SERBEST ŞEMSIYE FONU
İSTANBUL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
68.0%
Diğer
31.3%
Tahvil/Bono TPP
0.6%
Vadeli Mevduat TL
0.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 82 günlük toplam getirisi (%13.53) piyasa ortalamasının üzerinde olsa da, RSI değeri (%75.6) aşırı alım bölgesinde yer almaktadır. Bu durum, getirinin sürdürülebilirliği açısından dikkatli olunması gerektiğini işaret ediyor.
◆Portföyün %68.04'ü hisse senedi varlıklarından oluşmakta. Hisse senedi piyasasının oynaklığı, fonun genel risk profilini yükseltmektedir. Diversifikasyon ihtiyacı olabilir.
◆Fonun benchmark'u (Mevduat %3.54) karşılamaması, getirideki potansiyel sınırlamaları göstermektedir. Yatırımcı beklentileri ile uyumlu olup olmadığına bakmak önemlidir.
◆Fonun August döneminde ortalama %3.5 getiri sağlaması, mevsimsel bir trendi göstermektedir. Bu trendin devam edip etmeyeceği gelecekteki getiriler üzerinde etkili olabilir.
◆ Faiz Üstü Kazanç Skoru’nun (-2.05) negatif olması, fonun banka faiz oranlarının bile altında getiri sağladığını gösteriyor. Bu durum, fonun yatırım stratejisinin performansını değerlendirmede önemli bir kriterdir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aşırı alım sinyali vermesi nedeniyle, portföyde hisse senedi pozisyonunu gözden geçirmek ve belirli bir stop-loss seviyesine yerleştirmek faydalı olabilir. Örneğin, %5'lik bir düşüşte hisse senedi pozisyonunu azaltmak.
02Fonun aylık getirisinin ( %4.26) benchmark’a göre gerilerde olması nedeniyle, yatırım fonunun performansını düzenli olarak (haftalık) takip etmek ve gerekirse portföyde ayarlamalar yapmak önemlidir.
03Fonun portföy dağılımındaki hisse senedi yoğunluğu (%68.04) nedeniyle, portföydeki risk yönetimini güçlendirmek için tahvil veya bono gibi daha istikrarlı varlıkların oranını artırmak gündeme gelebilir.
FON ÖZETİ
📊 #IRB | İSTANBUL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +4.26% - Toplam (82 gün): +13.53% - 6 Aylık Ort: %4.2 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺1.33B | 763 yatırımcı - Risk: 2/7 · Düşük 🟢 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %68 | Diğer %31 | Tahvil/Bono TPP %1 🔍 ANALİZ • Fonun 82 günlük toplam getirisi (%13.53) piyasa ortalamasının üzerinde olsa da, RSI değeri (%75.6) aşırı alım bölgesinde yer almaktadır. Bu durum, getirinin sürdürülebilirliği açısından dikkatli olunm… • Portföyün %68.04'ü hisse senedi varlıklarından oluşmakta. Hisse senedi piyasasının oynaklığı, fonun genel risk profilini yükseltmektedir. Diversifikasyon ihtiyacı olabilir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aşırı alım sinyali vermesi nedeniyle, portföyde hisse senedi pozisyonunu gözden geçirmek ve belirli bir stop-loss seviyesine yerleştirmek faydalı olabilir. Örneğin, %5'lik bir düşüşte hisse senedi pozisyonunu azaltmak. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.