KARMA ŞEMSIYE FONU
İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
63.2%
Özel Sektör Tahvili
16.0%
Hisse Senedi
9.8%
Finansman Bonosu
6.9%
Ters Repo
3.5%
Yabancı Yatırım Fonu
0.3%
Diğer
0.2%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 407 günlük toplam getirisi (%99.56) yüksek olsa da, son 30 günlük getirisi (%-3.87) negatif; bu, yatırımcıların portföydeki risk değerlendirmesi yapması için bir uyarı niteliğindedir.
◆Fonun portföyünün %64.98’i yabancı hisse senedi ile oluşturulmuş, bu da fonun küresel piyasaların performansına yüksek oranda bağımlı olduğunu gösteriyor. Yabancı piyasalardaki olumsuz gelişmeler fonun getirilerini olumsuz etkileyebilir.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi (%1.51) benchmark olan mevduat getirisine (%3.54) göre daha düşüktür. Bu durum, fonun yatırım stratejisinin etkinliğinin değerlendirilmesini gerektirir.
◆Fonun ‘Max Drawdown’ değeri (%9.73) yatırımcı risk toleransı açısından dikkate alınması gereken bir değerdir. Yüksek bir maksimum düşüş, portföyde önemli kayıpların yaşanabileceğini işaret eder.
◆Fonun ‘RSI’ değeri (31.2) nötr aralıkta bulunmakta, bu da piyasada önemli bir momentum olmadığını, ancak aşırı alım veya aşırı satım sinyali olmadığını da gösterir. Bu durum, yatırımcıya piyasanın yatay bir seyirde olduğunu hatırlatır.
DEXTER ANALİZİ
01Son 30 günde yaşanan getirilerin negatif olması nedeniyle, fonun getiri potansiyelini ve risk profilini yeniden değerlendirin. Özellikle portföyün büyük bir kısmının yabancı hisse senedi içerdiği unutulmamalıdır.
02Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi benchmark’a göre daha düşüktür. Bu nedenle, fonun yatırım stratejisini ve performansını yakından takip ederek, benzer getiriler sağlayıp sağlamadığını belirleyin.
03Fonun ‘Max Drawdown’ değeri yüksek olduğundan, portföyünüzdeki risk toleransınızı gözden geçirin ve risk yönetim stratejilerinizi buna göre ayarlayın. Bu değer, portföyde potansiyel kayıpları tahmin etmenize yardımcı olabilir.
FON ÖZETİ
📊 #IKP | İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Karma Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -6.95% - Toplam (407 gün): +99.56% - 6 Aylık Ort: %1.51 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %1.51+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺905M | 11.192 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Karma Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %65 | Özel Sektör Tahvili %17 | Hisse Senedi %10 🔍 ANALİZ • Fonun 407 günlük toplam getirisi (%99.56) yüksek olsa da, son 30 günlük getirisi (%-3.87) negatif; bu, yatırımcıların portföydeki risk değerlendirmesi yapması için bir uyarı niteliğindedir. • Fonun portföyünün %64.98’i yabancı hisse senedi ile oluşturulmuş, bu da fonun küresel piyasaların performansına yüksek oranda bağımlı olduğunu gösteriyor. Yabancı piyasalardaki olumsuz gelişmeler fonu… 💡 DEĞERLENDİRME Son 30 günde yaşanan getirilerin negatif olması nedeniyle, fonun getiri potansiyelini ve risk profilini yeniden değerlendirin. Özellikle portföyün büyük bir kısmının yabancı hisse senedi içerdiği unutulmamalıdır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.