HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
92.5%
Diğer
6.4%
Yabancı Yatırım Fonu
1.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun aylık getirisinin (-25.03%) negatif olması, yatırımcı için önemli bir risk göstergesidir. Bu, portföyün mevcut piyasa koşullarıyla başa çıkmakta zorlandığını veya yanlış stratejiler izlediğini düşündürebilir.
◆Fonun toplam getirisinin (27.52%) oldukça iyi olması, uzun vadede potansiyel bir getiri sağladığını gösterse de, son 30 günde altın fonuna göre daha düşük bir getiri elde etmesi dikkat çekicidir.
◆Fonun portföyünün %92.05'i hisse senedi ile yoğun olması, yatırımcının piyasa riskine karşı yüksek hassasiyette olduğunu gösteriyor. Bu, yatırımcının portföyüne göre risk toleransının değerlendirilmesini gerektirir.
◆Fonun Max Drawdown'u (%25.63) piyasadaki önemli bir düşüşe karşı portföyün ne kadar zarar görebileceğini gösterir. Bu, yatırımcıların risk yönetimi stratejilerini gözden geçirmesini ve potansiyel kayıpları sınırlamak için önlemler almasını gerektirir.
◆Fonun 'Evolver' skorları ( FaizÜstüKazançSkoru=-0.95, Momentum=-3.34%) olumsuz yönde, portföyün performansının iyileşme potansiyelini azaltmaktadır.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisinin negatif olması nedeniyle, yatırımcının portföyünü gözden geçirmesi ve daha volatil olmayan alternatiflere yönelmesi önerilir. Örneğin, portföyde daha fazla oran hisselerine veya tahvillere geçilebilir.
02Fonun Max Drawdown'u yüksek olduğundan ( %25.63), yatırımcının stop-loss emirleri ile riskini sınırlaması ve piyasa hareketlerinden etkilenmesini en aza indirmesi önemle tavsiye edilir.
03Fonun 'Evolver' skorlarının olumsuz olması nedeniyle, portföyün yeniden yapılandırılması ve daha iyi getiri potansiyeli sunan alternatiflere geçilmesi, yatırım stratejisinin optimize edilmesi için değerlendirilmelidir.
FON ÖZETİ
📊 #IDI | AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -25.03% - Toplam (406 gün): +27.52% - 6 Aylık Ort: %0.02 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %0.02+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺20M | 539 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %92 | Diğer %6 | Yabancı Yatırım Fonu %2 🔍 ANALİZ • Fonun aylık getirisinin (-25.03%) negatif olması, yatırımcı için önemli bir risk göstergesidir. Bu, portföyün mevcut piyasa koşullarıyla başa çıkmakta zorlandığını veya yanlış stratejiler izlediğini d… • Fonun toplam getirisinin (27.52%) oldukça iyi olması, uzun vadede potansiyel bir getiri sağladığını gösterse de, son 30 günde altın fonuna göre daha düşük bir getiri elde etmesi dikkat çekicidir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisinin negatif olması nedeniyle, yatırımcının portföyünü gözden geçirmesi ve daha volatil olmayan alternatiflere yönelmesi önerilir. Örneğin, portföyde daha fazla oran hisselerine veya tahvillere geçilebilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.