HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
84.5%
Yabancı Yatırım Fonu
15.5%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun aylık getiri performansı (-29.07%), benchmark olan mevduatın getirisinin altında seyrediyor. Bu durum, yatırımcıların beklentilerini karşılamada yetersiz kaldığını gösteriyor.
◆Fonun 406 günde toplam getiri oranı (-9.13%) ve 6 aylık ort. aylık getiri oranı (-4.24%) negatif seyrediyor. Portföyün performansı yatırımcılar için tatmin edici olmuyor.
◆Fonun Max Drawdown değeri (%39.92) oldukça yüksek. Bu, yatırımcıların portföyünde önemli kayıplar yaşama potansiyelini gösteriyor ve risk toleransını düşük olan yatırımcılar için endişe verici.
◆Fonun Faiz Üstü Kazanç Skoru (-1.98) negatif değerde ve azalıyor. Bu, fonun yatırımcıların banka faiz oranlarının bile üzerinde getiri sağlamadığını gösteriyor ve yatırım getirisi açısından zayıf bir performans sergiliyor.
◆Fonun momentumu zayıf (-20.4%) ve düşüş trendinde. Max Drawdown ve düşük momentum, yatırımcılar için önemli risk faktörleri oluşturuyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getiri performansı mevcut durumda oldukça düşüş gösterdiği için, yatırımcıların portföylerinden ayrılma veya azaltma stratejileri değerlendirilmelidir.
02Fonun risk profilini (6/7) ve Max Drawdown oranını (39.92%) göz önünde bulundurarak, yatırımcıların portföy çeşitlendirmesi yaparak riski azaltması önerilir.
03Fonun mevsimsel performans analizine (Ocak'ta yüksek, Eylül'de düşük) göre yatırım kararları yeniden değerlendirilmelidir. Özellikle Ocak ayında fonun potansiyelini kullanmak için stratejiler geliştirilebilir.
FON ÖZETİ
📊 #GIH | ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -29.07% - Toplam (406 gün): -9.13% - 6 Aylık Ort: %-4.24 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺4M | 474 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %85 | Yabancı Yatırım Fonu %15 🔍 ANALİZ • Fonun aylık getiri performansı (-29.07%), benchmark olan mevduatın getirisinin altında seyrediyor. Bu durum, yatırımcıların beklentilerini karşılamada yetersiz kaldığını gösteriyor. • Fonun 406 günde toplam getiri oranı (-9.13%) ve 6 aylık ort. aylık getiri oranı (-4.24%) negatif seyrediyor. Portföyün performansı yatırımcılar için tatmin edici olmuyor. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getiri performansı mevcut durumda oldukça düşüş gösterdiği için, yatırımcıların portföylerinden ayrılma veya azaltma stratejileri değerlendirilmelidir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.