HISSE SENEDI YOĞUN FON
ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-04-03
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
88.1%
Yatırım Fonu
11.9%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Aylık getiri %-2.86 olup 6 aylık ortalama olan %4.45'in %7.31 altındadır; bu düşüş fonda kısa vadeli momentum kaybını işaret etmektedir.
◆267 günde %28.43 toplam getiri elde eden fon, mevduat alternatifleri (%3.54 aylık ~%42.48 yıllık) ile karşılaştırıldığında benzer seviyelerde ancak %6 yüksek risk (6/7) taşımaktadır.
◆Max drawdown %15.8 ve ortalama toparlanma süresi 91 gün olması nedeniyle, kayıplar kontrol altında olup çıkışlar yavaştır; geçmiş 3 düşüş döneminde fon ortalama 13 hafta beklemiştir.
◆BIST 100'un %0.88 gerilemesi ve yıllık enflasyon %30.87 seviyesinde, gıda ve içecek sektörü hisse senetlerinin reel getiri baskısı altında olacağını göstermektedir; fon bu sektöre %88.08 oranında yoğunlaştığı için sektörel risk yüksektir.
◆RSI 66.1 (nötr) ve FaizÜstüKazançSkoru -0.79 olması, fonda kısa vadeli alım baskısı olmadığını ve faiz oranı çıkışında relatif düşük kazanç kapasitesini göstermektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Bu ay %2.86 kaybettiren fon 6 aylık ortalaması %4.45 pozitif olsa da düşüş trendinde; eğer yeni yatırım düşünüyorsan, fonun Ocak ayında ortalama %19.7 kazandığı mevsimsel deseniyle Ocak'a kadar bekle, şimdi girmekten çekin.
02Fon portföyünün %88'i hisse senedine yoğunlaştığı ve %15.8'e kadar düşebiliyor; paraşütünü kurma amaçlı fon değilse ve 1 yıl içinde çekmeyeceksen, bu risk seviyesi seni yatırım hedeflerin doğrultusunda kontrol et.
03Gıda ve içecek sektörü fonu iken, enflasyon %30.87 ve hisse senetleri düşüşte (BIST 100 düştü), bu fona ekstra para koymaktan ziyade mevduat hesabını kontrol et; eğer zaten içindeysen, son dönemde kâr ettiyse karının %30'unu çek, tamamını riske atma.
FON ÖZETİ
📊 #GIH | ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Nisan 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Yoğun Fon 📈 PERFORMANS - Aylık: -2.86% - Toplam (267 gün): +28.43% - 6 Aylık Ort: %4.45 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %4.45+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺10M | 603 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Yoğun Fon • Portföy: Hisse Senedi %88 | Yatırım Fonu %12 🔍 ANALİZ • Aylık getiri %-2.86 olup 6 aylık ortalama olan %4.45'in %7.31 altındadır; bu düşüş fonda kısa vadeli momentum kaybını işaret etmektedir. • 267 günde %28.43 toplam getiri elde eden fon, mevduat alternatifleri (%3.54 aylık ~%42.48 yıllık) ile karşılaştırıldığında benzer seviyelerde ancak %6 yüksek risk (6/7) taşımaktadır. 💡 DEĞERLENDİRME Bu ay %2.86 kaybettiren fon 6 aylık ortalaması %4.45 pozitif olsa da düşüş trendinde; eğer yeni yatırım düşünüyorsan, fonun Ocak ayında ortalama %19.7 kazandığı mevsimsel deseniyle Ocak'a kadar bekle, şimdi girmekten çekin. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.