SERBEST ŞEMSIYE FONU
GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM SERBEST FON
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
BYF
51.9%
kmbyf
48.0%
khtl
0.2%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 94 günlük toplam getirisi (-11.97%) negatif olup, piyasa koşulları altında zayıf performans gösteriyor. Bu durum, yatırımcı beklentilerini karşılamakta zorlanabileceğini işaret ediyor.
◆Fonun Aylık Getiri'si (%17.19) yüksek olsa da, 6 Aylık Ort. Aylık Getiri'si (-2.71%) ile birlikte uzun vadede istikrarlı bir getiri sağlayıp sağlamadığı belirsizdir.
◆Stopajın olmaması, yatırımcılar için getiriyi doğrudan artıracaktır, ancak yüksek risk seviyesi (%7/7) nedeniyle getirinin aynı anda olumsuz etkilenme olasılığı bulunmaktadır.
◆Portföyün ana varlıkları (BYF %51.87, kmbyf %47.95) altın ve benzeri değerli varlıklar üzerine yoğunlaşmıştır. Bu durum, piyasadaki altın fiyatlarındaki hareketlere karşı fonu hassas hale getirebilir.
◆Fonun RSI değeri (57.0) nötr seviyede bulunsa da, Max Drawdown (%33.72) yüksek olduğundan yatırımcıların risk toleransını göz önünde bulundurması önemlidir.
DEXTER ANALİZİ
01Günlük olarak fonun portföyü içerisindeki altın varlıklarının oranını takip edin. Bu oran, %50'nin üzerinde çıkarsa, pozisyonları yeniden değerlendirin.
02Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi (-2.71%) düşüktür. Bu nedenle, gelecek 3 ay içinde getiride iyileşme olmazsa, fon portföyünüzdeki ağırlığını azaltmayı düşünün.
03Fonun 'kriz' regiminde olması ve Calmar değeri (-0.95) düşük olmasından dolayı, piyasa koşulları kötüleşirse portföyünüzü çeşitlendirme stratejileriyle koruyun.
FON ÖZETİ
📊 #GUK | GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM SERBEST FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +17.19% - Toplam (94 gün): -11.97% - 6 Aylık Ort: %-2.71 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺1.15B | 2.627 yatırımcı - Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: BYF %52 | kmbyf %48 | khtl %0 🔍 ANALİZ • Fonun 94 günlük toplam getirisi (-11.97%) negatif olup, piyasa koşulları altında zayıf performans gösteriyor. Bu durum, yatırımcı beklentilerini karşılamakta zorlanabileceğini işaret ediyor. • Fonun Aylık Getiri'si (%17.19) yüksek olsa da, 6 Aylık Ort. Aylık Getiri'si (-2.71%) ile birlikte uzun vadede istikrarlı bir getiri sağlayıp sağlamadığı belirsizdir. 💡 DEĞERLENDİRME Günlük olarak fonun portföyü içerisindeki altın varlıklarının oranını takip edin. Bu oran, %50'nin üzerinde çıkarsa, pozisyonları yeniden değerlendirin. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.