KIYMETLI MADENLER ŞEMSIYE FONU
BULLS PORTFÖY ALTIN FONU
Son güncelleme: 2026-07-07
PORTFÖY DAĞILIMI
Kıymetli Maden
77.0%
Hisse Senedi
18.4%
Diğer
3.5%
Yabancı Yatırım Fonu
1.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 279 günde %68.55 getiri ile gayretli performans sergilemiş olsa da, son 30 günlük Altın Fonu (AFO) benchmark’u -5.93% zarar göstermiş, bu durum portföyün altın segmentindeki performansı için bir risk unsuru teşkil etmektedir.
◆Fonun portföyünün %76.99’u değerli metallerden oluşmakta olup, bu durum yüksek değerli metal fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı önemli bir hassasiyet yaratmaktadır.
◆Yönetim ekibinin skorunda düşük bir puan (32.5/100) görülmesi, yatırım fonu yönetiminin performansı ve stratejisi hakkında daha derin bir analiz yapılmasını gerektirmektedir.
◆Fonun ‘toparlanma’ hızı ortalama olup, düşüşlerden sonra toparlanma sürecinde %24’lük bir ortalama süre bulunmaktadır. Bu, yatırımcıların risk toleransını değerlendirmesi için önemli bir bilgidir.
◆Mevsimsel analiz sonuçlarına göre Ocak ayında %33.7’lik bir getiri yaşanması, diğer aylara kıyasla ortalama getirilerin üzerinde bir performans göstermektedir. Ancak, Mart ayında %-13.9’luk bir zarar yaşanması dikkate alınmalıdır.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun portföyünün %76.99’unun değerli metallerden oluştuğunu göz önünde bulundurarak, altın fiyatlarındaki olası düşüşlere karşı pozisyonu gözden geçirin ve gerekirse çeşitlendirme stratejisine yönelin.
02Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi %3.32 olmasına rağmen, mevcut aylık getirisi %-1.29 negatif seyretmektedir. Bu durum, yatırım stratejisinin mevcut piyasa koşullarına uyumunu değerlendirmek için bir uyarı sinyalidir.
03Fonun skorunda yer alan ‘Max Drawdown’ değeri (%28.96) yatırımcıların risk toleransını yansıtmaktadır. Bu nedenle, portföyünüzdeki risk toleransınızı düzenli olarak gözden geçirin ve fonu bu tolerans doğrultusunda değerlendirin.
FON ÖZETİ
📊 #BLT | BULLS PORTFÖY ALTIN FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -1.29% - Toplam (279 gün): +68.55% - 6 Aylık Ort: %3.32 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %3.32+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺300M | 2.590 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu • Portföy: Kıymetli Maden %77 | Hisse Senedi %18 | Diğer %3 🔍 ANALİZ • Fon, son 279 günde %68.55 getiri ile gayretli performans sergilemiş olsa da, son 30 günlük Altın Fonu (AFO) benchmark’u -5.93% zarar göstermiş, bu durum portföyün altın segmentindeki performansı için … • Fonun portföyünün %76.99’u değerli metallerden oluşmakta olup, bu durum yüksek değerli metal fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı önemli bir hassasiyet yaratmaktadır. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun portföyünün %76.99’unun değerli metallerden oluştuğunu göz önünde bulundurarak, altın fiyatlarındaki olası düşüşlere karşı pozisyonu gözden geçirin ve gerekirse çeşitlendirme stratejisine yönelin. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.