SERBEST ŞEMSIYE FONU
AZİMUT PORTFÖY 13.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
Son güncelleme: 2026-05-22
PORTFÖY DAĞILIMI
Ters Repo
97.0%
Döviz Mevduat
2.8%
Diğer
0.2%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun toplam getirisi (%24.72) benchmark'a göre (0.0%) göre anlamlı derecede yüksek, ancak bu getiri aşırı alım RSI'si (99.6) nedeniyle dikkatli bir değerlendirme gerektirmektedir.
◆Portföyün %96.99'u ters repo'dan oluşuyor, bu da portföyün yüksek oranda likit ve düşük riskli olduğunu gösteriyor. Ancak bu durum, potansiyel olarak daha yüksek getirili yatırımlara kıyasla getiriyi sınırlayabilir.
◆Son 30 günlük altın fonu getirisi (-1.8%) ile karşılaştırıldığında, fonun getirisi negatif bir değere sahip, bu durum yatırımcıların beklentileriyle örtüşmeyebilir.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi (%2.0) mevduat getirisine (ortalama %3.54) göre daha düşük olup, getiride bir fırsat maliyeti bulunmaktadır.
◆Fonun maksimum düşüşü (%0.41) ve yıllık volatilitesi (%1.7) düşük seviyelerde seyrediyor, bu da fonun istikrarlı bir getiri potansiyeli sunduğunu göstermekle birlikte, yüksek getirili fırsatları kaçırmasına neden olabilir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun getirisi aşırı alım RSI'si nedeniyle potansiyel olarak bir düzeltme süreci yaşayabilir. Bu nedenle, portföyde belirli bir stop-loss seviyesinin belirlenmesi ve bu seviyeye ulaşıldığında pozisyonun azaltılması önerilir.
02Fonun portföy dağılımı, yüksek oranda likit varlıklarla (ters repo) dengelenmelidir. Önümüzdeki aylarda piyasa koşullarına bağlı olarak, fonun portföyünde belirli bir oranda tahvil veya hisse senedi gibi farklı varlık sınıflarına yer verilmesi değerlendirilebilir.
03Fonun aylık getiri performansı, benchmark'a göre geride kalmaktadır. Bu nedenle, fon yöneticisi ile yapılacak görüşmelerde, getiriyi artırmaya yönelik stratejiler hakkında bilgi edinilmesi ve yatırım kararları bu bilgilere göre şekillendirilmesi önemlidir.
FON ÖZETİ
📊 #BJD | AZİMUT PORTFÖY 13.0 SERBEST (DÖVİZ) FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +2.56% - Toplam (289 gün): +24.72% - 6 Aylık Ort: %2.0 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺915M | 85 yatırımcı - Risk: Belirtilmemiş - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Ters Repo %97 | Döviz Mevduat %3 | Diğer %0 🔍 ANALİZ • Fonun toplam getirisi (%24.72) benchmark'a göre (0.0%) göre anlamlı derecede yüksek, ancak bu getiri aşırı alım RSI'si (99.6) nedeniyle dikkatli bir değerlendirme gerektirmektedir. • Portföyün %96.99'u ters repo'dan oluşuyor, bu da portföyün yüksek oranda likit ve düşük riskli olduğunu gösteriyor. Ancak bu durum, potansiyel olarak daha yüksek getirili yatırımlara kıyasla getiriyi … 💡 DEĞERLENDİRME Fonun getirisi aşırı alım RSI'si nedeniyle potansiyel olarak bir düzeltme süreci yaşayabilir. Bu nedenle, portföyde belirli bir stop-loss seviyesinin belirlenmesi ve bu seviyeye ulaşıldığında pozisyonun azaltılması önerilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.