SERBEST ŞEMSIYE FONU
İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-07-07
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
85.5%
Diğer
14.5%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, hisse senedi ağırlıklı portföyüyle (%85.47) yüksek riskli bir yatırım seçeneği sunmaktadır. Portföyün büyük bir kısmı piyasa hareketlerine duyarlı hisse senetlerine ayrılmıştır.
◆Son 325 günde %43.06 getiri elde etmesi, fonun geçmişte iyi performans gösterdiğini gösterse de, benchmark'a oranla düşüktür (%66.7).
◆Fonun aylık getiri oranı (%6.92) mevcut faiz oranlarının (aylık yaklaşık %3.54) altında seyretmektedir. Bu durum, fonun yatırımcıya yeterli getiri sağlayıp sağlamadığını sorgulamaktadır.
◆RSI değeri (32.5) nötr bir durum işaretlemektedir. Bu, piyasada oynaklığın yüksek olduğu ve yatırım fırsatlarının aynı anda hem iyi hem de kötü etkili olabileceği anlamına gelebilir.
◆Fonun max drawdown değeri (%17.24) oldukça yüksektir ve yatırımcıyı olası büyük kayıplara karşı uyarmaktadır. Portföydeki riskli varlıkların etkisiyle yatırımcı sermayesinde önemli kayıplar yaşanabilmektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun risk toleransınıza uygun olup olmadığını tekrar değerlendirin. Hisse senedi ağırlıklı bir portföy, piyasa dalgalanmalarına karşı yüksek hassasiyet gerektirebilir.
02Aylık getiri oranının mevcut faiz oranlarının altında olması nedeniyle, portföyünüzdeki diğer yatırım araçlarıyla karşılaştırmalı olarak performansı değerlendirin. Alternatif yatırım fırsatlarını gözden geçirmek faydalı olabilir.
03Max drawdown değeri (%17.24) nedeniyle, portföyünüzün çeşitlendirilmesi ve risk yönetimi stratejilerinizi gözden geçirerek, potansiyel kayıpları sınırlamaya çalışın. Uzun vadeli yatırım planlarınızda bu riski hesaba katın.
FON ÖZETİ
📊 #BHL | İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +6.92% - Toplam (325 gün): +43.06% - 6 Aylık Ort: %6.03 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺84M | 883 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %85 | Diğer %15 🔍 ANALİZ • Fon, hisse senedi ağırlıklı portföyüyle (%85.47) yüksek riskli bir yatırım seçeneği sunmaktadır. Portföyün büyük bir kısmı piyasa hareketlerine duyarlı hisse senetlerine ayrılmıştır. • Son 325 günde %43.06 getiri elde etmesi, fonun geçmişte iyi performans gösterdiğini gösterse de, benchmark'a oranla düşüktür (%66.7). 💡 DEĞERLENDİRME Fonun risk toleransınıza uygun olup olmadığını tekrar değerlendirin. Hisse senedi ağırlıklı bir portföy, piyasa dalgalanmalarına karşı yüksek hassasiyet gerektirebilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.