SERBEST ŞEMSIYE FONU
AKTİF PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
93.1%
Yabancı Yatırım Fonu
6.9%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, hisse senedi ağırlıklı portföyü (%93.11) ile yüksek riskli bir yatırım stratejisi izliyor. Bu durum, yatırımcıların yüksek getiri potansiyeli ile yüksek kayıp riski arasında bir denge kurması gerektiğini gösteriyor.
◆Son 374 günde %57.97 getiri ile oldukça iyi performans sergiliyor, ancak bu performansın sürdürülebilirliği hakkında dikkatli olunmalı. Yatırım fonunun getirisi, benchmark olan mevduatın (%3.54) oldukça altında seyrediyor.
◆Fonun maksimum çöküş oranı (%17.61) makul seviyelerde olsa da, hisse senedi piyasasının dalgalanmalarından etkilenmesi nedeniyle riskli bir yatırım seçeneği olarak kabul edilmelidir.
◆Mevsimsel analiz sonuçlarına göre, Ocak ayında ortalama %24.9 getiri elde edilirken, Mart ayında ortalama %-10.9 zarar ediliyor. Bu, yatırım stratejisinin mevsimsel risklere karşı hassas olduğunu gösteriyor.
◆ Faiz Üstü Kazanç Skoru'nun (-0.51) sürekli olarak azalması, fonun banka faiz oranının bile altında getiri sağlamasının bir göstergesi. Bu durum, yatırımcıların alternatif getiriler arayışında olmaları gerektiğini gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun portföyü, hisse senedi yoğunluğunun yüksek olması nedeniyle piyasa volatilitesinden olumsuz etkilenebilir. Bu nedenle, portföyde çeşitliliği artırmak ve hisse senedi oranını düşürmek stratejik bir seçenek olabilir.
02Fonun aylık getiri oranı (%6.06) ve benchmark'a göre performansı göz önüne alındığında, yatırımcılar portföy miktarını azaltarak riski kontrol altında tutabilir. Bu, özellikle piyasa koşullarının belirsiz olduğu dönemlerde uygulanabilir bir stratejidir.
03Fonun performansındaki mevsimsel trendlere dikkat ederek, Ocak ve Mart ayları gibi yüksek ve düşük getiri dönemlerini analiz etmek, yatırım kararlarını daha bilinçli bir şekilde destekleyebilir. Örneğin, Ocak ayında büyüme potansiyelinden faydalanmak veya Mart ayında potansiyel zararları minimize etmek için stratejiler geliştirilebilir.
FON ÖZETİ
📊 #GLG | AKTİF PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +6.06% - Toplam (374 gün): +57.97% - 6 Aylık Ort: %2.74 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺24M | 318 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %93 | Yabancı Yatırım Fonu %7 🔍 ANALİZ • Fon, hisse senedi ağırlıklı portföyü (%93.11) ile yüksek riskli bir yatırım stratejisi izliyor. Bu durum, yatırımcıların yüksek getiri potansiyeli ile yüksek kayıp riski arasında bir denge kurması ger… • Son 374 günde %57.97 getiri ile oldukça iyi performans sergiliyor, ancak bu performansın sürdürülebilirliği hakkında dikkatli olunmalı. Yatırım fonunun getirisi, benchmark olan mevduatın (%3.54) oldu… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun portföyü, hisse senedi yoğunluğunun yüksek olması nedeniyle piyasa volatilitesinden olumsuz etkilenebilir. Bu nedenle, portföyde çeşitliliği artırmak ve hisse senedi oranını düşürmek stratejik bir seçenek olabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.