SERBEST ŞEMSIYE FONU
İSTANBUL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
77.3%
Diğer
18.3%
Vadeli Mevduat TL
4.4%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 115 günde %18.94 getiri ile yüksek bir performans sergilemiştir. Ancak, mevcut RSI değeri (85.8) aşırı alım bölgesinde bulunmaktadır.
◆Portföyün %75.68'i hisse senedi yatırımına ayrılmıştır. Bu yüksek hisse senedi yoğunluğu, yatırımcıya piyasa hareketlerinden yüksek oranda faydalanma potansiyeli sunarken, aynı zamanda risk seviyesini artırmaktadır.
◆Fonun aylık getiri oranı %4.41 olmasına rağmen, 6 aylık ortalama aylık getiri %4.03'tür. Bu durum, getirinin zaman içinde tutarlı olup olmadığını sorgulamaktadır.
◆Benchmark karşılaştırmasına göre, fon Mevduat'ın altında getiri sağlamaktadır (-3.87% getirili Altın Fonu ile karşılaştırıldığında). Bu durum, getirinin yatırımcı beklentilerini karşılayıp karşılamadığını değerlendirmeye alınmalıdır.
◆Fonun Max Drawdown değeri %0.67 olup, piyasa oynaklığına karşı nispeten dirençlidir. Fakat aşırı alım durumu nedeniyle olası bir düzeltme riski bulunmaktadır.
DEXTER ANALİZİ
01RSI değeri aşırı alım bölgesinde bulunduğundan, portföyde kademeli olarak pozisyonları azaltmak, potansiyel bir düzeltme riskini yönetmek için faydalı olacaktır.
02Fonun hisse senedi yoğunluğu nedeniyle, piyasa oynaklığı arttığında portföyde daha fazla zarar oluşma riski bulunmaktadır. Bu nedenle, piyasa koşullarına göre portföy dağılımını gözden geçirmek önemlidir.
03Fonun aylık getiri oranının %4.41 olması ve 6 aylık ortalama getirinin %4.03 olması dikkate alınmalıdır. Bu durumda, getiriyi artırmak için portföyde daha dinamik stratejiler değerlendirilebilir.
FON ÖZETİ
📊 #IRB | İSTANBUL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +4.41% - Toplam (115 gün): +18.94% - 6 Aylık Ort: %4.03 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺533M | 479 yatırımcı - Risk: 3/7 · Orta-Düşük 🟡 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %76 | Diğer %21 | Tahvil/Bono TPP %3 🔍 ANALİZ • Fon, son 115 günde %18.94 getiri ile yüksek bir performans sergilemiştir. Ancak, mevcut RSI değeri (85.8) aşırı alım bölgesinde bulunmaktadır. • Portföyün %75.68'i hisse senedi yatırımına ayrılmıştır. Bu yüksek hisse senedi yoğunluğu, yatırımcıya piyasa hareketlerinden yüksek oranda faydalanma potansiyeli sunarken, aynı zamanda risk seviyesini… 💡 DEĞERLENDİRME RSI değeri aşırı alım bölgesinde bulunduğundan, portföyde kademeli olarak pozisyonları azaltmak, potansiyel bir düzeltme riskini yönetmek için faydalı olacaktır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.