HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-07-07
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
93.4%
Yabancı Yatırım Fonu
6.4%
Diğer
0.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, inşaat sektörüne yoğun olarak yatırım yaparak portföyünün %93.42'sini oluşturuyor. Bu, sektördeki gelişmelerden fonun getirilerini önemli ölçüde etkileyebilir.
◆Son 329 günde %40.32 getiri elde etmesi dikkate değer olsa da, 6 aylık ortalama aylık getiri %5.08 ve aylık getiri %3.06 seviyesinde. Bu, getirinin istikrarında bir eksiklik olduğunu gösteriyor.
◆Fonun RSI değeri 33.0 olarak hesaplanmış olup, bu nötr bir durum işaret etmektedir. Ancak, genel getiri performansı ve max drawdown değeri (yüzde 16.87) dikkatli olunması gerektiğini düşündürmektedir.
◆Benchmark'e kıyasla Altın Fonu'nun negatif getiri (%-5.93) sağlaması, fonun riskten korunmada zayıf olduğunu ve yatırımcıya alternatif değerlendirme fırsatı sunmaktadır.
◆Fonun 'Toparlanma' süresi ortalama 54 gün olup, yavaş bir toparlanma eğilimi gösteriyor. Bu, yatırımcının sabırlı olması ve uzun vadeli bir perspektife sahip olması gerektiğini işaret ediyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun portföyünün %93.42'sini inşaat sektörüne ayırması nedeniyle, inşaat sektöründeki olası riskleri (faiz artışları, ekonomik yavaşlama, sektördeki regülasyon değişiklikleri) yakından takip etmek önemlidir.
02Fonun aylık getiri oranı %3.06 seviyesinde olup, bu oran banka faizinin altında seyrediyor. Bu nedenle, yatırımcıların fonun getirisini diğer yatırım araçlarıyla karşılaştırması ve daha yüksek getiri potansiyeli sunan alternatifleri değerlendirmesi faydalı olacaktır.
03Fonun Max Drawdown değeri %16.87 olup, bu durum yatırımcıya piyasadaki dalgalanmalara karşı hazırlıklı olmasını ve portföy pozisyonlarını gerektiğinde ayarlamasını önerir.
FON ÖZETİ
📊 #IDI | AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +3.06% - Toplam (329 gün): +40.32% - 6 Aylık Ort: %5.08 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺23M | 342 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %93 | Yabancı Yatırım Fonu %6 | Diğer %0 🔍 ANALİZ • Fon, inşaat sektörüne yoğun olarak yatırım yaparak portföyünün %93.42'sini oluşturuyor. Bu, sektördeki gelişmelerden fonun getirilerini önemli ölçüde etkileyebilir. • Son 329 günde %40.32 getiri elde etmesi dikkate değer olsa da, 6 aylık ortalama aylık getiri %5.08 ve aylık getiri %3.06 seviyesinde. Bu, getirinin istikrarında bir eksiklik olduğunu gösteriyor. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun portföyünün %93.42'sini inşaat sektörüne ayırması nedeniyle, inşaat sektöründeki olası riskleri (faiz artışları, ekonomik yavaşlama, sektördeki regülasyon değişiklikleri) yakından takip etmek önemlidir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.