HEDEF PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
Son güncelleme: 2026-04-03
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
54.6%
Yatırım Fonu
37.2%
Varant
8.2%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Aylık getiri %8.51 olup 6 aylık ortalama olan %4.98'in %3.53 üzerine çıkmıştır; bu ivme kazançta ivme artışı sinyali vermektedir.
◆118 günde %22.21 toplam getiri elde ederken, aynı dönem mevduat %~10.62 getiri sağlamıştır; fon mevduattan %11.59 daha fazla kazandırmıştır.
◆Portföyün %54.58'i hisse senedinde, %37.2'si yatırım fonunda yoğunlaşmıştır; hisse ağırlığı yüksek olduğu için BIST 100'ün %0.88 haftalık düşüşü fonu baskı altına alabilir.
◆Max drawdown %5.62 olup ortalama 13 günde toparlanma gözlenmiştir; bu istikrar skoru 90.6'yı desteklemektedir ancak yönetim skoru 57.0 ile düşüktür.
◆576 yatırımcı ile 83.2M TL portföy büyüklüğü ortalama kişi başı 144.4 bin TL tutarındadır; orta ölçekli fonda kitlesel çıkış riski düşüktür.
◆Ocak ayında ortalama %11.5 kazanç, Aralık'ta %-1.1 kaybı göstermektedir; mevsimsel dalgalanma 12.6 puanlık fark oluşturmaktadır.
DEXTER ANALİZİ
01Dolar 44.53 TL'de işlem görürken fonun %54.58'i hisse senedinde; dolar yükselirse bu hisseler değer kaybedebilir, gümrük vergisi ve import maliyetleri artacağından iki ayrı haftada düşme riski var, şu anda ekleme yapma.
02Son 118 günde %22.21 kazandırdı ama bu ay %8.51'le geçen aylar ortalaması %4.98'di; temeldeki hızlı artış sürdürülemeyebilir, başta karlı girdiyseniz %6-8 civarında kar almayı düşün.
03Fonun yönetim skoru 57.0 ile zamanlama skoru 50 olduğundan yönetici kararlarında bekleniyor; Ocak mevsimi %11.5 kazanıyor ama bu fon %60 oranında benchmarkı yenebiliyorsa, şimdiye kadar güçlü ama yılbaşı öncesi hazır ol, Aralık'ta %-1.1 düşüş tarihçesi var.
FON ÖZETİ
📊 #HGR | HEDEF PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Nisan 2026 · TEFAS · Yatırım Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +8.51% - Toplam (118 gün): +22.21% - 6 Aylık Ort: %4.98 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺83M | 576 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Yatırım Fonu • Portföy: Hisse Senedi %55 | Yatırım Fonu %37 | Varant %8 🔍 ANALİZ • Aylık getiri %8.51 olup 6 aylık ortalama olan %4.98'in %3.53 üzerine çıkmıştır; bu ivme kazançta ivme artışı sinyali vermektedir. • 118 günde %22.21 toplam getiri elde ederken, aynı dönem mevduat %~10.62 getiri sağlamıştır; fon mevduattan %11.59 daha fazla kazandırmıştır. 💡 DEĞERLENDİRME Dolar 44.53 TL'de işlem görürken fonun %54.58'i hisse senedinde; dolar yükselirse bu hisseler değer kaybedebilir, gümrük vergisi ve import maliyetleri artacağından iki ayrı haftada düşme riski var, şu anda ekleme yapma. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.