KIYMETLI MADENLER ŞEMSIYE FONU
BULLS PORTFÖY ALTIN FONU
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Kıymetli Maden
92.5%
Hisse Senedi
4.8%
Diğer
1.7%
Yabancı Yatırım Fonu
1.0%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 323 günde %88.7 getiri ile oldukça yüksek bir performans sergilemiştir. Bu, yatırımcılar için çekici bir faktördür.
◆Portföyün %92.48'i kıymetli metallere ayrılmış, bu durum piyasa koşullarına bağlı olarak yatırımcıların dikkatli olmasına neden olabilir.
◆Fonun 'Calmar' oranı 2.39 olup, bu değer risk düzeltmesini gösterir. Daha yüksek bir Calmar oranı, benzer risk seviyesindeki diğer fonlara kıyasla daha iyi getiri sağladığını gösterir.
◆Mevsimsel analiz sonuçlarına göre, Ocak ayında ortalama %33.7'lik getiri beklenirken, Mart ayında ortalama %-13.9'luk bir kayıp yaşanabilir. Bu durum, yatırım stratejilerinin mevsimsel etkileri dikkate alması gerektiğini gösterir.
◆Fonun Faiz Üstü Kazanç Skoru (Evolver) 0.36'dır, bu değerin artması, fonun faiz oranlarının üzerinde getiri sağlama potansiyelini artırabilir. Ancak, bu değer halen düşük olup, daha yüksek bir değer beklenebilir.
DEXTER ANALİZİ
01Son 323 günde elde edilen %88.7'lik getiriyi göz önünde bulundurarak, portföyün kıymetli metallere olan yüksek ağırlığını ( %92.48) değerlendirin. Kısa vadede altın fiyatlarında bir düzeltme beklentisi varsa, portföyün dağılımını yeniden değerlendirmeyi düşünebilirsiniz.
02Fonun 'momentum' değeri %10.92'dir, bu da kısa vadeli güçlü bir ivmenin işaretidir. Bu durum, portföyde belirli bir pozisyonu korumayı veya hatta artırmayı göz önünde bulundurmanıza neden olabilir.
03Fonun 'Max Drawdown' oranı %28.96'dır. Bu, portföyün potansiyel risk seviyesini anlamanıza yardımcı olacaktır. Bu nedenle, risk toleransınızı göz önünde bulundurarak, portföyünüzü dengeli bir şekilde yönetmeye devam edin.
FON ÖZETİ
📊 #BLT | BULLS PORTFÖY ALTIN FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +8.37% - Toplam (323 gün): +88.69% - 6 Aylık Ort: %3.92 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺387M | 3.276 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu • Portföy: Kıymetli Maden %92 | Hisse Senedi %5 | Diğer %2 🔍 ANALİZ • Fon, son 323 günde %88.7 getiri ile oldukça yüksek bir performans sergilemiştir. Bu, yatırımcılar için çekici bir faktördür. • Portföyün %92.48'i kıymetli metallere ayrılmış, bu durum piyasa koşullarına bağlı olarak yatırımcıların dikkatli olmasına neden olabilir. 💡 DEĞERLENDİRME Son 323 günde elde edilen %88.7'lik getiriyi göz önünde bulundurarak, portföyün kıymetli metallere olan yüksek ağırlığını ( %92.48) değerlendirin. Kısa vadede altın fiyatlarında bir düzeltme beklentisi varsa, portföyün dağılımını yeniden değerlendirmeyi düşünebilirsiniz. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.