KARMA ŞEMSIYE FONU
İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
64.3%
Özel Sektör Tahvili
14.3%
Hisse Senedi
11.1%
Finansman Bonosu
7.2%
Ters Repo
2.5%
Yabancı Yatırım Fonu
0.6%
Diğer
0.2%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 374 günde %113.19 getiri ile piyasada belirgin bir üstünlük gösteriyor. Bu, yatırımcılara yüksek bir getirinin potansiyel sunuyor.
◆Fonun portföyünün %64.25’i yabancı hisse senedi ile dengelenmiş, bu da uluslararası piyasalara önemli bir maruz kalma sağlıyor. Bu durum, getiride çeşitlilik yaratma potansiyeli sunuyor.
◆Fonun aylık getiri oranı %3.66 olup, 6 aylık ortalama %5.2 seviyesinde. Bu oran, benzer karma fonlarına göre oldukça yüksek bir performansa işaret ediyor.
◆Fonun stopaj ve valör bilgisi 'None' olarak belirtilmiş, bu da yatırımcılar için ek maliyet riskini ortadan kaldırıyor.
◆Fonun Max Drawdown değeri %9.73 olup, piyasadaki ani düşüşlere karşı portföyün dayanıklılığını gösteriyor. Bu, yatırımcının risk toleransı açısından değerlendirilmesi gereken bir faktör.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun performansının yüksek olmasının yanı sıra, Yıllık volatilite %15.8 olduğu düşünüldüğünde, yatırımcıların portföylerinde bu fonun oranını azaltarak risklerini yönetmesi önerilir.
02Fonun Nisan döneminde ortalama %11.4 getiri sağladığı göz önünde bulundurulduğunda, yatırımcılar piyasadaki olumlu beklentileri değerlendirerek, fonu aylık olarak takip etmesi faydalı olabilir.
03Fonun FaizÜstüKazançSkoru’nu (0.45) artırmaya yönelik stratejileri takip ederek, fonun getiri potansiyelini daha da artırmak mümkündür. Bu, portföydeki aktif yönetim stratejilerini gözden geçirerek gerçekleştirilebilir.
FON ÖZETİ
📊 #IKP | İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Karma Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +3.66% - Toplam (374 gün): +113.19% - 6 Aylık Ort: %5.2 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺1.02B | 12.781 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Karma Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %64 | Özel Sektör Tahvili %14 | Hisse Senedi %11 🔍 ANALİZ • Fon, son 374 günde %113.19 getiri ile piyasada belirgin bir üstünlük gösteriyor. Bu, yatırımcılara yüksek bir getirinin potansiyel sunuyor. • Fonun portföyünün %64.25’i yabancı hisse senedi ile dengelenmiş, bu da uluslararası piyasalara önemli bir maruz kalma sağlıyor. Bu durum, getiride çeşitlilik yaratma potansiyeli sunuyor. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun performansının yüksek olmasının yanı sıra, Yıllık volatilite %15.8 olduğu düşünüldüğünde, yatırımcıların portföylerinde bu fonun oranını azaltarak risklerini yönetmesi önerilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.