SERBEST ŞEMSIYE FONU
TACİRLER PORTFÖY DENGE KATILIM SERBEST FON
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
92.5%
BYF
6.1%
btas
1.4%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 406 günde elde ettiği %35,45 getiri, yatırımcı beklentilerini karşılamada başarılı olmuştur, ancak son aylarda (-19,21%) ciddi bir düşüş göstermektedir.
◆Portföyün %92,68'i hisse senedi ağırlıklı olduğu için, genel piyasa riskine karşı oldukça hassastır. Yüksek hisse senedi oranı, getiride dalgalanmaların artmasına neden olabilir.
◆Fonun aylık getiri oranı (-19,21%) önemli ölçüde negatif olup, benchmark olan mevduat getirisi (%3,54) ile karşılaştırıldığında performansı yetersiz kalmaktadır.
◆RSI değeri 23,4 olup, aşırı satım bölgesinde yer almaktadır. Bu, hisse senedi bölümünde potansiyel alım baskısının mevcut olduğunu işaret eder.
◆Fonun 'Evolver' skoru (-1,04) ve momentum değeri (-7,12%) negatif olup, uzun vadeli getiriler açısından olumsuz bir tablo oluşturmaktadır. Max drawdown (22,77%) aynı zamanda önemli bir risktir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun getiri potansiyelini artırmak amacıyla, portföyde BYF ve btas gibi alternatif varlıkların oranını artırmak, çeşitlendirme açısından faydalı olabilir.
02Yatırımcı, fonun getirisi ile benchmark arasındaki farkı göz önünde bulundurarak, mevcut pozisyonunu gözden geçirmeli ve risk toleransına uygun bir strateji belirlemelidir.
03Fonun momentumu zayıf ve düşüş eğiliminde olduğu için, kısa vadeli alım kararları yerine, portföyün genel risk profilini yeniden değerlendirmek ve daha muhafazakar bir yaklaşımla hareket etmek faydalı olacaktır.
FON ÖZETİ
📊 #DNK | TACİRLER PORTFÖY DENGE KATILIM SERBEST FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -19.21% - Toplam (406 gün): +35.45% - 6 Aylık Ort: %-0.4 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺529M | 100 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %93 | BYF %6 | btas %1 🔍 ANALİZ • Fonun 406 günde elde ettiği %35,45 getiri, yatırımcı beklentilerini karşılamada başarılı olmuştur, ancak son aylarda (-19,21%) ciddi bir düşüş göstermektedir. • Portföyün %92,68'i hisse senedi ağırlıklı olduğu için, genel piyasa riskine karşı oldukça hassastır. Yüksek hisse senedi oranı, getiride dalgalanmaların artmasına neden olabilir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun getiri potansiyelini artırmak amacıyla, portföyde BYF ve btas gibi alternatif varlıkların oranını artırmak, çeşitlendirme açısından faydalı olabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.