SERBEST ŞEMSIYE FONU
BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
84.9%
Diğer
12.8%
Yabancı Yatırım Fonu
2.3%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun son 34 günde -22.32% getirisi, Türk Lirası cinsinden mevduat getirilerinin oldukça altında seyrediyor. Bu durum, yatırımcılar için ciddi bir risk oluşturmaktadır.
◆Hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle, fonun getirisi hisse senedi piyasasının performansına yüksek oranda bağımlıdır. Hissedeki olumsuz gelişmeler fonun performansını önemli ölçüde etkileyebilir.
◆Fonun aylık getirisinin -21.05% olması, 6 aylık ortalama aylık getirisi hesaplaması için dikkatli bir değerlendirme yapılmasını gerektirmektedir. Geçmiş performansın gelecekteki getirileri garanti etmediğini unutmamak önemlidir.
◆Fonun Max Drawdown değeri %23.78 olup, yatırımcıların risk toleransına uygun olup olmadığını değerlendirmesi gerekmektedir. Bu, büyük bir varlık kaybı potansiyeli olduğunu göstermektedir.
◆Benchmark olarak kullanılan Altın Fonu'nun getirisi (%10.74) ile fonun getirisi arasındaki fark, fonun yatırım stratejisinin ve seçimi yapılan varlıkların performansının yetersiz kaldığını işaret etmektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun mevcut getirisi ve risk profili göz önünde bulundurulduğunda, portföyden çıkış değerlendirilmelidir. Özellikle, uzun vadeli yatırım hedefleri olan yatırımcılar için bu fon uygun olmayabilir.
02Aylık getiri hedefi %-21.05'in altında seyretmeye devam ederse, fonun portföyünün yeniden gözden geçirilmesi ve riskli varlıklardan uzaklaşılması faydalı olabilir.
03Hisse senedi yoğun fonlar, piyasa düşüşlerinde daha fazla darbe alabilir. Bu nedenle, yatırımcıların risk toleranslarını ve yatırım hedeflerini yeniden değerlendirmeleri ve alternatif yatırım araçlarını gözden geçirmeleri önerilir.
FON ÖZETİ
📊 #BMU | BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -21.05% - Toplam (34 gün): -22.32% - 6 Aylık Ort: %? - 34 günlük veri mevcut 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺216M | 2.780 yatırımcı - Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %85 | Diğer %13 | Yabancı Yatırım Fonu %2 🔍 ANALİZ • Fonun son 34 günde -22.32% getirisi, Türk Lirası cinsinden mevduat getirilerinin oldukça altında seyrediyor. Bu durum, yatırımcılar için ciddi bir risk oluşturmaktadır. • Hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle, fonun getirisi hisse senedi piyasasının performansına yüksek oranda bağımlıdır. Hissedeki olumsuz gelişmeler fonun performansını önemli ölçüde etkileyebilir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun mevcut getirisi ve risk profili göz önünde bulundurulduğunda, portföyden çıkış değerlendirilmelidir. Özellikle, uzun vadeli yatırım hedefleri olan yatırımcılar için bu fon uygun olmayabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.