SERBEST ŞEMSIYE FONU
AZİMUT PORTFÖY 13.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
khd
76.3%
Yabancı Yatırım Fonu
17.2%
Döviz Mevduat
4.9%
kibd
1.6%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 395 günde elde ettiği %37.28 getirisi, yatırımcı beklentilerini önemli ölçüde karşılamış gibi görünse de, benchmark'a göre performansı negatif (%0.0) gerçekleşmiştir. Bu durum, fonun temel varlıklarına ait getirilerin genel piyasaya göre daha düşük olduğunu gösteriyor.
◆Fonun portföyünün %94.84’ü khd varlıklarına ayrılmış durumda. Bu durum, portföyün büyük ölçüde tek bir varlık sınıfına bağımlı olduğunu ve çeşitlendirme açısından risk oluşturabileceğini işaret ediyor. Düşük volatilite (%1.6) ile birlikte önemli bir getiri potansiyeli sunmakla birlikte, performansı genel piyasadan bağımsız kalmamaktadır.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi %2.5 iken, son 30 günlük benchmark performansı (Altın Fonu %-3.87) negatif gitmektedir. Bu durum, yatırımcıların beklediği getiri seviyesine ulaşılmadığını ve portföyün yeniden değerlendirilmesi gerektiğini gösteriyor.
◆Fonun RSI değeri 98.1 olup Aşırı Alım bölgesinde (🔴) bulunmaktadır. Bu durum, fonun aşırı değerli olduğunu ve bir düzeltme süreci yaşayabileceğine dair sinyal verebilir. Yatırımcılar potansiyel bir geri dönüş için dikkatli olmalıdır.
◆Fonun Evolver analizine göre Faiz Üstü Kazanç Skoru (-15.47) negatif olup, bu da fonun banka faizinin bile altında getiri sağladığını gösteriyor. Bu durum, fonun uzun vadeli yatırım hedefleri için yeterli getiri sağlamadığı anlamına gelebilir.
DEXTER ANALİZİ
01Günlük olarak portföydeki khd varlıklarının oranını %85’in altına düşürerek, döviz mevduat ve diğer varlık çeşitlendirmesi ile riski azaltmayı değerlendirin. Bu, portföyün daha geniş bir piyasa aralığına yayılmasını sağlayacaktır.
02Son 30 günlük benchmark performansının olumsuz olması nedeniyle, fonun portföyünde altın gibi farklı varlık sınıflarını içeren bir yeniden dengeleme yapmayı düşünün. Bu, getiri potansiyelini artırabilir.
03RSI değerinin Aşırı Alım bölgesinde bulunması nedeniyle, portföyün %10’unu stop-loss emri ile güvence altına alın. Bu, olası bir geri dönüş durumunda kayıpları sınırlayacaktır.
FON ÖZETİ
📊 #BJD | AZİMUT PORTFÖY 13.0 SERBEST (DÖVİZ) FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +2.56% - Toplam (395 gün): +37.28% - 6 Aylık Ort: %2.5 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺936M | 102 yatırımcı - Risk: Belirtilmemiş - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: khd %95 | Döviz Mevduat %3 | kibd %2 🔍 ANALİZ • Fonun 395 günde elde ettiği %37.28 getirisi, yatırımcı beklentilerini önemli ölçüde karşılamış gibi görünse de, benchmark'a göre performansı negatif (%0.0) gerçekleşmiştir. Bu durum, fonun temel varlı… • Fonun portföyünün %94.84’ü khd varlıklarına ayrılmış durumda. Bu durum, portföyün büyük ölçüde tek bir varlık sınıfına bağımlı olduğunu ve çeşitlendirme açısından risk oluşturabileceğini işaret ediyor… 💡 DEĞERLENDİRME Günlük olarak portföydeki khd varlıklarının oranını %85’in altına düşürerek, döviz mevduat ve diğer varlık çeşitlendirmesi ile riski azaltmayı değerlendirin. Bu, portföyün daha geniş bir piyasa aralığına yayılmasını sağlayacaktır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.