SERBEST ŞEMSIYE FONU
GLOBAL MD PORTFÖY DURU SERBEST FON
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
52.7%
Diğer
43.9%
Yabancı Yatırım Fonu
3.4%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 74 günde elde ettiği %16.32 getiri, benchmark olan mevcut faiz oranlarını ve altın fonlarının performansını önemli ölçüde aşmaktadır. Bu durum, yatırım fonunun portföy yönetim stratejisinin etkinliğini göstermektedir.
◆Fonun portföyünün %48.57'si 'Diğer' varlıklarla dengelenmiştir. Hisse senedi ve yabancı yatırım fonu ağırlıkları sırasıyla %47.75 ve %3.68'dir. Portföyün çeşitlendirilmiş yapısı, riski dağıtma açısından avantaj sağlamaktadır.
◆Fonun RSI değeri 91.6 olup aşırı alım bölgesindedir. Bu durum, hisse senedi varlıklarının değerlerinin yüksek oranda arttığı ve potansiyel olarak bir düzeltme beklentisi yaratmaktadır.
◆Fonun 'Diğer' varlık içindeki payı, portföy büyüklüğü içerisinde önemli bir orandır (%48.57). Bu durum, fon yöneticisinin yatırım stratejisinin temel unsurlarının daha geleneksel varlık sınıflarının dışına taşındığını göstermektedir.
◆Fonun 30 günlük benchmark'a kıyasla performansındaki negatif getiri (-3.87%), altın fonu segmentinde yaşanan genel düşüşün bir sonucudur. Ancak, fonun kendi getirisini ortalamasının üzerinde tutma becerisi dikkat çekicidir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun RSI değeri aşırı alım bölgesinde olduğundan, önümüzdeki 7-14 gün içinde portföyde küçük çaplı bir azaltma yaparak, getirideki potansiyel düşüşü sınırlamak faydalı olabilir.
02Fonun temel varlık dağılımı hisse senedi ağırlıklı olmakla beraber, 'Diğer' varlıkların payını %5-10 artırmak, portföyün daha dinamik ve çeşitli hale gelmesini sağlayabilir.
03Enflasyon ve faiz oranları dikkate alınarak, faiz oranı getirisi skorunun (Evolver) düşüş trendine bağlı olarak, fon yöneticisinin stratejisini gözden geçirmesi ve daha agresif bir yaklaşım benimsemesi gerekebilir.
FON ÖZETİ
📊 #GZM | GLOBAL MD PORTFÖY DURU SERBEST FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +5.94% - Toplam (74 gün): +16.32% - 6 Aylık Ort: %6.12 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺540M | 922 yatırımcı - Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Diğer %49 | Hisse Senedi %48 | Yabancı Yatırım Fonu %4 🔍 ANALİZ • Fonun 74 günde elde ettiği %16.32 getiri, benchmark olan mevcut faiz oranlarını ve altın fonlarının performansını önemli ölçüde aşmaktadır. Bu durum, yatırım fonunun portföy yönetim stratejisinin etki… • Fonun portföyünün %48.57'si 'Diğer' varlıklarla dengelenmiştir. Hisse senedi ve yabancı yatırım fonu ağırlıkları sırasıyla %47.75 ve %3.68'dir. Portföyün çeşitlendirilmiş yapısı, riski dağıtma açısınd… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun RSI değeri aşırı alım bölgesinde olduğundan, önümüzdeki 7-14 gün içinde portföyde küçük çaplı bir azaltma yaparak, getirideki potansiyel düşüşü sınırlamak faydalı olabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.