SERBEST ŞEMSIYE FONU
A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-05-22
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
88.7%
Diğer
6.9%
Tahvil/Bono TPP
4.5%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun hisse senedi yoğun portföyü (%88.66) yüksek getiri potansiyeli sunarken, aynı zamanda piyasa riskine karşı daha duyarlıdır. Bu durum, yatırımcıların risk toleransını dikkatle değerlendirmesini gerektirir.
◆Aylık getirisi (%7.96) ve toplam getirisi (%33.86) son 177 günde oldukça yüksek olup, fonun performansı piyasa koşullarına bağlı olarak güçlü bir momentum sergilemiştir.
◆Fonun 'Evvolver' skorları ( FaizÜstüKazançSkoru=0.55, Momentum=8.08%) güçlü kısa vadeli ivme ve momentum açısından pozitif sinyaller vermektedir. Ancak FaizÜstüKazançSkoru'ndaki düşüş dikkatli bir şekilde izlenmelidir.
◆Benchmark'a göre (Mevduat ~%3.54, Altın Fonu -1.8%), fon, piyasayı aşan getiri potansiyeli sunarken, altın fonu performansı negatif bir etki yaratmıştır.
◆Fonun 'Regime' sınıflandırması 'güçlü' olarak değerlendirilirken, Calmar oranı (6.2) diğer yatırım fonlarına kıyasla ortalama bir risk-getiri dengesi olduğunu göstermektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Aylık getiri oranının (%7.96) yüksekliği göz önüne alındığında, yatırımcıların portföy büyüklüklerini (48.7M TL) gözden geçirmesi ve risk toleranslarına uygun şekilde portföy miktarını ayarlaması önerilir.
02Fonun hisse senedi yoğunluğunun (%88.66) piyasa dalgalanmalarına karşı yüksek hassasiyet gösterdiğini dikkate alarak, piyasa koşullarına göre portföyde hisse senedi oranını ayarlamak stratejik bir yaklaşım olabilir.
03Fonun 'Evvolver' skorlarındaki gelişmeler (Momentum +8.1%, Max Drawdown %10.7) olumlu olsa da, FaizÜstüKazançSkoru'ndaki düşüşü yakından takip etmek ve yatırım kararlarını buna göre ayarlamak önemlidir.
FON ÖZETİ
📊 #CAH | A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +7.96% - Toplam (177 gün): +33.86% - 6 Aylık Ort: %6.54 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺49M | 379 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %89 | Diğer %7 | Tahvil/Bono TPP %4 🔍 ANALİZ • Fonun hisse senedi yoğun portföyü (%88.66) yüksek getiri potansiyeli sunarken, aynı zamanda piyasa riskine karşı daha duyarlıdır. Bu durum, yatırımcıların risk toleransını dikkatle değerlendirmesini g… • Aylık getirisi (%7.96) ve toplam getirisi (%33.86) son 177 günde oldukça yüksek olup, fonun performansı piyasa koşullarına bağlı olarak güçlü bir momentum sergilemiştir. 💡 DEĞERLENDİRME Aylık getiri oranının (%7.96) yüksekliği göz önüne alındığında, yatırımcıların portföy büyüklüklerini (48.7M TL) gözden geçirmesi ve risk toleranslarına uygun şekilde portföy miktarını ayarlaması önerilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.