DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-07-07
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
61.9%
Hisse Senedi
23.7%
kibd
7.6%
Yabancı Yatırım Fonu
3.9%
Devlet Tahvili
1.6%
Diğer
0.6%
gsykb
0.5%
Finansman Bonosu
0.2%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, 320 günde %181.4 getiri ile oldukça yüksek performans sergilemiştir. Bu, yatırımcılar için cazip bir sonuç olabilir ancak aynı zamanda yüksek riskli bir stratejiye işaret etmektedir.
◆Portföyün %61.86'sı yabancı hisse shene senedi ile oluşturulmuştur, bu da fonun yurt dışı piyasalara büyük ölçüde bağlı olduğunu gösterir. Yurt dışı piyasalarındaki dalgalanmalar fonun performansını doğrudan etkileyecektir.
◆Fonun aylık getiri oranı %11.75 olup, 6 aylık ortalama %12.5’dir. Bu, fonun son dönemde güçlü bir getiri potansiyeli sunduğunu göstermekle birlikte, bu getirin sürdürülebilir olup olmadığı belirsizdir.
◆Fonun RSI değeri 45.6 olup, nötr bir durumdadır. Yüksek getiri potansiyeli olmasına rağmen, aşırı alım sinyali de gelebilir. Bu nedenle dikkatli olunmalıdır.
◆Fonun Max Drawdown değeri %16.81'dir. Yüksek getiri potansiyeliyle birlikte, kayıp riskini de beraberinde getirmektedir. Yatırımcıların risk toleransını göz önünde bulundurması gerekmektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Gün boyunca fonun yabancı hisse shene senedi oranını yakından takip edin. Yurt dışı piyasalarındaki olumsuz gelişmeler durumunda portföyün riskini azaltmak için yabancı hisse shene senedi oranını düşürmeyi değerlendirin.
02Aylık getiri oranının %11.75 seviyesinin sürdürülebilir olup olmadığına dair bir analiz yapın. Eğer getiri oranında düşüşler yaşanmaya başlarsa, portföydeki dağılımı yeniden değerlendirin.
03Fonun Max Drawdown değeri (%16.81) göz önüne alınarak, stop-loss emirleri kullanarak riski yönetin. Portföydeki kayıpların büyüklüğini sınırlamak için önceden belirlenmiş zarar seviyelerine ulaştığında otomatik olarak satış yapacak stop-loss emirlerini aktif hale getirin.
FON ÖZETİ
📊 #CPT | ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +11.75% - Toplam (320 gün): +181.4% - 6 Aylık Ort: %12.5 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺1.48B | 16.180 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %62 | Hisse Senedi %24 | kibd %8 🔍 ANALİZ • Fon, 320 günde %181.4 getiri ile oldukça yüksek performans sergilemiştir. Bu, yatırımcılar için cazip bir sonuç olabilir ancak aynı zamanda yüksek riskli bir stratejiye işaret etmektedir. • Portföyün %61.86'sı yabancı hisse shene senedi ile oluşturulmuştur, bu da fonun yurt dışı piyasalara büyük ölçüde bağlı olduğunu gösterir. Yurt dışı piyasalarındaki dalgalanmalar fonun performansını d… 💡 DEĞERLENDİRME Gün boyunca fonun yabancı hisse shene senedi oranını yakından takip edin. Yurt dışı piyasalarındaki olumsuz gelişmeler durumunda portföyün riskini azaltmak için yabancı hisse shene senedi oranını düşürmeyi değerlendirin. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.