SERBEST ŞEMSIYE FONU
İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-05-22
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
84.3%
Diğer
15.7%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 296 günde %33.8 getiriyle piyasada iyi performans sergiledi, ancak son 30 günlük benchmark getirisi (-1.8%) negatif. Bu, fonun genel getiri potansiyeli ile kısa vadeli performansı arasında bir uyumsuzluk olduğunu gösteriyor.
◆Hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle, portföyün %84.27'si hisse senedi ile değerlendirilmiş. Bu, yatırımcıların risk toleransına ve piyasa beklentilerine göre yeniden değerlendirilmesi gereken bir orandır.
◆Fonun aylık getiri oranı %7.63 olmasına rağmen, 6 aylık ortalama aylık getiri %4.25 ve toplam getiri %33.8 olarak hesaplanıyor. Bu, getirilerin zaman içinde tutarlı olmadığını gösterir.
◆Fonun ‘Toparlanma’ süresi ortalama 53 gün. Bu, piyasa dalgalanmalarından sonra fonun eski performansına geri dönmesi için geçen ortalama zamanı ifade eder.
◆Fonun Faiz Üstü Kazanç Skoru (-0.6) negatif olmasına rağmen momentumu (%6.7) artıyor. Bu durum, fonun kısa vadede pozitif performans gösterebileceğine dair bir sinyal sunarken, uzun vadede potansiyel riskleri de beraberinde getiriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun getiri oranlarını ve portföy dağılımını düzenli olarak (haftalık) kontrol edin. Son 30 günlük benchmark getirisi ile fonun getiri performansı arasındaki farkı dikkatle inceleyin.
02Yatırımcıların risk toleransına göre hisse senedi yoğunluğunun (%84.27) yeniden değerlendirilmesi gerekebilir. Özellikle piyasa koşulları değiştikçe bu oranın dinamik olarak ayarlanması faydalı olabilir.
03Fonun 'Toparlanma' sürecinin ortalama 53 gün olduğunu göz önünde bulundurarak, piyasa hareketlerinden etkilenmesini azaltmak için yatırım stratejinizde esneklik sağlayın ve düzenli portföy ayarlamaları yapın.
FON ÖZETİ
📊 #BHL | İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +7.63% - Toplam (296 gün): +33.8% - 6 Aylık Ort: %4.25 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺79M | 888 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %84 | Diğer %16 🔍 ANALİZ • Fon, son 296 günde %33.8 getiriyle piyasada iyi performans sergiledi, ancak son 30 günlük benchmark getirisi (-1.8%) negatif. Bu, fonun genel getiri potansiyeli ile kısa vadeli performansı arasında bi… • Hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle, portföyün %84.27'si hisse senedi ile değerlendirilmiş. Bu, yatırımcıların risk toleransına ve piyasa beklentilerine göre yeniden değerlendirilmesi gereken bir … 💡 DEĞERLENDİRME Fonun getiri oranlarını ve portföy dağılımını düzenli olarak (haftalık) kontrol edin. Son 30 günlük benchmark getirisi ile fonun getiri performansı arasındaki farkı dikkatle inceleyin. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.