◆Mevsimsel analizde Ocak ayında ortalama %17.0 getiri elde edilmesi, piyasa koşullarının fonun stratejisine uygun olduğu dönemleri işaret etmektedir. Haziran ayında ise ortalama %-4.3’lük bir geri dönüş, yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiğini göstermektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getiri oranının %11.19 olması sebebiyle, yatırımcı portföyünün bir kısmını bu fon'a dahil etmeyi değerlendirebilir. Ancak portföy çeşitliliğini korumak adına, toplam portföyün %30'unu aşmamaya özen gösterilmelidir.
02Hisselerin portföy içindeki payı %20.99 olduğundan, dolar kurundaki olası bir artışa karşı portföyde yer alan dolar pozisyonunun gözden geçirilmesi ve gerekirse yeniden yapılandırılması önerilir.
03Fonun 6 aylık ortalama aylık getiri oranının %7.23'e ulaşması, fonun büyüme potansiyelini gösteriyor. Bu potansiyelin sürdürülebilir olup olmadığını değerlendirmek amacıyla, fonun gelecek 3 aylık getirilerini yakından takip etmek önemlidir.
FON ÖZETİ
📊 #KNJ | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Katılım Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +11.19% - Toplam (371 gün): +103.41% - 6 Aylık Ort: %7.23 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺1.08B | 15.055 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Katılım Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %70 | Hisse Senedi %21 | btas %5 🔍 ANALİZ • Fonun 371 günde toplam getirisinin %103.41 olması, yatırımcılar için oldukça iyi bir performans göstergesidir. Bu, fonun stratejisinin başarılı olduğunu ve piyasadaki fırsatlardan iyi yararlandığını d… • Portföyün %69.92’sini yabancı hisse senedi oluşturması, yatırımcılara küresel piyasalara erişim imkanı sunmaktadır. Bu durum, dolar değerindeki olası artışlardan faydalanma potansiyeli yaratır. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getiri oranının %11.19 olması sebebiyle, yatırımcı portföyünün bir kısmını bu fon'a dahil etmeyi değerlendirebilir. Ancak portföy çeşitliliğini korumak adına, toplam portföyün %30'unu aşmamaya özen gösterilmelidir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.