SERBEST ŞEMSIYE FONU
BULLS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
59.6%
Tahvil/Bono BPP
29.0%
gsykb
11.4%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 373 günde -40.86% toplam getirisinin, piyasa genelinde yaşadığı düşüşten önemli ölçüde daha kötü performans gösterdiği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu, yatırımcı getirisi açısından ciddi bir dezavantaj oluşturmaktadır.
◆Fonun risk seviyesi 7/7 olarak değerlendirilmektedir, ancak maksimum düşüşün (%66.82) oldukça yüksek olması, yatırımcıyı olası büyük kayıplara karşı uyarmaktadır.
◆Fonun aylık getirisinin (-47.21%) ve 6 aylık ortalama aylık getirinin (-7.22%) negatif olması, yatırım getirisi açısından düşündürücü sonuçlar doğurmaktadır. Mevduat faizinden bile düşük getiri sağlaması, yatırımın etkinliği hakkında şüpheler uyandırmaktadır.
◆Fonun portföyünün %59.59'unu hisse senedi oluşturması ve %29.02'sini tahvil/bono ile yapılandırılmış ürünler oluşturması, portföyün risk profilini oldukça volatil hale getirmektedir. Yüksek hisse senedi ağırlığı, piyasa düşüşlerinde daha fazla zarara yol açma potansiyeli taşımaktadır.
◆Fonun 'kriz' regiminde bulunması ve Calmar skoru (-0.41) düşük olması, getirinin riskten ödünç alınmadığını, aksine yatırımcıyı önemli ölçüde risk altında tuttuğunu göstermektedir. Pozitif işlem sonrası akışı (streak) sürekli olarak artmamaktadır.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun mevcut performansını ve risk profilini göz önünde bulundurarak, yatırımcıların portföylerindeki pozisyonlarını azaltmayı veya tamamen geri çekmeyi düşünebilir. Risk toleransı düşük olan yatırımcılar için bu, önemli bir öneridir.
02Fonun aylık getirisinin sürekli olarak negatif olmaya devam etmesi nedeniyle, yatırımcıların fonu düzenli olarak (örneğin, aylık) gözden geçirmeleri ve performansı piyasa koşullarıyla karşılaştırmaları gerekmektedir.
03Fonun maksimum düşüşünün yüksek olması sebebiyle, yatırımcıların stop-loss emirlerini kullanarak potansiyel kayıpları sınırlamaları önerilir. Stop-loss seviyesi, portföyün risk toleransına ve piyasa koşullarına göre belirlenmelidir.
FON ÖZETİ
📊 #IIE | BULLS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -47.21% - Toplam (373 gün): -40.86% - 6 Aylık Ort: %-7.22 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺395M | 3.375 yatırımcı - Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %60 | Tahvil/Bono BPP %29 | gsykb %11 🔍 ANALİZ • Fonun 373 günde -40.86% toplam getirisinin, piyasa genelinde yaşadığı düşüşten önemli ölçüde daha kötü performans gösterdiği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu, yatırımcı getirisi açısından ciddi bir d… • Fonun risk seviyesi 7/7 olarak değerlendirilmektedir, ancak maksimum düşüşün (%66.82) oldukça yüksek olması, yatırımcıyı olası büyük kayıplara karşı uyarmaktadır. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun mevcut performansını ve risk profilini göz önünde bulundurarak, yatırımcıların portföylerindeki pozisyonlarını azaltmayı veya tamamen geri çekmeyi düşünebilir. Risk toleransı düşük olan yatırımcılar için bu, önemli bir öneridir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.