DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-07-07
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
58.9%
Diğer
26.1%
Yabancı Yatırım Fonu
10.5%
Tahvil/Bono TPP
3.8%
Vadeli Mevduat TL
0.7%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 330 günde %110.71 getiri sağlaması, piyasa koşullarına göre oldukça yüksek bir performans göstergesidir.
◆RSI değerinin 75.4 olması, hisse senedi portföyünün aşırı alım bölgesinde olduğunu, potansiyel bir düzeltme beklentisi olduğunu işaret etmektedir.
◆Portföyün %58.89’u hisse senedi ile dengelenmiş olması, fonun performansının piyasa duyarlılığına oldukça açık olduğunu ortaya koymaktadır.
◆Benchmark'in (Mevduat) aylık %3.54 getiri sağlaması, fonun bu benchmark'a göre önemli ölçüde daha yüksek performans gösterdiğini ve riski artırdığını göstermektedir.
◆Fonun mevsimsel eğilimi, Kasım ayında ortalama %11.7 getiri sağlamasıyla belirginleşmektedir. Bu durum, yatırımcıların bu dönemde fonu değerlendirmesi için bir fırsat sunabilir.
DEXTER ANALİZİ
01RSI değerinin aşırı alım bölgesinde olduğu göz önüne alındığında, portföyün %10-15 oranında pozisyonlardan çıkılarak karın güvence altına alınması önerilir.
02Son 30 günlük benchmark performansının (-5.93%) negatif olması ve altın fonuna göre daha düşük getiri sağlaması nedeniyle, fonun portföy dağılımı üzerinde daha yakından durulmalı ve gerekirse tahvil ağırlığı artırılabilir.
03Kasım ayında fonun ortalama %11.7 getiri sağlaması ve bu ayın yaklaşması nedeniyle, portföyde risk pozisyonlarının ağırlığını artırarak Kasım ayına kadar piyasadan olası getirileri yakalamaya yönelik stratejiler değerlendirilmelidir.
FON ÖZETİ
📊 #ICH | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +9.87% - Toplam (330 gün): +110.71% - 6 Aylık Ort: %8.76 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺262M | 1.612 yatırımcı - Risk: 4/7 · Orta 🟡 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %59 | Diğer %26 | Yabancı Yatırım Fonu %10 🔍 ANALİZ • Fonun 330 günde %110.71 getiri sağlaması, piyasa koşullarına göre oldukça yüksek bir performans göstergesidir. • RSI değerinin 75.4 olması, hisse senedi portföyünün aşırı alım bölgesinde olduğunu, potansiyel bir düzeltme beklentisi olduğunu işaret etmektedir. 💡 DEĞERLENDİRME RSI değerinin aşırı alım bölgesinde olduğu göz önüne alındığında, portföyün %10-15 oranında pozisyonlardan çıkılarak karın güvence altına alınması önerilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.