SERBEST ŞEMSIYE FONU
HEDEF PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
53.6%
Yabancı Yatırım Fonu
32.4%
Diğer
14.0%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, 226 günlük sürede %34.8 getiri ile gayet iyi performans gösteriyor. Bu, yatırımcıların beklentilerini karşılaması açısından olumlu bir işaret.
◆Portföyün %53.56’sı hisse senedi, %32.41’i yabancı yatırım fonu ve %14.03’ü diğer varlıklardan oluşuyor. Bu çeşitlendirme, riskin dağılmasına yardımcı olabilir.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi %3.78 olup, aylık %4.72 getiri sağlaması, yatırımcılar için düzenli ve istikrarlı bir gelir akışı sunmaktadır.
◆Fonun RSI değeri 63.1 olup, nötr bir durum gösteriyor. Bu durum, aşırı alım veya aşırı satım sinyali olmadığını, piyasanın orta düzeyde dengede olduğunu düşündürmektedir.
◆Fonun faiz üstü kazanç skoru negatif (-0.78) olup, banka faiz oranının altında bir getiri sağlaması, yatırımcıların beklentilerini karşılamada zorlanabileceğini gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun getiri performansı, benchmark'a göre %40'lık kazanma oranından düşük (%34.8). Bu nedenle, önümüzdeki aylarda portföydeki hisse senedi oranını %5-10 oranında artırmak, getiriyi yükseltmeye yardımcı olabilir.
02Fonun aylık getiri oranı (%4.72) diğer yatırım fonlarına göre ortalama bir seviyede. Ancak, mevsimsel analiz sonuçlarına göre (Ocak'ta ortalama %11.5 getiri), Ocak ayında portföyde artış yapmak, getiriyi maksimize edebilir.
03Fonun Max Drawdown değeri %5.89. Bu, portföydeki düşüşlerin potansiyel olarak %5.89 oranında azalma anlamına gelir. Bu nedenle, yatırımcıların risk toleransını göz önünde bulundurarak, portföyde %10-15 oranında daha muhafazakar bir yapıda tutmak faydalı olabilir.
FON ÖZETİ
📊 #HGR | HEDEF PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +4.72% - Toplam (226 gün): +34.8% - 6 Aylık Ort: %3.78 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺31M | 148 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %54 | Yabancı Yatırım Fonu %32 | Diğer %14 🔍 ANALİZ • Fon, 226 günlük sürede %34.8 getiri ile gayet iyi performans gösteriyor. Bu, yatırımcıların beklentilerini karşılaması açısından olumlu bir işaret. • Portföyün %53.56’sı hisse senedi, %32.41’i yabancı yatırım fonu ve %14.03’ü diğer varlıklardan oluşuyor. Bu çeşitlendirme, riskin dağılmasına yardımcı olabilir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun getiri performansı, benchmark'a göre %40'lık kazanma oranından düşük (%34.8). Bu nedenle, önümüzdeki aylarda portföydeki hisse senedi oranını %5-10 oranında artırmak, getiriyi yükseltmeye yardımcı olabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.