SERBEST ŞEMSIYE FONU
İSTANBUL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-07-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
81.7%
Diğer
18.3%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, yüksek hisse senedi yoğunluğuna sahip olup portföyünün %81.72'sini hisse senedi varlıklarına ayırmaktadır. Bu durum, yatırımcıların hisse senedi piyasasına yoğunlaşmış bir strateji izlediğini gösteriyor.
◆Fonun son 30 günlük benchmark'ı olan mevduat getirisi (%3.54) ile karşılaştırıldığında, fonun getirisi (-6.14%) önemli ölçüde düşüktür. Bu durum, yatırımcıların riskten kaçınma eğilimini yansıtabilir.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi belirtilmemiştir. Ancak, 39 günlük toplam getirisi %6.96 ise, 6 aylık getirinin %3.84-4.04 aralığında olması beklenebilir.
◆Fonun RSI değeri (89.6) aşırı alım bölgesindedir. Bu durum, hisse senedi fiyatlarının kısa vadede düzeltme eğiliminde olabileceğini işaret etmektedir.
◆Fonun 'Evolver' skorunda faiz üstü kazanç skoru (-0.25) negatif olup azalmaktadır. Bu durum, fonun piyasa getirisi genelinde faiz üstü kazanç sağlama potansiyelinin düşük olduğunu gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun yüksek hisse senedi yoğunluğuna rağmen, getirisi mevduatın altında kalmaktadır. Bu nedenle, portföyde risk dağılımını artırmak amacıyla başka varlık sınıflarına yatırım yapmayı değerlendirin.
02Fonun RSI değeri aşırı alım bölgesinde bulunuyor. Bu durum, piyasada bir düzeltme olası olduğunu gösteriyor. Bu nedenle, portföyünüzde bir kısmını satarak kârı realize etmek veya stop-loss emirleri kullanarak riski azaltmak faydalı olabilir.
03Fonun 'Evolver' skorundaki negatif faiz üstü kazanç skoru göz önünde bulundurulduğunda, fonun getirisi banka faizinin bile altında kalabilir. Bu nedenle, alternatif yatırım fırsatlarını değerlendirmek ve portföyünüzü daha iyi getirecek seçeneklere yönlendirmek önemlidir.
FON ÖZETİ
📊 #IRB | İSTANBUL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +4.51% - Toplam (39 gün): +6.96% - 6 Aylık Ort: %? - 39 günlük veri mevcut 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺1.16B | 887 yatırımcı - Risk: 2/7 · Düşük 🟢 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %82 | Diğer %18 🔍 ANALİZ • Fon, yüksek hisse senedi yoğunluğuna sahip olup portföyünün %81.72'sini hisse senedi varlıklarına ayırmaktadır. Bu durum, yatırımcıların hisse senedi piyasasına yoğunlaşmış bir strateji izlediğini gös… • Fonun son 30 günlük benchmark'ı olan mevduat getirisi (%3.54) ile karşılaştırıldığında, fonun getirisi (-6.14%) önemli ölçüde düşüktür. Bu durum, yatırımcıların riskten kaçınma eğilimini yansıtabilir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun yüksek hisse senedi yoğunluğuna rağmen, getirisi mevduatın altında kalmaktadır. Bu nedenle, portföyde risk dağılımını artırmak amacıyla başka varlık sınıflarına yatırım yapmayı değerlendirin. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.