SERBEST ŞEMSIYE FONU
HEDEF PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
Son güncelleme: 2026-05-22
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
39.9%
Yabancı Yatırım Fonu
32.8%
Diğer
27.3%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 153 günlük toplam getirisi (%26.38) benchmark olan mevduat getirisi (%3.54) üzerinde önemli ölçüde yüksek. Bu, fonun algoritmik stratejisinin yatırımcıya sağlayabileceği potansiyeli gösteriyor.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi (%4.55) ve toplam getirisi (%26.38) dikkate alındığında, hisse senedi ve yabancı yatırım fonu portföyünün dengeli bir şekilde yer aldığı bu strateji için beklentileri karşılayabiliyor.
◆Fonun RSI değeri (68.7) nötr bir seviyede bulunuyor, bu da aşırı alım veya satım sinyali olmadığını, piyasanın genel olarak fonu pozitif bir momentumla değerlendirdiğini gösteriyor.
◆Fonun Max Drawdown değeri (%5.89) piyasa oynaklığına karşı makul seviyelerde bulunuyor, bu da yatırımcıya potansiyel kayıpların büyüklüğünün sınırlı olduğunu ve risk yönetiminin iyi yapıldığını gösteriyor.
◆Fonun mevsimsel performansı, Ocak ayında ortalama %11.5 getiri sağlaması ile öne çıkıyor. Bu, yatırımcıların aylık getirileri planlarken Ocak ayını hedeflemeleri gerektiği anlamına gelebilir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun portföy dağılımı, hisse senedi (%39.9) ve yabancı yatırım fonu (%32.8) ağırlıklı olduğu için, genel piyasa riskine maruz kalma riski taşıyor. Bu nedenle, yatırımcı portföyünü çeşitlendirerek riski azaltabilir.
02Fonun Faiz Üstü Kazanç Skoru (Evolver), negatif bir değerde (%-0.75) seyrediyor. Bu durum, fonun banka faizinden daha düşük getiri sağlaması nedeniyle yatırımcı için bir uyarı sinyali oluşturuyor. Bu nedenle, fonun getirisi dikkatli bir şekilde takip edilmeli.
03Fonun getiri performansı, benchmark'a göre geride kalıyor. Mevduat ile karşılaştırıldığında getirisi daha düşük olduğu için, yatırımcıların risk/getiri dengesini gözden geçirmesi ve alternatif yatırım seçeneklerini değerlendirmesi faydalı olacaktır.
FON ÖZETİ
📊 #HGR | HEDEF PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +3.46% - Toplam (153 gün): +26.38% - 6 Aylık Ort: %4.55 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺40M | 245 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %40 | Yabancı Yatırım Fonu %33 | Diğer %27 🔍 ANALİZ • Fonun 153 günlük toplam getirisi (%26.38) benchmark olan mevduat getirisi (%3.54) üzerinde önemli ölçüde yüksek. Bu, fonun algoritmik stratejisinin yatırımcıya sağlayabileceği potansiyeli gösteriyor. • Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi (%4.55) ve toplam getirisi (%26.38) dikkate alındığında, hisse senedi ve yabancı yatırım fonu portföyünün dengeli bir şekilde yer aldığı bu strateji için beklenti… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun portföy dağılımı, hisse senedi (%39.9) ve yabancı yatırım fonu (%32.8) ağırlıklı olduğu için, genel piyasa riskine maruz kalma riski taşıyor. Bu nedenle, yatırımcı portföyünü çeşitlendirerek riski azaltabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.