DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
DENİZ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
44.7%
Yabancı BYF
21.9%
Hisse Senedi
15.4%
Yabancı Yatırım Fonu
9.4%
Ters Repo
6.9%
Tahvil/Bono TPP
0.8%
Diğer
0.8%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 171 gün içinde %15.1 getiri sağlarken, bu getirisi mevduat faizinden (%3.54 aylık) düşük bir orandır. Bu durum, fonun yatırımcı beklentilerini karşılamada zorlanabileceğini gösteriyor.
◆Portföyün %44.72'si yabancı hisse senediyle oluşturulmuş, bu da fonun küresel piyasalar riskine yüksek oranda maruz kaldığını ortaya koyuyor. Yabancı BYF oranı da %21.88 ile portföyde önemli bir pay tutuyor.
◆Fonun RSI değeri (17.9), aşırı satım bölgesinde yer alıyor. Bu durum, fonun değerinin kısa vadede yükseliş potansiyelini işaret edebilir ancak aynı zamanda riskli bir yatırım olduğunu da vurguluyor.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi (%0.71) ve 171 günlük toplam getirisi (%15.1), genel piyasa koşullarına kıyasla zayıf performans gösteriyor. Benchmark'tan (Altın Fonu %10.74 getiri) geride kalma eğiliminde.
◆Fonun Max Drawdown değeri (%11.22) yatırımcılar için önemli bir risk oluşturuyor. Bu düzeyde bir çöküş, portföyde ciddi kayıplara yol açabilir.
DEXTER ANALİZİ
01Haftalık olarak fonun portföy dağılımını (yabancı hisse, BYF, hisse senedi vb.) inceleyin ve genel piyasa beklentileriyle karşılaştırın. Yüksek riskli varlık oranını azaltmak için değerlendirme yapın.
02RSI değerinin aşırı satım bölgesinde bulunması nedeniyle, fonun bir yükseliş hareketi başlatma potansiyelini göz önünde bulundurarak küçük miktarlarda alım yapmayı düşünün. Ancak, risk toleransınızı aşmamaya özen gösterin.
03Fonun getirisi mevduat faizinden düşük olduğu için, yatırım portföyünüzdeki riski azaltmak adına benzer getirileri hedefleyen alternatif yatırım araçlarını (örneğin, tahvil fonları) değerlendirin.
FON ÖZETİ
📊 #DHT | DENİZ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +1.75% - Toplam (171 gün): +15.1% - 6 Aylık Ort: %0.71 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺75M | 771 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %45 | Yabancı BYF %22 | Hisse Senedi %15 🔍 ANALİZ • Fon, son 171 gün içinde %15.1 getiri sağlarken, bu getirisi mevduat faizinden (%3.54 aylık) düşük bir orandır. Bu durum, fonun yatırımcı beklentilerini karşılamada zorlanabileceğini gösteriyor. • Portföyün %44.72'si yabancı hisse senediyle oluşturulmuş, bu da fonun küresel piyasalar riskine yüksek oranda maruz kaldığını ortaya koyuyor. Yabancı BYF oranı da %21.88 ile portföyde önemli bir pay t… 💡 DEĞERLENDİRME Haftalık olarak fonun portföy dağılımını (yabancı hisse, BYF, hisse senedi vb.) inceleyin ve genel piyasa beklentileriyle karşılaştırın. Yüksek riskli varlık oranını azaltmak için değerlendirme yapın. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.