SERBEST ŞEMSIYE FONU
GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM SERBEST FON
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
BYF
54.8%
kmbyf
44.4%
khtl
0.8%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, 127 gün boyunca %-24.23 getiriyi kaydederek, yatırımcı beklentilerini karşılamamaktadır. Bu, portföyün mevcut yapısıyla veya piyasa koşullarıyla uyumsuzluğun bir göstergesi olabilir.
◆Fonun aylık getirisi %-12.34 olup, mevduat getirisi olan yaklaşık %3.54'e kıyasla önemli bir dezavantaj yaratmaktadır. Bu durum, fonun risk yönetiminde veya varlık seçimi konusunda iyileştirme ihtiyacını işaret edebilir.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi %-3.0 olup, benchmark olan Altın Fonu getirisi (-3.87) ile benzer bir performansta bulunmaktadır. Bu, piyasa genelinde yaşanan olumsuz koşulların fonun performansını etkilediğini düşündürmektedir.
◆Fonun Risk Skoru 7/7 olup, yüksek bir risk seviyesine sahiptir. Ancak, Max Drawdown %33.72 ile oldukça yüksek bir potansiyel kayıp riski taşımaktadır.
◆Fonun RSI değeri 28.4 olup, aşırı satım bölgesindedir. Bu durum, kısa vadede bir toparlanma potansiyeli sunsa da, uzun vadede performansı olumsuz etkileyen bir durum olabilir.
DEXTER ANALİZİ
01Şu anda fonun aylık getirisi %-12.34 olarak negatif seyrediyor. Bu nedenle, aşağıdaki 30 gün boyunca fon pozisyonundan tamamen çıkılması veya pozisyonun yeniden değerlendirilmesi önerilir.
02Fonun Max Drawdown değeri %33.72'dir. Bu seviyedeki bir kayıp, yatırımcı için önemli bir risk oluşturmaktadır. Bu nedenle, getiriyi korumak için portföyden %20'si kadar kısmen çekilmesi önerilir.
03Fonun benchmark kazancı %16.7 iken, kendi getirisi %-24.23'tür. Bu fark, fon yönetiminin değerlendirilmesini gerektirmektedir. Bu nedenle, bir sonraki haftalık raporlama sürecinde fonun stratejisi ve varlık dağılımı hakkında daha detaylı bir analiz talep edilmelidir.
FON ÖZETİ
📊 #GUK | GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM SERBEST FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -12.34% - Toplam (127 gün): -24.23% - 6 Aylık Ort: %-3.0 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺1.14B | 2.316 yatırımcı - Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: BYF %54 | kmbyf %45 | khtl %1 🔍 ANALİZ • Fon, 127 gün boyunca %-24.23 getiriyi kaydederek, yatırımcı beklentilerini karşılamamaktadır. Bu, portföyün mevcut yapısıyla veya piyasa koşullarıyla uyumsuzluğun bir göstergesi olabilir. • Fonun aylık getirisi %-12.34 olup, mevduat getirisi olan yaklaşık %3.54'e kıyasla önemli bir dezavantaj yaratmaktadır. Bu durum, fonun risk yönetiminde veya varlık seçimi konusunda iyileştirme ihtiyac… 💡 DEĞERLENDİRME Şu anda fonun aylık getirisi %-12.34 olarak negatif seyrediyor. Bu nedenle, aşağıdaki 30 gün boyunca fon pozisyonundan tamamen çıkılması veya pozisyonun yeniden değerlendirilmesi önerilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.