DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
66.9%
Hisse Senedi
27.3%
Ters Repo
4.3%
Diğer
1.3%
Yabancı Yatırım Fonu
0.2%
Yabancı BYF
0.0%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, 362 günde %89.5 gibi yüksek bir toplam getiri elde etmiştir. Bu, yatırımcılar için cazip bir performans göstergesidir.
◆Portföyün %66.91'i yabancı hisse senedi ile oluşturulmuş olup, bu da yatırımın küresel piyasalara odaklandığını göstermektedir. Bu durum, döviz kurlarındaki hareketlere karşı bir risk oluşturmaktadır.
◆Fonun aylık getiri oranı %8.86 olup, 6 aylık ortalama aylık getiri %7.81'dir. Bu, fonun getiri potansiyelinin yüksek olduğunu düşündürmektedir.
◆Fonun RSI değeri 47.5 olarak ölçülmüştür. Bu değer, piyasada nötr bir durum olduğunu ve aşırı alım veya aşırı satım sinyali olmadığını işaret etmektedir.
◆Fonun maksimum daralması (%11.88) gerçekleşmiş olup, bu da portföyün değerinde önemli bir düşüş yaşanabileceğine dair bir uyarı niteliğindedir. Ancak, portföyün toparlanma hızı da dikkate alınmalıdır.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun risk seviyesi 6/7 olarak değerlendirilmiştir. Yatırımcı, kendi risk toleransına uygun olup olmadığını değerlendirmeli ve portföyünde çeşitlendirme yapmayı göz önünde bulundurmalıdır.
02Fonun aylık getiri oranı yüksek (%8.86) olmasına rağmen, benchmark ile karşılaştırıldığında (S&P 500 indeksine benzer bir benchmark düşünülürse) getiri potansiyeli daha yüksek olabilir. Bu nedenle, portföyde küçük çaplı ayarlamalar yapılabilir.
03Fonun maksimum daralması %11.88 olarak ölçülmüştür. Yatırımcı, piyasadaki olumsuz gelişmelerde panik satışı yapmadan, uzun vadeli yatırım stratejisine bağlı kalmalı ve gerektiğinde portföyde yeniden dengeliğe geçiş yapmalıdır.
FON ÖZETİ
📊 #IJZ | İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +8.86% - Toplam (362 gün): +89.45% - 6 Aylık Ort: %7.81 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺930M | 15.989 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %67 | Hisse Senedi %27 | Ters Repo %4 🔍 ANALİZ • Fon, 362 günde %89.5 gibi yüksek bir toplam getiri elde etmiştir. Bu, yatırımcılar için cazip bir performans göstergesidir. • Portföyün %66.91'i yabancı hisse senedi ile oluşturulmuş olup, bu da yatırımın küresel piyasalara odaklandığını göstermektedir. Bu durum, döviz kurlarındaki hareketlere karşı bir risk oluşturmaktadır. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun risk seviyesi 6/7 olarak değerlendirilmiştir. Yatırımcı, kendi risk toleransına uygun olup olmadığını değerlendirmeli ve portföyünde çeşitlendirme yapmayı göz önünde bulundurmalıdır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.