HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
86.7%
Diğer
12.9%
Tahvil/Bono TPP
0.3%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 373 günde %69.3 getiri sağlaması, yatırımcı beklentilerini önemli ölçüde karşılamış ancak aşırı getiri potansiyeli göstermemektedir. %47.1 olan benchmark performansı ile kıyaslandığında, fonun içsel değerine yakın bir getiri sağladığı söylenebilir.
◆RSI değeri 74.9 olup aşırı alım bölgesindedir. Bu durum, hisse senedi fiyatının kısa vadede bir düzeltme yaşaması ihtimalini artırmaktadır. Bu nedenle, yatırımcıların pozisyonlarını dikkatli yönetmeleri gerekmektedir.
◆Portföyün %86.74'ü hisse senedi ile yoğun bir şekilde yerleştirilmiştir. Bu, fonun genel risk profilini yükseltmektedir. Sermaye koruması önceliği olan yatırımcılar için bir değerlendirme yapılması önemlidir.
◆Fonun aylık getiri oranı %20.3 olup, 6 aylık ortalama %7.03'tür. Bu, fonun dönemlik performansının genel olarak iyi olduğunu gösterse de, daha uzun vadeli istikrar ve tutarlılık beklenmelidir.
◆Mevsimsel analizde Ağustos ayında %24.8 getiri görülürken, Temmuz ayında %-4.4 oranında düşüş yaşanmaktadır. Bu mevsimsellik, yatırım kararları alırken dikkate alınması gereken bir faktördür.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun RSI değeri aşırı alım bölgesinde olduğu için, bir günlük stop-loss emri (örneğin, 1.75 TL seviyesinde) yerleştirilerek pozisyonun riskleri sınırlanabilir.
02Ağustos ayında %24.8 getiri sağladığı göz önünde bulundurulduğunda, portföyün bir kısmını (örneğin, %20'si) Temmuz ayında yaşanan düşüşten sonra tekrar değerlendirmek için ayırmak düşünülebilir.
03Faiz üstü kazanç skoru negatif (%-0.33) olduğu için, fonun benchmark'u (mevduat ve altın fonu) takip etmesi ve stratejik bir şekilde yeniden dengelenmesi önerilir.
FON ÖZETİ
📊 #IDI | AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +20.3% - Toplam (373 gün): +69.3% - 6 Aylık Ort: %7.03 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺56M | 1.089 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %87 | Diğer %13 | Tahvil/Bono TPP %0 🔍 ANALİZ • Fonun 373 günde %69.3 getiri sağlaması, yatırımcı beklentilerini önemli ölçüde karşılamış ancak aşırı getiri potansiyeli göstermemektedir. %47.1 olan benchmark performansı ile kıyaslandığında, fonun … • RSI değeri 74.9 olup aşırı alım bölgesindedir. Bu durum, hisse senedi fiyatının kısa vadede bir düzeltme yaşaması ihtimalini artırmaktadır. Bu nedenle, yatırımcıların pozisyonlarını dikkatli yönetmel… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun RSI değeri aşırı alım bölgesinde olduğu için, bir günlük stop-loss emri (örneğin, 1.75 TL seviyesinde) yerleştirilerek pozisyonun riskleri sınırlanabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.