SERBEST ŞEMSIYE FONU
AKTİF PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
95.0%
Yabancı Yatırım Fonu
5.0%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 407 günlük toplam getirisi (%33.86) piyasa ortalamasının üzerinde olmasına rağmen, son 6 aylık ortalama aylık getirisi (%-3.66) negatif ve yatırımcılara zarar vermektedir.
◆Fonun portföyünün %93.57'si hisse senedi ile yoğun bir şekilde yerleştirilmiş olup, bu durum yüksek volatilite ve risk altında olduğunu göstermektedir. Riski tolere edebilecek yatırımcılar için dikkatli olunmalıdır.
◆Fonun RSI değeri (24.6), aşırı satım bölgesinde bulunmaktadır. Ancak, bu durumun geçici bir durum olabileceği veya piyasada genel bir aşırı satım ortamının varlığına işaret edebilir.
◆Fonun benchmark'una göre getirisi oldukça düşüktür. Mevduat getirisine kıyasla performansı yetersiz kalmakta ve altın fonu getirisi ile benzer negatif getiri göstermektedir.
◆Fonun max drawdown değeri (%23.72) yatırımcılar için önemli bir risk faktörüdür. Bu, portföyde yaşanan büyük kayıpların potansiyelini gösterir ve yatırımcıların risk yönetimi stratejilerini gözden geçirmesini gerektirebilir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisi negatif olmasına ve benchmark'a kıyasla performansı yetersiz kalmasına rağmen, hisse senedi yoğun portföyü nedeniyle yatırımcının risk toleransını gözden geçirmesi ve alternatif yatırım seçeneklerini değerlendirmesi önerilir.
02Fonun RSI değeri aşırı satım bölgesinde olsa da, son 6 aylık getirisi negatif olduğu için, yatırımcı portföyde bulunan hisse senedi oranını azaltmayı veya çeşitlendirme yaparak riski dağıtmayı düşünebilir.
03Fonun max drawdown değeri (%23.72) yüksek olduğundan, yatırımcı portföyündeki stop-loss seviyelerini veya risk yönetimi stratejilerini yeniden değerlendirmeli ve piyasadaki olası düşüşlere karşı hazırlıklı olmalıdır.
FON ÖZETİ
📊 #GLG | AKTİF PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -19.13% - Toplam (407 gün): +33.86% - 6 Aylık Ort: %-3.66 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺14M | 224 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %94 | Yabancı Yatırım Fonu %6 🔍 ANALİZ • Fonun 407 günlük toplam getirisi (%33.86) piyasa ortalamasının üzerinde olmasına rağmen, son 6 aylık ortalama aylık getirisi (%-3.66) negatif ve yatırımcılara zarar vermektedir. • Fonun portföyünün %93.57'si hisse senedi ile yoğun bir şekilde yerleştirilmiş olup, bu durum yüksek volatilite ve risk altında olduğunu göstermektedir. Riski tolere edebilecek yatırımcılar için dikkat… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisi negatif olmasına ve benchmark'a kıyasla performansı yetersiz kalmasına rağmen, hisse senedi yoğun portföyü nedeniyle yatırımcının risk toleransını gözden geçirmesi ve alternatif yatırım seçeneklerini değerlendirmesi önerilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.