HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-05-12
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
87.3%
Tahvil/Bono TPP
12.7%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 258 günlük toplam getirisi %66.47 olup, önemli bir performans sergileyerek benchmark'u geride bırakmaktadır. Ancak, RSI değeri %70.0 olup aşırı alım bölgesinde bulunmaktadır.
◆Portföyün %87.31'i hisse senedi ağırlıklı olup, getiride hisse senedi varlıklarının etkisi büyüktür. Portföyün çeşitlendirilmesi için tahvil/bono varlıklarının oranını artırmak değerlendirilebilir.
◆Fonun aylık getirisi %17.44 olup, 6 aylık ortalama %5.13'e düşmüştür. Bu durum, getiride mevsimsel bir düşüş eğiliminin (özellikle Mart ayında) olduğunu göstermektedir.
◆Fonun Max Drawdown değeri %11.04 olup, piyasa dalgalanmalarına karşı oldukça hassas olduğunu gösteriyor. Risk toleransı düşük yatırımcılar için dikkatli olunması önerilir.
◆Fonun Evolver puanı ( FaizÜstüKazançSkoru=0.35 ) orta düzeyde olup, getiride faiz oranının biraz üzerinde kalma potansiyelini göstermektedir. Momentum ve Drawdown trendi ise yatay seyretmektedir.
DEXTER ANALİZİ
01RSI değeri aşırı alım bölgesinde olduğundan, pozisyonu %10-15 oranında geri çekerek riskleri yönetmek ve karı güvence altına almak faydalı olacaktır.
02Mart ayında fonun getirisi ortalama %-6.8 düşüş göstermesi nedeniyle, önümüzdeki ay için portföyde belirli bir kısmi satışı ( %5-10 ) yaparak piyasa riskini azaltmak düşünülebilir.
03Fonun getirisinin momentumu güçleniyor olsa da, genel piyasa risklerini göz önünde bulundurarak, pozisyon büyüklüğünü kademeli olarak artırarak ( %5-10 ) yatırım stratejisini sürdürmek daha güvenli bir yaklaşım olacaktır.
FON ÖZETİ
📊 #GKG | GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +17.44% - Toplam (258 gün): +66.47% - 6 Aylık Ort: %5.13 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺49M | 1.394 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %87 | Tahvil/Bono TPP %13 🔍 ANALİZ • Fonun 258 günlük toplam getirisi %66.47 olup, önemli bir performans sergileyerek benchmark'u geride bırakmaktadır. Ancak, RSI değeri %70.0 olup aşırı alım bölgesinde bulunmaktadır. • Portföyün %87.31'i hisse senedi ağırlıklı olup, getiride hisse senedi varlıklarının etkisi büyüktür. Portföyün çeşitlendirilmesi için tahvil/bono varlıklarının oranını artırmak değerlendirilebilir. 💡 DEĞERLENDİRME RSI değeri aşırı alım bölgesinde olduğundan, pozisyonu %10-15 oranında geri çekerek riskleri yönetmek ve karı güvence altına almak faydalı olacaktır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.