HISSE SENEDI YOĞUN FON
AKTİF PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-04-03
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
88.1%
Yatırım Fonu
3.2%
Borsa YF
2.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Aylık getiri %-10.69 olup 6 aylık ortalama olan %5.94'in çok altındadır; momentum ivme kaybetmektedir.
◆Fonun faiz üstü kazanç skoru -0.08 (negatif) olup, son 30 günde mevduat getirisi %3.54 iken fon %-10.69 getiri sağlamıştır; bu fon banka faizinin bile altında kazandırmaktadır.
◆265 günde %52.19 toplam getiri elde etmesine rağmen, mevsimsel analiz Mart ayında ortalama %-10.9 getiri göstermiş olup, enflasyonun %30.87'ye çıktığı ortamda reel kayıp ortaya çıkmaktadır.
◆Max drawdown %14.87 seviyesinde kontrol altındayken, EVOLVER sinyallerine göre drawdown trendi kötüleşmekte ve volatilite tırmanmaktadır; risk artış eğilimindedir.
◆Portföyün %88.1'i hisse senetinden oluşmakta ve BIST 100 endeksi %0.88 gerilediğinde fon %-10.69 düşmüştür; sektörel seçim ve zamanlama başarısız olmaktadır.
DEXTER ANALİZİ
01Bu fon son ay yüzde 10.69 düştü ve 6 aylık ortalamasından çok uzaklaştı. Eğer yeni para yatıracaksan bekleme yap; fonun en kötü dönem olan Mart'tan çıkıp Nisan'da toparlanmasını gözle. Var olan yatırımında da sabırla, ortalama 31 günde eski seviyesine dönüyor.
02Bu fonda para çıkarmak için yüzde 17.5 stopaj ödeyeceksin. Eğer kısa sürede alırsan sattığında vergiyi sık ödersin, uzun tutmayı tercih et. Ama eğer kaybı daraltmak istersen toplamının yüzde 30'unu çek, tamamını satma.
03Şu anda enflasyon yüzde 30.87'ye ulaşmışken bu fon seni yüzde 10 kaybettirdi; paranın değeri eriyiyor. Portföyün yüzde 88'i hisse senetinde; USD'ye bağlı hisse var mı, yok mu bil. Yoksa dolar yükselirse fon çıkamaz. Alternatif olarak mevduat hesabı yüzde 3.54 kesin veriyor, riskini yeniden değerlendir.
FON ÖZETİ
📊 #GLG | AKTİF PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Nisan 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Yoğun Fon 📈 PERFORMANS - Aylık: -10.69% - Toplam (265 gün): +52.19% - 6 Aylık Ort: %5.94 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %5.94+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺81M | 725 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Yoğun Fon • Portföy: Hisse Senedi %88 | Yatırım Fonu %3 | Borsa YF %2 🔍 ANALİZ • Aylık getiri %-10.69 olup 6 aylık ortalama olan %5.94'in çok altındadır; momentum ivme kaybetmektedir. • Fonun faiz üstü kazanç skoru -0.08 (negatif) olup, son 30 günde mevduat getirisi %3.54 iken fon %-10.69 getiri sağlamıştır; bu fon banka faizinin bile altında kazandırmaktadır. 💡 DEĞERLENDİRME Bu fon son ay yüzde 10.69 düştü ve 6 aylık ortalamasından çok uzaklaştı. Eğer yeni para yatıracaksan bekleme yap; fonun en kötü dönem olan Mart'tan çıkıp Nisan'da toparlanmasını gözle. Var olan yatırımında da sabırla, ortalama 31 günde eski seviyesine dönüyor. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.