SERBEST ŞEMSIYE FONU
AZİMUT PORTFÖY 13.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
Son güncelleme: 2026-07-07
PORTFÖY DAĞILIMI
Ters Repo
89.3%
Döviz Mevduat
10.4%
Diğer
0.3%
Yabancı Yatırım Fonu
0.0%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 318 günlük toplam getirisi (%28.48) benchmark'a (%0.0) oranla oldukça yüksek, ancak son 30 günlük getirisi (%-5.93) altın fonuna göre daha kötü. Bu durum, fonun kısa vadeli performansı açısından dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.
◆Fonun portföyünün %89.33'ü ters repo'ya yatırılmış durumda. Bu, yüksek riskli bir strateji olup, piyasadaki olumsuz gelişmelerde portföyde önemli kayıplara yol açabilir.
◆Fonun RSI değeri (97.9) aşırı alım bölgesinde bulunuyor. Bu, hisse senedi fiyatlarının aşırı yükseldiği ve bir düzeltme beklendiği anlamına gelebilir.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi (%2.18) mevduat getirisine (%3.54) oranla düşük seyrediyor. Bu durum, fonun yatırımcılar için yeterli getiri sağlayıp sağlamadığını sorgulamamıza neden oluyor.
◆Fonun Evolver skoru (-14.91) ve Calmar oranı (55.69), faiz getirisi ücretebatı stratejisi için düşük seviyelerde. Bu, fonun yatırım getirisinin riskine karşı yeterince iyi olmadığını gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun portföyündeki ters repo miktarını azaltarak riski dağıtmanız önerilir. Bu, özellikle piyasadaki belirsizliklerin arttığı dönemlerde portföyünüzü korumanıza yardımcı olabilir.
02RSI değeri aşırı alım bölgesinde olduğu için, portföyünüzün %10-15'ini (opsiyonel) kısa vadeli düşüşten faydalanacak yatırımlarla (örneğin, altın veya döviz) dengelemeyi düşünebilirsiniz.
03Fonun getirisinin mevduat getirisine oranla düşük seyretmesi nedeniyle, yatırım hedeflerini ve risk toleransınızı gözden geçirmeniz ve fonu düzenli olarak değerlendirmeniz önerilir.
FON ÖZETİ
📊 #BJD | AZİMUT PORTFÖY 13.0 SERBEST (DÖVİZ) FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +3.01% - Toplam (318 gün): +28.48% - 6 Aylık Ort: %2.18 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺637M | 89 yatırımcı - Risk: Belirtilmemiş - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Ters Repo %89 | Döviz Mevduat %10 | Diğer %0 🔍 ANALİZ • Fonun 318 günlük toplam getirisi (%28.48) benchmark'a (%0.0) oranla oldukça yüksek, ancak son 30 günlük getirisi (%-5.93) altın fonuna göre daha kötü. Bu durum, fonun kısa vadeli performansı açısından… • Fonun portföyünün %89.33'ü ters repo'ya yatırılmış durumda. Bu, yüksek riskli bir strateji olup, piyasadaki olumsuz gelişmelerde portföyde önemli kayıplara yol açabilir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun portföyündeki ters repo miktarını azaltarak riski dağıtmanız önerilir. Bu, özellikle piyasadaki belirsizliklerin arttığı dönemlerde portföyünüzü korumanıza yardımcı olabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.