AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-04-03
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
31.8%
Ters Repo
20.1%
Yatırım Fonu
11.7%
Hisse Senedi
11.6%
Tahvil/Bono TPP
10.5%
Finansman Bonosu
4.6%
Varant
2.2%
Borsa YF
0.5%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Aylık getiri %3.18 olup 6 aylık ortalama olan %5.17'nin altındadır; momentum ivme kaybediyor ve faiz üstü kazanç skoru 0.04 (azalıyor) ile kazançlar zayıflamaktadır.
◆Bu fon mevduatdan %0.36 daha az kazandırdı (fon %3.18 aylık, mevduat ~%3.54); yüksek 6/7 risk ile alınırken mevduatla benzer getiri sağlanıyor.
◆263 günde %58.21 toplam getiri sağlayan fon, Ocak ayında ortalama %11.5 kazanırken Nisan'da ortalama %1.1 kaybetmektedir; mevsimsel dalgalanma yıllık volatilitenin %18.2'sini açıklamaktadır.
◆Portföyün %31.82'si yabancı hisselerde olup, dolar 44.53 TL seviyesindedir; dolar %5 yükselirse fon değerinin yaklaşık %1.6'sı otomatik olarak artacaktır.
◆Max drawdown %10.21 ile yönetilebilir seviyelerdedir ve orta hızda toparlanma (ort. 20 gün) gösterilmektedir; ancak RSI 55.5 (nötr) ve Benchmark kazanma oranı %58.3 olup fon henüz kıyaslamayı yeterince geçememektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisi son ayda %3.18'e düşmüş, 6 aylık ortalaması %5.17'nin altında kalmıştır; yeni para eklemek yerine bu ayın sonunda ve Nisan'ı beklemen daha akılcı olacaktır (tarihsel olarak Nisan zayıf).
02Paranın üçte birinden fazlası (yüzde 31.82) dolar bazlı yabancı hisselerdedir; eğer doların düşeceğini düşünüyorsan mevduat tercih et, dolar yükselirse bu fon açıdan avantajlı.
03Bu fon mevduatla neredeyse aynı getiri sağlıyor (%3.18 vs %3.54) ama 6/7 risk taşıyor; eğer 6 aydan fazla tutacaksan kalabilir, ancak kısa vadeli (1-3 ay) yatırımsa risksiz mevduata geç.
FON ÖZETİ
📊 #HIZ | AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Nisan 2026 · TEFAS · Yatırım Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +3.18% - Toplam (263 gün): +58.21% - 6 Aylık Ort: %5.17 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺152M | 1.033 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Yatırım Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %32 | Ters Repo %20 | Yatırım Fonu %12 🔍 ANALİZ • Aylık getiri %3.18 olup 6 aylık ortalama olan %5.17'nin altındadır; momentum ivme kaybediyor ve faiz üstü kazanç skoru 0.04 (azalıyor) ile kazançlar zayıflamaktadır. • Bu fon mevduatdan %0.36 daha az kazandırdı (fon %3.18 aylık, mevduat ~%3.54); yüksek 6/7 risk ile alınırken mevduatla benzer getiri sağlanıyor. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisi son ayda %3.18'e düşmüş, 6 aylık ortalaması %5.17'nin altında kalmıştır; yeni para eklemek yerine bu ayın sonunda ve Nisan'ı beklemen daha akılcı olacaktır (tarihsel olarak Nisan zayıf). #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.