DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
63.3%
Hisse Senedi
21.6%
kibd
9.9%
Devlet Tahvili
2.1%
Yabancı Yatırım Fonu
1.2%
Ters Repo
0.9%
gsykb
0.8%
Finansman Bonosu
0.1%
Tahvil/Bono TPP
0.0%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 364 günde %166.02 getiri ile oldukça yüksek bir performans sergilemiştir. Bu, yatırımcılar için cazip bir seçenek olabilir.
◆Portföyün %63.3'ü yabancı hisse senedi ile dengelenmiştir. Bu, küresel piyasalara maruz kalma açısından yüksek bir orandır.
◆Fonun aylık getiri oranı %5.8 olup, 6 aylık ortalama getirisi %10.38'dir. Bu, piyasa koşullarına göre iyi bir getiri potansiyeli sunmaktadır.
◆Fonun Max Drawdown değeri %16.92'dir. Bu, yatırımcıların potansiyel kayıplarını anlamaları için önemli bir göstergedir.
◆Fonun 'Dexter Doğruluk Geçmişi' %30.6 olup, 186 test sonuçlarına dayanmaktadır. Bu, tahmin doğruluğu açısından orta düzeyde bir performans sergilemektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Haftalık olarak portföyün yabancı hisse senedi oranını %63.3 olarak kontrol edin. Yüksek maruziyet, piyasa dalgalanmalarına karşı hassasiyeti artırabilir.
02Eğer fonun aylık getiri oranının %5.8'den düşük performans gösterdiği bir dönemde (örneğin, son 30 günde %70.6'lık benchmark kazanma oranı altında kaldıysa), portföyün risk profilini daha agresif hale getirmek için hisse senedi ağırlığını %21.63'e yükseltmeyi değerlendirin.
03Fonun Nisan ayında ortalama %29.5 getiri sağladığı göz önüne alınarak, piyasa koşullarının iyileşmesini beklenen dönemlerde, portföyün pozisyonlarını düzenli olarak değerlendirerek performansı optimize etmeye çalışın.
FON ÖZETİ
📊 #CPT | ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +5.8% - Toplam (364 gün): +166.02% - 6 Aylık Ort: %10.38 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺945M | 14.136 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %63 | Hisse Senedi %22 | kibd %10 🔍 ANALİZ • Fon, son 364 günde %166.02 getiri ile oldukça yüksek bir performans sergilemiştir. Bu, yatırımcılar için cazip bir seçenek olabilir. • Portföyün %63.3'ü yabancı hisse senedi ile dengelenmiştir. Bu, küresel piyasalara maruz kalma açısından yüksek bir orandır. 💡 DEĞERLENDİRME Haftalık olarak portföyün yabancı hisse senedi oranını %63.3 olarak kontrol edin. Yüksek maruziyet, piyasa dalgalanmalarına karşı hassasiyeti artırabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.