SERBEST ŞEMSIYE FONU
TERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
73.8%
Diğer
17.5%
Yabancı Yatırım Fonu
8.8%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun son 25 gün içindeki toplam getiri %37.57'dir. Bu, piyasa koşullarının mevcut portföy için önemli bir getiri sağladığını gösterir.
◆Portföyün %73.76'sı hisse senedi yatırımına ayrılmıştır. Bu, fonun büyüme odaklı bir strateji izlediğini ortaya koyar.
◆Fonun RSI değeri 97.1 olarak yüksek seviyededir. Bu durum, hisse senedi fiyatlarının aşırı alım bölgesinde olduğunu ve potansiyel bir düzeltme beklentisi olduğunu işaret eder.
◆Fonun Calmar oranı 182.41'dir. Bu, yatırımcıların riske maruz kaldığı her bir birim getiri için ne kadar kazanç elde ettiğini gösteren yüksek bir orandır.
◆Enflasyon ve faiz oranları dikkate alındığında, fonun Faiz Üstü Kazanç Skoru 10.3 ile iyi bir performans sergilemektedir. Bu, fonun yatırımcılarına enflasyona karşı koruma sağlamaya ve aynı zamanda faiz oranlarından daha yüksek getiri elde etmelerine yardımcı olmasını sağlar.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun yüksek RSI değeri nedeniyle, portföyden kısmi çıkış yaparak pozisyonu yeniden dengede tutmak önemlidir. %10’luk bir çıkışla başlamak düşünülebilir.
02Hisselerin portföydeki ağırlığı yüksek (%73.76) olduğundan, piyasa koşullarının değişmesi durumunda hisse senedi varlıklarını çeşitlendirmek, riski azaltmaya yardımcı olabilir.
03Fonun Max Drawdown değeri %2.08'dir. Bu nedenle, piyasada olası bir düşüşe karşı pozisyonu korumak amacıyla stop-loss emirleri kullanmak, zarar miktarını sınırlamaya yardımcı olabilir.
FON ÖZETİ
📊 #DOH | TERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +37.57% - Toplam (25 gün): +37.57% - 6 Aylık Ort: %? - 25 günlük veri mevcut 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺23.80B | 24.605 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %74 | Diğer %17 | Yabancı Yatırım Fonu %9 🔍 ANALİZ • Fonun son 25 gün içindeki toplam getiri %37.57'dir. Bu, piyasa koşullarının mevcut portföy için önemli bir getiri sağladığını gösterir. • Portföyün %73.76'sı hisse senedi yatırımına ayrılmıştır. Bu, fonun büyüme odaklı bir strateji izlediğini ortaya koyar. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun yüksek RSI değeri nedeniyle, portföyden kısmi çıkış yaparak pozisyonu yeniden dengede tutmak önemlidir. %10’luk bir çıkışla başlamak düşünülebilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.