DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-05-22
PORTFÖY DAĞILIMI
Devlet Tahvili
38.1%
Hisse Senedi
14.2%
Diğer
12.7%
Yabancı Yatırım Fonu
12.2%
Özel Sektör Kira Sertifikası
8.7%
Finansman Bonosu
6.3%
Yabancı Hisse
3.8%
Vadeli Mevduat
2.4%
d
1.6%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 91 günlük toplam getirisi %25.57 olup, piyasaya göre oldukça yüksek bir performans sergiliyor. Bu, portföydeki varlıkların seçimi ve yönetimiyle ilgili başarılı bir strateji olduğunu gösterebilir.
◆Fonun aylık getirisi %5.49 ve 6 aylık ortalama aylık getirisi %7.69 gibi güçlü oranlar sunuyor. Bu, yatırımcılara düzenli ve anlamlı getiri sağlayabilir.
◆RSI değeri 87.3 olarak 'Aşırı Alım' bölgesinde yer alıyor. Bu durum, fonun aşırı değerlendiğini ve kısa vadede bir düzeltme beklendiğini işaret edebilir.
◆Portföyün %38.11'i devlet tahviline ayrılmış olup, bu da getiride istikrar arayışını yansıtır. Ancak, mevduat benchmark'u ile karşılaştırıldığında, getirisi daha düşüktür.
◆Fonun 88 günde %24.4 getiri sağlaması ve düşük dalgalanmalı olması, uzun vadeli yatırımcılar için cazip bir özellik olabilir. Mevsimsel analizde Ocak ayında yüksek getiri görüldüğüne dikkat çekilmelidir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun RSI değeri yüksek olduğundan, pozisyonun %10'unu düzenli aralıklarla (haftalık) geri çekmek, riski yönetmek açısından faydalı olabilir.
02Son 30 günlük benchmark analizi, altın fonlarının (-1.8% getiri) negatif performans gösterdiğini ortaya koyuyor. Bu nedenle, portföyde altın varlıklarının oranını gözden geçirmek ve gerekirse çeşitlendirme yapmak düşünülebilir.
03Fonun aylık getirisi %5.49 olup, 6 aylık ortalama %7.69'a düşmüş durumda. Bu durumda, fon yönetiminin performansını 6 aylık döneme yayarak değerlendirmek ve stratejiyi buna göre ayarlamak faydalı olacaktır.
FON ÖZETİ
📊 #BVD | BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +5.49% - Toplam (91 gün): +25.57% - 6 Aylık Ort: %7.69 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺201M | 308 yatırımcı - Risk: 2/7 · Düşük 🟢 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Devlet Tahvili %38 | Hisse Senedi %14 | Diğer %13 🔍 ANALİZ • Fonun 91 günlük toplam getirisi %25.57 olup, piyasaya göre oldukça yüksek bir performans sergiliyor. Bu, portföydeki varlıkların seçimi ve yönetimiyle ilgili başarılı bir strateji olduğunu gösterebili… • Fonun aylık getirisi %5.49 ve 6 aylık ortalama aylık getirisi %7.69 gibi güçlü oranlar sunuyor. Bu, yatırımcılara düzenli ve anlamlı getiri sağlayabilir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun RSI değeri yüksek olduğundan, pozisyonun %10'unu düzenli aralıklarla (haftalık) geri çekmek, riski yönetmek açısından faydalı olabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.