SERBEST ŞEMSIYE FONU
AZİMUT PORTFÖY 13.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Ters Repo
99.8%
Diğer
0.2%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 362 günde elde ettiği %33.55 getiri, piyasa ortalamasının üzerinde olsa da, son 30 günlük benchmark performansında (Mevduat %3.54, Altın Fonu %10.74) herhangi bir başarı elde edilememiştir.
◆Fonun RSI değeri 97.9 olup aşırı alım bölgesindedir. Bu durum, getirilerin sürdürülebilirliği açısından bir uyarı niteliğindedir ve yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini gösterir.
◆ Faiz Üstü Kazanç Skoru (-15.29), fonun banka faiz oranının bile altında getiri sağlaması anlamına gelir. Bu durum, fonun uzun vadeli yatırım getirisi açısından zayıf bir performans sergilediğini işaret eder.
◆Fonun volatilite değeri %1.6'dır; bu da piyasadaki dalgalanmalara karşı oldukça düşük bir direnç göstergesidir. Düşük volatilite, getirilerin düşük olmasına da neden olabilir.
◆Max Drawdown oranı %0.41'dir. Bu, yatırımcıların portföyündeki en kötü senaryo durumunda karşılaşabileceği potansiyel kaybın yüzdesel olarak ne kadar olduğunu gösterir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun mevcut RSI değeri aşırı alım bölgesinde olduğundan, portföyün %10'unu zarar durdurma emirleriyle (stop-loss) güvence altına almak, potansiyel kayıpları sınırlamak için önerilir.
02Son 30 gün içinde benchmark performansının yetersiz kalması ve Faiz Üstü Kazanç Skorunun negatif olması nedeniyle, fon yöneticisi tarafından portföyde yeniden bir dengeleme yapmak ve daha yüksek getiri potansiyeline sahip varlıklara yönelmek değerlendirilmelidir.
03Fonun mevsimsel performansında Haziran ayında ortalama %2.2 getiri elde etmesi öne çıkmaktadır. Bu dönemde portföyün %5'ini artırmak, mevsimsel trendi takip etmek ve getiriyi maksimize etmek için bir strateji olarak uygulanabilir.
FON ÖZETİ
📊 #BJD | AZİMUT PORTFÖY 13.0 SERBEST (DÖVİZ) FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +2.56% - Toplam (362 gün): +33.55% - 6 Aylık Ort: %2.33 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺781M | 106 yatırımcı - Risk: Belirtilmemiş - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Ters Repo %100 | Diğer %0 🔍 ANALİZ • Fonun 362 günde elde ettiği %33.55 getiri, piyasa ortalamasının üzerinde olsa da, son 30 günlük benchmark performansında (Mevduat %3.54, Altın Fonu %10.74) herhangi bir başarı elde edilememiştir. • Fonun RSI değeri 97.9 olup aşırı alım bölgesindedir. Bu durum, getirilerin sürdürülebilirliği açısından bir uyarı niteliğindedir ve yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini gösterir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun mevcut RSI değeri aşırı alım bölgesinde olduğundan, portföyün %10'unu zarar durdurma emirleriyle (stop-loss) güvence altına almak, potansiyel kayıpları sınırlamak için önerilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.